Как да изберем или анализираме алткойни?

Какво представляват алткойните?

Думата „алткойн“ произлиза от „алтернатива“ и „монета“. Алткойните се отнасят до всички алтернативи на биткойн. Алткойните са криптовалути, които споделят характеристики с биткойн (BTC). Например, биткойн и алткойни имат подобна основна рамка. Алткойните също функционират като peer-to-peer (P2P) системи и споделят код, подобно на биткойн.

Разбира се, има и значителни разлики между биткойн и алткойни. Една такава разлика е механизмът за консенсус, използван от тези алткойни за валидиране на транзакции или производство на блокове. Докато Bitcoin използва консенсусния механизъм за доказване на работа (PoW), алткойните обикновено използват доказателство за залог (PoS). Има различни категории алткойни и те могат да бъдат най-добре дефинирани от техните консенсусни механизми и уникални функционалности.

Ето най-често срещаните видове алткойни:

Базиран на копаене

Базираните на копаене алткойни използват метода за доказване на работа, най-често известен като PoW, който позволява на системите да генерират нови монети чрез копаене. Копането включва решаване на сложни проблеми за създаване на блокове. Monero (XMR), Litecoin (LTC) и ZCash (ZEC) са примери за алткойни, базирани на копаене.

Stablecoins

Stablecoins имат за цел да намалят волатилността, която беляза крипто търговията и използването от самото начало. Следователно стойността на стабилните монети е обвързана със стойността на кошница от стоки, като благородни метали, фиатни валути или други криптовалути. Кошницата служи като резерв в случай, че криптовалутата срещне проблеми. Dai (DAI), USD Coin (USDC) и Tether (USDT) са всички примери за стабилни монети.

Символи за сигурност

Верен на името си, токенът за сигурност е подобен на традиционните ценни книжа, търгувани на фондовите пазари. Те наподобяват традиционните акции и представляват собствен капитал, под формата на собственост или дивиденти. Токените за сигурност привличат инвеститори поради високата вероятност цената им да поскъпне бързо.

Мемекоини

Memecoin се наричат ​​​​такива, защото представляват глупаво отношение към добре познатите криптовалути. Те обикновено се раздвижват от знаменитости и популярни влиятелни лица в крипто пространството. Популярните мем монети Dogecoin (DOGE) и Shiba Inu (SHIB), например, често повишават цените си от Илон Мъск, главен изпълнителен директор на Tesla и известен крипто ентусиаст.

Помощни жетони

Помощните токени се използват за предоставяне на услуги като награди, мрежови такси и покупки в рамките на дадена мрежа. Помощните токени не предлагат собствен капитал, за разлика от токените за сигурност. Filecoin (FIL), например, е полезен токен, използван за закупуване на хранилище в децентрализирана мрежа за съхранение.

Как оценявате алткойните?

Фундаменталният анализ на Altcoin включва разглеждане и оценка на цялата налична информация за алткойн. Това включва разглеждане на случаите на използване на криптовалутата и нейната мрежа, както и екипа зад проекта, за да разбере напълно и оцени най-добрите алткойни за закупуване.

Когато анализирате алткойни или каквато и да е криптовалута по този въпрос, целта е да се разбере дали въпросният актив е надценен или подценен. Надценените активи трябва да се избягват, докато подценените активи са по-идеални. Това е така, защото надценените активи вероятно ще се понижат и ще паднат обратно до реалната си стойност. Подценените активи, от друга страна, имат по-голям потенциал за растеж и са постоянно печеливши.

Подробният анализ ще ви помогне да вземете най-доброто решение относно вашите инвестиционни решения.

Ето някои полезни насоки как да анализирате криптовалута преди да инвестирате:

Стъпка 1: Анализирайте бялата книга и намерете стойностното предложение

Разглеждането на бялата книга на токена ще предостави много подходяща информация, като например случаи на употреба, цели и визия на екипа за проекта. Бялата книга трябва да ви даде добра представа за това как алткойнът ще осигури стойност за своите потребители.

Ценното предложение за биткойн, например, е следното: „децентрализирана цифрова валута, без централна банка или един администратор, която може да се изпраща от потребител на потребител в peer-to-peer мрежа без нужда от посредници.

Стойностното предложение на алткойн може да ви насочи, докато продължавате да анализирате друга информация за него.

Стъпка 2: Търсете нарастващо търсене и стабилно (или намаляващо) предлагане

Разглеждането на търсенето и предлагането е един от най-добрите начини да оцените следващата си крипто инвестиция. Сега, когато сте получили ясна представа за това как алткойнът добавя стойност към своите потребители, е време да разгледаме как се ориентира в търсенето и предлагането.

Просто казано, алткойнът трябва да има стимули, които ще улеснят увеличаването на търсенето по такъв начин, че предлагането непрекъснато да намалява или стабилно. Когато търсенето изпревари предлагането, цените се покачват, като по този начин подхранват още повече търсене.

За да направите това, имате достъп до ресурси като ценови индекси на Cointelegraph и пазарни новини, както и Heatmap на Coin 360 и CoinMarketCap.

Стъпка 3: Оценете екипа и заинтересованите страни зад проекта

Сега, когато имате добро разбиране какво може да предложи проектът, също така е важно да оцените задълбочено екипа зад проекта. Можете да намерите информация за екипа в бялата книга на проекта, но опитайте да направите независимо проучване и за тях. Можете да разгледате екипната страница на официалния сайт на проекта, както и техните профили в LinkedIn, които те трябваше да направят публични и достъпни за всички.

Задайте следните въпроси, когато разглеждате миналото на всеки член:

• Работили ли са по други реномирани и успешни проекти в миналото?
• Какви са техните пълномощия?
• Те реномирани ли са членове на крипто общността и блокчейн екосистемата?

Целта е да се установи дали екипът зад проекта е опитен и съставен от експерти, които знаят какво правят. Можете да разгледате платформи за анализ във веригата и блокчейн изследователи, за да допълните изследванията си по този въпрос. Можете също да подушите техните профили в социалните медии или да разгледате Twitter за разговори, в които участват.

Ethereum, например, има толкова силна инвестиционна общност, защото всеки човек, работещ в Ethereum, създава стойност за притежателите на Ethereum. Въпреки проблеми като високи такси и бавни транзакции, разработчиците, създателите на общности и други топ таланти все още искат да се включат в проекти, свързани с Ethereum.

Платформи като AAVE и OpenSea, например, са изградени на Ethereum. Логиката зад осигуряването на силен основен екип, подкрепящ проекта, е, че това създава ефект на вълни. Проект със силен талантлив екип привлича още по-надеждни мислители, като по този начин позволява още повече проекти и подобрения да бъдат изградени върху платформата, подобно на Ethereum. Тези хора се стремят непрекъснато да подобряват наличните платформи и инициативи, свързани с проекта, като по този начин създават още по-голяма стойност за притежателите на валута.

Кои алткойн платформи имат най-голям потенциал?

Когато става въпрос за инвестиране в алткойни, има различни опции, от които можете да избирате. Въпреки това, винаги е разумно да знаете кои от тях имат най-голям потенциал, за да сте сигурни, че ще направите интелигентна инвестиция.

• Ethereum: Има причина Ethereum да бъде наричан от мнозина като „Кралят на алткойните“. Създаден през 2013 г. от Виталик Бутерин и съоснователи, Ethereum е платформа за смарт договори, използвана за създаване на децентрализирани приложения (DApps). Основателите създадоха Solidity, собствен език за програмиране на Ethereum за интелигентни договори. По-голямата част от текущото децентрализирано финансово пространство разчита на блокчейна на Ethereum, докато естественият токен Ether (ETH) продължава да се развива в своята полезност с всеки изминал ден.

• Chainlink: Chainlink извежда интелигентните договори на друго ниво, като включва данни от реалния свят. Благодарение на Chainlink, смарт договорите на Ethereum вече могат да извършват обаждания към други интерфейси за програмиране на приложения, както и да действат при глобални събития и други цени на активите. Стойността на Chainlink продължава да нараства, докато привлича ценни заинтересовани страни, включително бившия главен изпълнителен директор на Google Ерик Шмид като един от нейните съветници.

• Звездните лумена: Stellar има за цел да обедини глобалните банкови системи чрез своята децентрализирана платформа. Като такъв, той използва изключени методи за плащане като Alchemy Pay и Single Euro Payments Area. След това мрежата Stellar свързва такива системи чрез децентрализирана книга. В конкуренция със Stellar е Ripple, чието сблъскване с SEC го направи уязвим. Това поставя Stellar в първостепенна позиция, за да поеме юздите да стане водещата глобална разплащателна мрежа.
• призрак: Aave вече е един от най-добрите протоколи за кредитиране днес и продължава да предлага сигурност и анонимност на кредитополучателите. Поради своята популярност, от кредитополучателите се изисква да предлагат по-голямо обезпечение от сумата, която те заемат. Обезпечението се държи безопасно в ескроу през целия срок на заема. В случай на неизпълнение, кредиторът автоматично се плаща чрез смарт договора.