Индонезийският технологичен гигант GoTo гледа IPO за 1.25 милиарда долара при оценка от 29 милиарда долара

GoTo Group се движи напред с дългоочакваното си първоначално публично предлагане, което може да доведе до събиране на приблизително 18 трилиона рупии (1.25 милиарда долара), според подаване на проспект, публикуван във вторник.

Компанията, която беше създадена миналата година чрез сливане на индонезийските еднорози Gojek и Tokopedia, има за цел да продаде до 52 милиарда нови акции от серия А за 316 до 346 рупии на акция. Продажбата на акциите ще даде на компанията оценка до 28.8 милиарда долара.

„Нашият растеж ще бъде по-голям и по-бърз, особено след като Индонезия ще има висок икономически растеж и нашите вертикали все още могат да имат по-широк обхват“, каза Андре Соелистьо, изпълнителен директор на GoTo Group в изявление.

Листването на GoTo идва в момент, когато глобалните пазари се сринаха и други IPO бяха отложени поради нестабилността, предизвикана от геополитически събития. Индексът на Jakarta Composite се е повишил с 2.4% след инвазията на Русия в Украйна миналия месец, докато широкият MSCI Asia Pacific Index е намалял с 10.2% през същия период. Продължаващият конфликт в Европа и новата вълна от случаи на Covid в Китай доведоха до спад на акциите през последните дни.

Беше най-голямото IPO в Индонезия Букалапак, който набра 1.5 милиарда долара при листването миналия юли, но оттогава акциите са загубили две трети от стойността си.

Базираната в Джакарта GoTo обхваща електронна търговия, превоз и финансови услуги в най-гъсто населената страна в Югоизточна Азия. Групата има повече от 55 милиона потребители, 14 милиона търговци и 2.5 милиона шофьори към миналия септември.

GoTo отчете брутен приход от 15.1 трилиона рупии през годината, приключваща на 30 септември, но компанията все още не е реализирала печалба. „В сравнение с подобни играчи, нашата комисионна е по-малка, така че с напредването на нашите иновации и навлизане на пазара ще имаме по-голям шанс да увеличим рентабилността си“, каза Соелистьо.

Компанията по-рано повдигна 1.3 млрд. долара в кръг за финансиране преди първоначалното публично предлагане, подкрепен от технологичните титани Google и Tencent миналия ноември. GoTo каза, че обмисля и листване на друг пазар като САЩ