Soluna Holdings, Inc. обявява ценообразуване на 2 милиона долара публично предлагане на обикновени акции

АЛБАНИ, НЮ–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. („SHI“ или „Компанията“), (NASDAQ: SLNH), компанията майка на Soluna Computing, Inc. („SCI“), разработчик на зелени центрове за данни за копаене на криптовалута и други интензивни изчисления, днес обяви ценообразуването на своето предварително обявено публично предлагане на 1,388,889 1.44 593,065 акции от своите обикновени акции на цена за обществеността от $850,000 на акция. Компанията също така ще издаде на Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC, или Spring Lane, съвкупност от XNUMX XNUMX обикновени акции на Spring Lane при преобразуване на непогасения запис на заповед с обща главница от $XNUMX XNUMX и натрупана и неплатена лихва по нея от Spring Lane на същата цена на акция като цената на публично предлагане на акция, посочена по-горе.

Univest Securities, LLC действа като единствен мениджър за управление на книжата за гарантираното публично предлагане.

Във връзка с подписаното публично предлагане, Компанията е предоставила на поемателя 45-дневна опция за закупуване на до допълнителни 208,333 1.44 обикновени акции на цена на публично предлагане от $26 на акция, минус отстъпките за подписване и комисионните, за покриване на над- разпределения, ако има такива. Очаква се предлагането да приключи на или около 2022 октомври XNUMX г., при условие че са изпълнени обичайните условия за затваряне.

Soluna очаква да използва нетните приходи от предлагането за придобиване, развитие и растеж на центрове за данни, включително процесори за копаене на криптовалута, друго оборудване за компютърна обработка, съхранение на данни, електрическа инфраструктура, софтуер, недвижими имоти и бизнес, включително, но не само неговия сайт за разработка в Тексас и за общи корпоративни цели. Общите корпоративни цели могат да включват оборотен капитал и капиталови разходи.

Акциите от обикновени акции, които ще бъдат емитирани при подписаното публично предлагане, се предлагат и продават съгласно декларация за регистрация на рафта във формуляр S-3 (Файл № 333-261427), включително основен проспект, подаден в Комисията за ценни книжа и борси на САЩ („SEC“) и обявен за ефективен на 16 декември 2021 г. Предлагането ще бъде направено само чрез писмен проспект. Допълнение към предварителен проспект и придружаващ проспект, описващ условията на предлагането, е подадено в SEC на нейния уебсайт на www.sec.gov. Окончателното допълнение към проспекта ще бъде подадено в SEC и след като бъде подадено, ще бъде достъпно на уебсайта на SEC на http://www.sec.gov. Копия от окончателното допълнение към проспекта и придружаващия го основен проспект, отнасящ се до предлагането, веднъж подадени, могат също да бъдат получени от Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, на телефон (212) 343-8888 или имейл на [имейл защитен].

Това съобщение за пресата не представлява оферта за продажба или привличане на оферта за закупуване на тези ценни книжа, нито ще има продажба на тези ценни книжа в която и да е държава, в която такова предложение, привличане или продажба биха били незаконни преди регистрация или квалификация съгласно законите за ценни книжа на всяка такава държава или юрисдикция.

Относно Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. е водещият разработчик на зелени центрове за данни, които преобразуват излишната възобновяема енергия в глобални компютърни ресурси. Soluna изгражда модулни, мащабируеми центрове за данни за изчислителни интензивни приложения с възможност за пакетиране, като копаене на криптовалута, AI и машинно обучение. Soluna предоставя рентабилна алтернатива на съхранение на батерии или преносни линии. Soluna използва технология и умишлен дизайн за решаване на сложни предизвикателства от реалния свят. До 30% от мощността на проекти за възобновяема енергия може да отиде на вятъра. Центровете за данни на Soluna позволяват на собствениците на активи за чиста електроенергия да „Продават. Всеки. Мегават.

За повече информация относно Soluna, моля посетете www.solunacomputing.com или ни последвайте в LinkedIn на linkedin.com/solunaholdings И Twitter @SolunaHoldings.

Декларация за безопасно пристанище

Това съобщение съдържа изявления за бъдещето. Тези изявления са направени съгласно разпоредбите за „безопасно пристанище“ на Закона за реформа на съдебните спорове за частни ценни книжа на САЩ от 1995 г. Тези прогнозни изявления могат да бъдат идентифицирани чрез терминология като „ще“, „очаква“, „предвижда“, „бъдеще“, „възнамерява“, „планира“, „вярва“, „преценява“, „уверен“ и подобни твърдения. Тези прогнозни изявления включват, наред с други, изявления, свързани с приключването на публичното предлагане и планираното използване на постъпленията от него. Действителните резултати може да се различават съществено от прогнозираните или подразбиращите се в тези прогнозни изявления. Факторите, които могат да причинят такава разлика, включват, без ограничение, рискове и несигурност, свързани с изпълнението на обичайните условия за затваряне, свързани с предлагането, предвиденото използване на постъпленията от предлагането и въздействието на общите икономически, индустриални или политически условия в Съединените щати държави или в международен план. Не трябва да разчитате ненужно на тези прогнозни изявления. Допълнителни рискове и несигурности, свързани с предложеното предлагане, Soluna и нейния бизнес, могат да бъдат намерени под заглавието „Рискови фактори“, включени в годишния отчет на Soluna във формуляр 10-K за годината, приключила на 31 декември 2021 г., предварителния проспект на Soluna, добавка, подадена в SEC на 21 октомври 2022 г. и окончателното допълнение към проспекта, което ще бъде подадено в SEC, и други документи, които Soluna може да направи в SEC в бъдеще. Всички изявления за бъдещето, съдържащи се в това съобщение за пресата, се отнасят само към датата на настоящото и Soluna изрично отхвърля всяко задължение да актуализира всякакви изявления за бъдещето, независимо дали в резултат на нова информация, бъдещи събития или по друг начин.

Контакти

Филип Ф. Патман, младши

Финансов директор

Soluna Holdings, Inc.

[имейл защитен]
713 906 5705

Univest Securities, LLC

Брадли Ричмънд

[имейл защитен]
914 714 8614

MZ Контакт
Brian M. Prenoveau, CFA

MZ Group - MZ Северна Америка

[имейл защитен]
561 489 5315