Повече от просто airdrop? Arbitrum изгражда устойчива DeFi крепост с уникални примитиви

Общата заключена стойност (TVL) в приложенията на DeFi на Arbitrum, мрежов блокчейн на ниво 2 Ethereum, се е удвоил от началото на 2023 г.

Въпреки че надеждата на инвеститорите за еърдроп на ARBI токен е основен фактор, привличащ активност към мрежата слой-1 на Ethereum, растежът на DeFi на екосистемата също показва стабилен растеж. 

Arbitrum се превърна в основен център за децентрализирана търговия с деривати и предлага висока доходност за ловците на крипто доходност, напомняйки на дивия запад DeFi дни на 2020.

GMX и Gains Network поглъщат децентрализирана търговия с деривати

GMX е водещото DApp на Aribitrum, което съставлява 25% от общия TVL на мрежата. Платформата за постоянна суап търговия противопоставя търговци и доставчици на ликвидност. Доставчиците на ликвидност притежават GLP токени, индекс на криптовалути и стабилни монети, които действат като контрагенти на търговци. Междувременно залагащите на GMX токен печелят 30% от таксите на протокола, платформата предлага реални добиви, без да намалява предлагането на токена.

Докато обемът на търговия на GMX е почти пет пъти по-малък от водещата децентрализирана борса dYdX, той започна да застрашава преднината на dYdX. Интересното е, че въпреки по-големите обеми на търговия, TVL на dYdX е половината от GMX, вероятно поради това, че dYdX неволно стимулира уош търговията чрез емисии на DYDX токени.

В момента платформата GMX е ограничена от броя на токените, търгувани на платформата, което включва само BTC, ETH, UNI и LINK. Докато dYdX предлага постоянни суапове в 36 криптовалути. Това ще се промени след пускането на синтетични токени на GMX, позволявайки синтетични монетни дворове за множество токени.

GMX също така предлага спот търговия за конкретни двойки, което го прави идеален за интеграция в други платформи, които искат да използват търговия с ливъридж или обмен на ликвидност. Например, JonesDAO наскоро внедри трезор за доставчик на ликвидност, използвайки дизайна на GMX.

Gains Network, синтетична платформа за търговия на хартиен носител, първоначално на Polygon, добави своята платформа към Arbitrum на 31 януари 2022 г. Оттогава търговската активност на Gains нарасна значително, вероятно поради множеството активи, налични за търговия, включително различни криптовалути , борсови индекси и злато.

Фирмата за крипто анализ Delphi Digital наскоро установи, че Gains Network е близо до достигане на паритет с GMX по отношение на обема на търговия. Постижението е похвално, защото, подобно на GMX, Gains Network не стимулира търговската дейност чрез емисия на токени. Вместо това платформата следва концепция за реална доходност.

Докладът добавя, че Gains Network има 4-та най-висока печалба от протоколи от септември 2022 г. Ще бъде интересно да се види как тези платформи се конкурират след стартирането на търговията със синтетични токени на GMX.

Забележителното е, че и двете платформи създават конкурентна среда за търговия с деривати на Arbitrum. Ethereum слой-2 бавно се позиционира като водеща платформа за децентрализирана търговия с хартия. Настоящият лидер dYdX се радва на предимство на първи в това пространство, но изразходваното време разработване на базирана на V2 Cosmos SDK версия ясно предоставя възможност за богата на ликвидност екосистема като Arbitrum да просперира.

Arbitrum предлага игри с висок риск и висока печалба

Освен търговията с деривати, TVL и цената на токена на много други dApps в екосистемата Arbitrum се повишиха от началото на 2023 г.

Camelot, децентрализирана борса с ефективен механизъм за токени за споделяне на приходите, беше един от най-печелившите на пазара през последните няколко месеца. Цената на родния токен на Camelot, GRAIL, скочи 15 пъти от началото на годината, като TVL на протокола се повиши до рекордно високо ниво от 50 милиона долара.

Токен стартовата площадка на Camelot за публично набиране на средства за екосистемни проекти на Arbitrum пожъна удивителен успех. Пет проекта в екосистемата събраха над 20 милиона долара за кратък период от време, тъй като търсещите високи печалби се насочиха към платформата за бързи печалби.

Radiant Network, платформа за междуверижно кредитиране, чийто TVL се увеличи от $20 милиона на $120 милиона от година до дата, също играе значителна роля в разширяването на Arbitrum TVL. Успехът на Radiant може да се дължи на надстройката на платформата и подобрената токеномика.

Свързани: 1-инчови потребители на Optimism ще получат еърдроп от 300K OP токена

Общността Radiant изглади графика за придобиване на токени и добави изискване за предоставяне на ликвидност от 5% към двойки за търговия с RDNT на децентрализирани борси на общата ликвидност на потребителя, за да спечели емисии на RDNT. Освен това, Radiant също така ще вдъхне живот на механизма за междуверижен паричен пазар с разширяване до още пет вериги.

Има и доказателства за средства, натрупващи токени на екосистемата Arbitrum. Съобщава се, че Arca Investments, фирма за цифрови активи, е натрупване Екосистемни токени Arbitrum като GMX, Dopex (DPX) и Radiant Capital (RDNT). Данните от Nansen също показват значително увеличение на балансите за RDNT токени сред портфейлите за интелигентни пари, идентифицирани от аналитичната фирма.

Развитието на екосистемата DeFi на Arbitrum показва обещание за устойчив растеж, особено в децентрализираното пространство за търговия с деривати. Има голяма вероятност някои потребители да използват Arbitrum само за ARBI token airdrop. Въпреки това, скорошният оптимизъм и Въздушни капки на токени за размазване показаха, че не е задължително потребителската активност да отшуми след airdrop. Вместо това дава възможност на платформите да стимулират допълнително използване.