Базираният на Ethereum протокол за децентрализирано финансиране (DeFi) Aave претърпя атака, водена от Авраам Айзенберг. Противоречивият индивид стоеше зад сложна кампания срещу Mango Markets. Бягането е наречено атака от някои и умна стратегия от други.
Aave (AAVE) се търгува на $57 със 7% и 36% загуба съответно през последните 24 часа и предходната седмица. Родният токен на Curve Finance CRV също беше част от атаката. Този токен е подложен на значителен натиск за продажба в краткосрочен план, но има тенденция нагоре през днешната търговска сесия.
Оркестриране на атака срещу Aave, първи опит?
Руди Кадох, основател на проекта за управление на портфолио Nested, обобщени вчерашното събитие и атаката „лош дълг“ срещу Aave. Според този доклад Айзенберг е взел назаем $83 милиона CRV и е използвал $50 милиона стейбълкойн USDC като обезпечение на платформата за децентрализирано финансиране.
Айзенберг публикува тезата, която подкрепя тази стратегия през октомври 2022 г. чрез своя акаунт в Twitter. Беше публичен и целите му бяха перфектно очертани: да използва първоначалния си капитал, за да повлияе на цената на неликвиден токен, като CRV или Ravencoin (RVN), с надеждата да създаде „лош дълг“, излишно задължение, поето от протокола .
Вижте скорошната активност в @CurveFinance $ CRV басейни на @AaveAave V2!
През последните няколко дни $ CRV пуловете на Aave отбелязаха значително увеличение както на лихвения процент, така и на обема, което вероятно ще доведе до късо $ CRV. 👇 pic.twitter.com/Hx5Bt42Ks6
- Месари (@MessariCrypto) Ноември 22, 2022
За да изплати този дълг, Aave ще задейства механизъм за търг, който включва продажба на AAVE на спот пазара. Заемайки къса позиция по този токен, Айзенберг би спечелил.
Бях посъветван, че aave е напълно безопасен, така че ето потенциалната стратегия за търговия. Не е финансов или правен съвет, но ако правите 9 цифри от това, не се колебайте да изпратите съвет
Имайте предвид, че започването с повече начален капитал увеличава шансовете за успех и процента на печалбата pic.twitter.com/HKAF7Y5ogM
— Авраам Айзенберг (@avi_eisen) Октомври 19, 2022
Чрез подсказване на цената на основното обезпечение, кредитополучателят на Aave може да удвои или увеличи цената си с пет пъти „поне“. Тази атака беше неуспешна, както отбеляза Кадох, поради липса на капитал. Актьорът се опитваше да ликвидира CRV кит, за да създаде лош дълг.
Въпреки това, докато атаката се извършваше, екипът зад Curve Finance пусна бялата книга за стейбълкойн, crvUSD. Това съобщение подкрепи цената на токена и измести тенденцията. Кадох отбеляза:
– $sdCRV, $cvxCRV, $yCRV се отклониха много с повече от 10% отстъпка, за да си върнат $CRV.
– Хората плащат повече от 200%, за да заемат $CRV.
– Хората казват, че Aave не е защитен, докато системата е била готова за такова събитие.
Бъдещето на Aave в опасност?
От друга страна, протоколът работеше по предназначение без централизирана намеса. Екипът зад Aave твърди, че ще разговаря с общността и DAO за скорошния инцидент.
В този смисъл протоколът може да въведе промени през следващите дни, за да смекчи „риска от активи с дълга опашка“. Мнозина вярват, че Айзенберг ще поднови атаката си срещу протокола, след като успее да обедини повече капитал.
Можете да го наречете атака срещу AAVE, но всъщност мисля, че са направили грешка, като не са въвели твърдо ограничение за това колко CRV/други неликвидни монети можете да използвате като обезпечение на AAVE. В противен случай получавате подобен проблем като при FTT.
— DeFiac (@TheDEFIac) Ноември 23, 2022
Атаката „лош дълг“ срещу Aave беше като ситуацията, довела до колапса на FTX. Емитираната фалирала компания държеше огромни количества FTT, нейния роден токен. Когато цената на актива се срина, империята на Сам Банкман-Фрид го последва.
За разлика от FTX, както посочиха много потребители, всеки има достъп до информация във веригата за транзакциите на Eisenberg, състоянието на финансите на протокола и размера на лошия дълг, който държи в баланса си. Тази прозрачност е критичната разлика между централизираните екосистеми и децентрализираните протоколи. Екипът зад Aave посочен:
Най-важното е, че днешните събития са в контраст с тези, които сме виждали с централизирани субекти в пространството – транзакциите бяха напълно проследими и подлежащи на одит във веригата, осигурявайки прозрачност за потребителите и общността.
Източник: https://newsbtc.com/analysis/aave/aave-price-recovers-back-to-57-but-threat-of-new-attack-looms-over-protocol/