Платформите за застраховане на интелигентни договори Nexus Mutual и Sherlock ще поемат загуби от инвестиции в DeFi кредитен пул Maple Finance.
Maple разкри по-рано тази седмица тя прекратява връзките си с фирмата за търговия с криптовалута Orthogonal Trading, който представи погрешно финансовото си състояние и експозицията си към заразата с FTX и не успя да изплати изплащането на заеми към групата за кредитиране M11 Credit USDC на платформата.
M11 Credit също така служи като делегат на пул за WETH кредитен пул с експозиция към ортогонална търговия, която включва етер, доставен от застрахователния протокол DeFi Nexus Mutual.
Nexus инициира тегления от пула M11, но компанията отбелязва в публикация в блог, че очакваната загуба се оценява на около 2,461 ETH или 1.5% до 2.6% от активите на протокола.
През август компанията депозира 15,348 19.4 ETH (около $XNUMX милиона) в wETH пула на M11 след a управленски вот който получи 99% приемане от членове на общността и някои наблюдатели размишлявам крайната загуба може да се окаже по-лоша.
Странно е, че по това време не е проведено гласуване за моментна снимка, което означава, че протоколът е преминал направо към гласувания „по веригата“, преди да се обърне към въпроси на общността.
Според псевдонимния потребител на Twitter Активyst, повече от 69% от депозирания ETH остава в пула M11 wETH.
Orthogonal Trading съставлява 17.6% от заемите на пула M11 wETH и Auros, фирма за алгоритмична търговия и създаване на пазара което също е в беда, съставлява 37.8% от общите заеми.
Въпреки че получи две удължения на изплащането на заема, Auros не успя да изкашля плащания за заем от 2,400 wETH и заем от 6,000 wETH от пула.
Вероятно протоколът за създаване на пазара също е бил обхванат от заразата на FTX.
Ако случаят е такъв, общата загуба на пула M11 wETH възлиза на приблизително 12,300 10 ETH, подразбираща се загуба от приблизително $XNUMX милиона за Nexus Mutual.
Тези загуби, ако се реализират, служат като предупреждение за напредването на кредитирането, базирано на репутация, анализаторът на Blockworks Research Райън Уест Споделено в Twitter.
„Заемите трябва да бъдат обезпечени с активи или паричен поток, а LTV трябва да се изчисляват въз основа на риска“, каза той.
Шерлок заложи средства, за да преследва доходност
Sherlock е платформа за одит на интелигентни договори с обрат: потребителите на DeFi, които се интересуват от доходността, могат да залагат USDC, за да застраховат протоколите, които екипът е одитирал.
„Стейкърите поемат риска от изплащания за протоколи, покрити от Sherlock“, според Sherlock блог пост. „По принцип екипите по протоколите плащат „премии“ на Sherlock, за да имат привилегията да подават искове, когато в техния протокол се случи хакване на интелигентен договор.“
Част от очакваната доходност от 10% APY, изплатена в USDC, е получена от „стратегиите за доходност“ на Maple Finance.
Сред тези стратегии беше експозицията към пула M11 Credit USDC и според съоснователя на Sherlock Джак Санфорд. Sherlock очаква загуба от 4 милиона USDC в резултат на неизпълнението на Orthogonal Trading, което представлява около 35% от пула за залагане, пише Sanford в Discord понеделник на проекта.
„Наистина съжалявам от името на Шерлок за загубата в басейна на Мейпъл“, написа Санфорд. „И мисля, че Шерлок ще трябва да предприеме драстични действия, за да създаде по-добра настройка на пула за залагане в бъдеще, която не разчита на конкуренцията с най-високия APY за деня.“
Шерлок предоставя a табло което показва разпределението на залагащите USDC, използвани за генериране на доходност.
Но някои членове на общността изразиха разочарование от Discord на групата, твърдейки, че рисковете за техния заложен USDC не са били ясни.
„Нещата не бяха ясни от самото начало, нито някой от рисковете, освен да бъдеш участник в застрахователния фонд за интелигентни договори“, написа един потребител под псевдоним в общия канал на групата.
Санфорд отбеляза: „Основният фокус на Шерлок са рисковете за сигурността на интелигентните договори.“
„Оценяването на рисковете на CeFi институциите не е нашата сила. Вярвахме, че M11 Credit са умели в това, но се оказа, че не са.”
Маколи Питърсън допринесе за докладването.
Получавайте най-важните крипто новини и прозрения за деня във входящата си поща всяка вечер. Абонирайте се за безплатния бюлетин на Blockworks сега.
Източник: https://blockworks.co/news/nexus-loses-millions-in-maple-finance-credit-pool