Majic Wheels Corp. влиза в окончателно споразумение за сливане с OceanTech Acquisitions I Corp.

НЮ ЙОРК– (БИЗНЕС ЖИЛА) -Majic Wheels Corp. („Majic Wheels“) (OTC: MJWL), холдингова компания, която оперира чрез своите дъщерни компании, фокусирани върху пробивни индустрии като Fintech, Insurtech, разработка на софтуер и платформа за крипто обмен, чрез стратегически придобивания, и OceanTech Acquisitions I Corp. ( “OceanTech”) (Nasdaq: OTEC/OTECU/OTECW), компания за придобиване със специална цел, днес обяви, че са сключили окончателно споразумение за бизнес комбинация („Споразумение за сливане”), което ще доведе до превръщането на Majic Wheels в публично регистрирана компания на фондовия пазар Nasdaq LLC. Освен това, едновременно и във връзка със Споразумението за сливане, OceanTech и Majic Wheels сключиха Форуърд Споразумение за закупуване на дялове за до $40 милиона, поети от Meteora Capital Partners и неговите филиали (наричани заедно „Метеора“).

След приключване на транзакцията OceanTech ще бъде преименувана на Majic Corp. („Комбинираната компания“) и очаква да остане листвана на The Nasdaq Stock Market LLC под символа „MJWL“ с обща бизнес стойност от $333,360,290 при подписването на Договор за сливане. Споразумението за сливане включва възнаграждение до $500,000,000 50 10 USD (XNUMX милиона акции, включително XNUMX милиона акции, предмет на плана за стимулиране на RSU) през следващите три години, въз основа на определени „задействащи събития“ по отношение на представянето на Комбинираната компания и неговото управление.

Водени от екип от опитни професионалисти от традиционните и дигиталните пазари, Majic Wheels установи присъствие в Сингапур, Малайзия, Мавриций и Индия и се надява да пусне корени в ОАЕ.

Екосистемата на Majic Wheels включва активи като Calfin Global Crypto Exchange (“CGCX”), водещата хибридна борса в света, и PCEX, индийска борса, която трансформира B2B крипто пейзажа в над 250 места в Индия. CGCX предоставя на клиентите висококалибърно, сигурно и лесно за навигиране изживяване при крипто търговия, като комбинира четири блокчейн услуги в една платформа. Това включва крипто борса, решения за търговци, интелигентни договори и платформа за първоначално предлагане на монети („ICO“).

Sathyanandham Anguswami, главен изпълнителен директор на Majic Wheels, коментира: „Majic Wheels прекара изминалата година в трансформиране и префокусиране на основния си бизнес, като същевременно го обновява по време на исторически макроикономически спад. В резултат на това ние сме развълнувани да се появим със стойностно предложение, което е по-силно от всякога и за което това споразумение за сливане с OceanTech ще бъде безценно.“

Джефри Коутс, изпълнителен председател и главен стратегически директор на Majic Wheels, коментира: „Радваме се да си партнираме с OceanTech, тъй като продължаваме да растем и да правим вълни в процъфтяващото блокчейн и Web 3 пространство. Majic Wheels наистина е в повратна точка. Нашата бизнес стратегия и нашата ясна и лазерно фокусирана визия проправиха пътя за Majic Wheels да се възползва от новите възможности за растеж в нашата бързо развиваща се индустрия.“

Джоузеф Адир, главен изпълнителен директор на OceanTech, коментира: „Имаме удоволствието да обявим нашата бизнес комбинация с Majic Wheels, иновативна компания, работеща на пазарите на блокчейн, финтех и застрахователни технологии. Вярваме, че тази бизнес комбинация не само ще осигури на нашите инвеститори значима възвръщаемост на инвестициите им, но също така ще помогне на Majic Wheels да напредне в бъдещето на технологиите. Тъй като блокчейнът има потенциала да проникне във всяка голяма индустрия, ние вярваме, че тази бизнес комбинация ще позволи на Majic Wheels да продължи разширяването си към съществуващи и нови пазари.“

Преглед на транзакциите

Предложеното споразумение за сливане представлява стойност на сделката от приблизително $200,000,000 20 500,000,000 USD (50 милиона акции). Освен това, определени получатели, както е описано допълнително в Споразумението за сливане, могат да получат възнаграждение, равно на максимум $10 106,100,000 1 USD (2023 милиона акции, включително XNUMX милиона акции, предмет на плана за стимулиране на RSU) при определени „задействащи събития“, които се основават на бъдещите приходи на Комбинираната компания. При закриване, след влизане в сила на всяко обратно изкупуване и всяка финансирана PIPE инвестиция, и преди разходите, Комбинираната компания може да получи максимум $XNUMX в брой, държани в доверително управление от OceanTech, което ще включва гарантираното споразумение за защита за тръста. Бордовете на директорите на Majic Wheels и OceanTech единодушно одобриха предложената бизнес комбинация, която се очаква да бъде завършена през първото полугодие на XNUMX г., при условие, наред с други неща, одобрението на акционерите на OceanTech и Majic Wheels, удовлетворяване на условията, посочени в Споразумението за сливане и други обичайни условия за затваряне, включително декларация за регистрация, обявена за ефективна от Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ („SEC“), получаването на определени регулаторни одобрения и одобрението от The Nasdaq Stock Market за листване на ценните книжа на Комбинирана компания.

Допълнителна информация относно предложената транзакция, включително копие от Споразумението за сливане, това съобщение за пресата и презентация за инвеститор, ще бъде предоставена в Текущ отчет във формуляр 8-K, който ще бъде подаден от OceanTech до SEC и достъпен на www.sec.gov. Повече информация за предложената транзакция също ще бъде описана в пълномощното изявление/проспект на OceanTech, свързан с бизнес комбинацията, който ще подаде в SEC.

Advisors

Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP служи като правен съветник на OceanTech. Norton Rose Fulbright US LLP служи като правен съветник на Majic Wheels.

Относно OceanTech Acquisition I Corp.

OceanTech Acquisitions I Corp. е компания с празни чекове, създадена с цел осъществяване на сливане, капиталова борса, придобиване на активи, покупка на акции, реорганизация или подобна бизнес комбинация с един или повече предприятия. OceanTech се спонсорира от OceanTech Acquisitions I Sponsors LLC, филиал на инвеститора и предприемач Джоузеф Адир. За повече информация относно OceanTech, моля, посетете техния уебсайт на адрес https://oceantechspac.com/ и техните публично достъпни документи на www.sec.gov.

Относно Majic Wheels

Majic Wheels Corp., регистрирана и търгувана на извънборсовия пазар (OTC) под символа за търговия „MJWL“, е холдингова корпорация от Уайоминг, която оперира чрез своите дъщерни компании в напреднали, разрушителни индустрии като Fintech, Insurtech, разработка на софтуер , и крипто чрез обмислени и разнообразни придобивания. За повече информация относно Majic Wheels, моля, посетете техния уебсайт на адрес https://majiccorp.co/.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И КЪДЕ ДА ГО НАПРАВИМ

За допълнителна информация относно предложената сделка вижте текущия отчет на OceanTech във формуляр 8-K, който ще бъде подаден едновременно с това съобщение за пресата. Във връзка с предложената транзакция страните възнамеряват да подадат съответните материали до Комисията по ценните книжа и борсите, включително регистрационна декларация във формуляр S-4, която да бъде подадена от OceanTech в SEC, която ще включва пълномощно декларация/проспект на OceanTech, и ще подаде други документи относно предложената сделка в SEC. Акционерите на OceanTech и другите заинтересовани лица се съветват да прочетат, когато са налични, предварителното пълномощно изявление/проспект и измененията към него и окончателното пълномощно изявление и документи, включени чрез препратка към него, подадени във връзка с предложената бизнес комбинация, тъй като тези материали ще съдържат важни информация за Majic Wheels, OceanTech и предложената бизнес комбинация. Веднага след като формуляр S-4 бъде обявен за действащ от SEC, OceanTech ще изпрати по пощата окончателното пълномощно изявление/проспект и пълномощна карта на всеки акционер с право на глас на събранието, свързано с одобрението на бизнес комбинацията и други предложения, посочени в пълномощното изявление/проспект. Преди да вземат каквото и да е решение за гласуване или инвестиция, инвеститорите и акционерите на OceanTech се приканват внимателно да прочетат цялата регистрационна декларация и прокси декларация/проспект, когато станат налични, и всички други съответни документи, подадени в SEC, както и всички изменения или допълнения към тези документи, тъй като те ще съдържат важна информация за предлаганата сделка. Документите, подадени от OceanTech в SEC, могат да бъдат получени безплатно на уебсайта на SEC на адрес www.sec.gov, или като изпратите заявка до OceanTech Acquisitions I Corp., 515 Madison Avenue, 8th Floor – Suite 8133, New York, New York, 10022 или (929) 412-1272.

Участници в молбата

OceanTech и неговите директори и изпълнителни директори могат да се считат за участници в привличането на пълномощници от неговите акционери по отношение на бизнес комбинацията. Списък с имената на тези директори и изпълнителни директори и описание на техните интереси в OceanTech ще бъдат включени в пълномощното изявление/проспект за предложената бизнес комбинация, когато е достъпно на www.sec.gov. Информацията за директорите и изпълнителните директори на OceanTech и тяхната собственост върху обикновените акции на OceanTech е посочена във формуляр 10-K на OceanTech от 16 март 2022 г. и в техния проспект от 27 май 2021 г., както е променен или допълнен от всеки формуляр 3 или Формуляр 4, подаден в SEC от датата на това подаване. Друга информация относно интересите на участниците в поканата за пълномощно ще бъде включена в изявлението за пълномощно/проспекта, отнасящ се до предложената бизнес комбинация, когато стане наличен. Тези документи могат да бъдат получени безплатно от горепосочения източник.

Majic Wheels и техните съответни директори и изпълнителни директори също могат да се считат за участници в привличането на пълномощници от акционерите на Majic Wheels във връзка с предложената бизнес комбинация. Списък с имената на такива директори и изпълнителни директори и информация относно техните интереси в предложената бизнес комбинация ще бъдат включени в пълномощното/проспекта за предложената бизнес комбинация.

ИЗКЛЮЧВАНИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРЕДИ

Това съобщение съдържа „прогнозни изявления“ по смисъла на Закона за реформа на съдебните спорове за частни ценни книжа от 1995 г. Такива изявления включват, но не се ограничават до, изявления относно бъдещи финансови и оперативни резултати, нашите планове, цели, очаквания и намерения по отношение към бъдещи операции, продукти и услуги; и други изявления, идентифицирани с думи като "вероятно ще доведе", "очаква се", "ще продължи", "очаква се", "очаква се", "вярвам", "възнамерявам да", "планирам", "прогноза, “ „перспектива“, „надявам се“ или думи с подобно значение. Тези прогнозни изявления включват, но не се ограничават до, изявления относно индустрията и размерите на пазара на Majic Wheels, бъдещите възможности за Majic Wheels и OceanTech, очакваните бъдещи резултати на Majic Wheels и предложената бизнес комбинация между OceanTech и Majic Wheels, включително подразбиращата се стойност на предприятието, очакваната транзакция и структурата на собствеността и вероятността, времето и способността на страните да осъществят успешно предложената сделка. Такива изявления за бъдещето се основават на настоящите вярвания и очаквания на нашето ръководство и по своята същност са обект на значителна бизнес, икономическа и конкурентна несигурност и непредвидени обстоятелства, много от които са трудни за предвиждане и като цяло извън нашия контрол. Действителните резултати и времето на събитията може да се различават съществено от резултатите, очаквани в тези прогнозни изявления.

В допълнение към факторите, разкрити по-рано в докладите на OceanTech, подадени в SEC, и тези, идентифицирани другаде в това съобщение, следните фактори, наред с други, могат да доведат до това, че действителните резултати и времето на събитията се различават съществено от очакваните резултати или други очаквания, изразени в изявления за бъдещето: невъзможност да се изпълнят крайните условия на бизнес комбинацията, включително настъпването на всяко събитие, промяна или други обстоятелства, които биха могли да доведат до прекратяване на Договора за сливане; невъзможността да се завършат транзакциите, предвидени в Споразумението за сливане, поради невъзможността да се получи одобрение от акционерите на OceanTech, невъзможността да се постигне минималната налична сума в брой след обратно изкупуване от страна на акционерите на OceanTech, обратното изкупуване надвишава максимален праг или неспазването на Първоначалните стандарти за листване на Nasdaq Stock Market във връзка с изпълнението на предвидените транзакции; разходи, свързани със сделките, предвидени в Договора за сливане; забавяне или невъзможност за реализиране на очакваните ползи от предложената сделка; рискове, свързани с прекъсване на времето на ръководството от текущите бизнес операции поради предложената сделка; промени в пазарите на криптовалута и дигитални активи, на които Majic Wheels предоставя застрахователни и инфраструктурни услуги, включително по отношение на конкурентната среда, технологичното развитие или регулаторните промени; промени във вътрешните и глобалните общи икономически условия, риск Majic Wheels да не е в състояние да изпълни своите стратегии за растеж, включително предоставяне на софтуерни решения за широката блокчейн технология и идентифициране, придобиване и интегриране на придобивания; рискове, свързани с продължаващата пандемия от COVID-19 и реакция; риск Majic Wheels да не е в състояние да разработи и поддържа ефективен вътрешен контрол; и други рискове и несигурности, посочени в окончателния проспект на OceanTech от 27 май 2021 г. за неговото първично публично предлагане и пълномощното изявление/проспект, свързан с предложената бизнес комбинация, включително тези под „Рискови фактори“ в него и в другите документи на OceanTech с SEC. OceanTech и Majic Wheels предупреждават, че горният списък от фактори не е изключителен.

Действителните резултати, представяне или постижения може да се различават съществено и потенциално неблагоприятно от всякакви прогнози и прогнозни изявления и предположенията, на които се основават тези прогнозни изявления. Не може да има гаранция, че данните, съдържащи се тук, отразяват в каквато и да е степен бъдещите резултати. Предупреждаваме ви да не разчитате прекомерно на прогнозни изявления като прогноза за бъдещи резултати, тъй като прогнозираната финансова информация и друга информация се основават на оценки и допускания, които по своята същност са обект на различни значителни рискове, несигурност и други фактори, много от които са извън нашия контрол. Цялата информация, посочена тук, се отнася само за датата на настоящото в случай на информация за OceanTech и Majic Wheels или датата на такава информация в случай на информация от лица, различни от OceanTech или Majic Wheels, и ние се отказваме от намерение или задължение да актуализира всички изявления за бъдещето в резултат на събития, настъпили след датата на това съобщение. Прогнозите и оценките относно индустрията и крайните пазари на Majic Wheels се основават на източници, които смятаме за надеждни, но не може да има гаранция, че тези прогнози и оценки ще се окажат точни изцяло или частично. Годишни, проформа, прогнозни и прогнозни числа се използват само за илюстративна цел, не са прогнози и може да не отразяват действителните резултати.

Без оферта или искане

Това съобщение за пресата не представлява искане на пълномощник, съгласие или разрешение по отношение на ценни книжа или по отношение на предложената бизнес комбинация. Това съобщение за пресата също не представлява оферта за продажба или искане на оферта за закупуване на ценни книжа, нито трябва да има продажба на ценни книжа във всякакви държави или юрисдикции, в които такова предлагане, искане или продажба би било незаконно преди регистрацията или квалификация съгласно законите за ценните книжа на всяка такава юрисдикция. Не се предлагат ценни книжа, освен чрез проспект, отговарящ на изискванията на раздел 10 от Закона за ценните книжа от 1933 г., както е изменен, или освобождаване от него.

Контакти

Връзки с инвеститорите

Лена Кати

The Equity Group, Inc.

(212) 836-9611

[имейл защитен]

Връзки с инвеститорите

Majic Wheels Corp.

[имейл защитен]