Сделката ще елиминира плащанията по главницата и ще отложи амортизацията до април 2024 г. с възможност за удължаване до падежа.
Компанията очаква да бъде изцяло финансирана до положителен свободен паричен поток от операции за добив на биткойни през второто тримесечие на 2 г.
Напредва водещия в индустрията темп на растеж, за да постигне целевите 160 MW и 5.5 EH капацитет през второто тримесечие на 2 г.
ИСТЪН, Мериленд – (BUSINESS WIRE) –$WULF #Bitcoin–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) („TeraWulf“ или „Компанията“), която притежава и управлява вертикално интегрирани местни съоръжения за копаене на биткойни, захранвани от повече от 91% енергия с нулеви въглеродни емисии, днес обяви, че има (i) постигна принципно обвързващо споразумение със своите съществуващи заемодатели относно определени модификации на дълга, при спазване на условието за увеличаване на собствения капитал, и (ii) събра приблизително $32 милиона постъпления от собствен капитал, които заедно се очаква да доведат Компанията до положителен свободен паричен поток и да позволят своевременен път към постигане на оперативните цели на компанията през 2023 г.
Последните развития значително подобряват финансовата позиция и оперативния ливъридж
- Изгодно преструктуриране на дълга: На 27 януари 2023 г. Компанията сключи обвързващ срочен план със своите съществуващи заемодатели, който, наред с други неща, ще замени амортизацията на срочния заем с механизъм за свободно движение на паричните потоци до април 2024 г., при условие че Компанията повиши изискването размер на приходите от собствения капитал до 15 март 2023 г.
- Предлагане на публичен капитал: днес Компанията обяви ценообразуването на подписано последващо предлагане на обикновени акции („Предлагането“) за брутни приходи от 25 милиона щатски долара, преди да бъдат приспаднати отстъпките и комисионните на застрахователя и разходите по предлагането. Очаква се Предлагането да приключи на или около 6 февруари 2023 г., при условие че са изпълнени обичайните условия за затваряне.
- Управление на инвестициите: днес TeraWulf също обяви, че неговите съоснователи Пол Прагер, главен изпълнителен директор, и Назар Хан, главен оперативен директор, са закупили 2.5 милиона долара чрез частно пласиране на пазарна цена от 1.05 долара на акция (последната отчетена продажна цена на Обикновените акции на компанията на Nasdaq на 26 януари 2023 г.). Инвестицията в управлението е в допълнение към повече от $15 милиона личен капитал, инвестиран преди това в компанията от ръководството.
- Други постъпления от собствен капитал: Компанията обяви, че е получила приблизително $4.25 милиона постъпления от упражняването на определени гаранции за частно пласиране, издадени през декември 2022 г., и частно пласиране без посредничество на капиталови ценни книжа при условия, по същество подобни на Предлагането.
Компанията възнамерява да използва нетните постъпления от собствен капитал за завършване на изграждането на съоръженията на Lake Mariner и Nautilus и за общи корпоративни цели, които могат да включват оборотен капитал. Нетните постъпления от собствения капитал, заедно с очакваните постъпления от упражняването на опцията на застрахователите за закупуване на допълнителни акции, се очаква да изпълнят изискванията на благоприятното преструктуриране на дълга. Освен това, за да улесни Предлагането, ръководството обмени 12 милиона обикновени акции за варанти, които ще бъдат незабавно упражнени след одобрение от акционера за увеличението на разрешените обикновени акции на Компанията.
JonesTrading Institutional Services LLC действаше като единствен мениджър за управление на книжата за публичното предлагане. Допълнителна информация относно транзакциите е предоставена в текущия отчет на Компанията във формуляр 8-K, подаден на 1 февруари 2023 г. в Комисията по ценните книжа и борсите.
Коментар на мениджмънта
„Постигнахме два етапа на трансформация още през 2023 г. – принципно споразумение за преструктуриране на дълга ни за по-ефективно привеждане в съответствие с нашето оперативно изграждане и пазарна динамика и осигуряване на допълнителен капитал за постигане на положителен оперативен паричен поток и EBITDA“, каза Пол Прагер. „При постигането на тези постижения ние вярваме повече от всякога, че TeraWulf е позициониран да осигури печеливш растеж и завладяваща възвръщаемост. Ние сме уверени в способността си да съберем допълнителни средства, необходими за получаване на облекчаване на дълга и сме ангажирани да създадем стойност за акционерите.
Патрик Фльори, главен финансов директор на TeraWulf, добави: „Гъвкавостта е ключов атрибут на всеки бизнес и ние вярваме, че тези модифицирани условия на изплащане трябва допълнително да разграничат TeraWulf като водещия вертикално интегриран, най-нискоразходен и нулев въглероден копач на биткойни.“
Относно TeraWulf
TeraWulf (Nasdaq: WULF) притежава и управлява вертикално интегрирани, екологично чисти съоръжения за добив на биткойни в Съединените щати. Водена от опитна група енергийни предприемачи, компанията в момента работи и/или завършва изграждането на две минни съоръжения: Lake Mariner в Ню Йорк и Nautilus Cryptomine в Пенсилвания. TeraWulf генерира местно произведен биткойн, захранван от 91% ядрена, водна и слънчева енергия с цел да използва 100% енергия с нулеви въглеродни емисии. С основен фокус върху ESG, който е пряко свързан с неговия бизнес успех, TeraWulf очаква да предложи атрактивна минна икономика в индустриален мащаб.
Предстоящи изявления
Това прессъобщение съдържа изявления за бъдещето по смисъла на разпоредбите за „безопасно пристанище“ на Закона за реформа на съдебните спорове за частни ценни книжа от 1995 г., както е изменен. Такива изявления за бъдещето включват изявления относно очаквани бъдещи събития и очаквания, които не са исторически факти. Всички изявления, различни от изявленията за исторически факти, са изявления, които могат да се считат за изявления за бъдещето. В допълнение, изявленията за бъдещето обикновено се идентифицират с думи като „план“, „вярвам“, „цел“, „цел“, „цел“, „очаквам“, „предвиждам“, „възнамерявам“, „прогноза“, „оценка“, „прогноза“, „проект“, „продължаване“, „може“, „може“, „може“, „възможно“, „потенциално“, „предсказва“, „трябва“, „би“ и други подобни думи и изрази, въпреки че липсата на тези думи или изрази не означава, че дадено изявление не е насочено към бъдещето. Изявленията за бъдещето се основават на настоящите очаквания и вярвания на ръководството на TeraWulf и по своята същност са обект на редица фактори, рискове, несигурност и предположения и техните потенциални ефекти. Не може да се гарантира, че бъдещите развития ще бъдат тези, които са били очаквани. Действителните резултати може да се различават съществено от тези, изразени или подразбиращи се в изявления за бъдещето, базирани на редица фактори, рискове, несигурности и предположения, включително, наред с другото: (1) условия в индустрията за добив на криптовалута, включително колебания в пазарното ценообразуване на Биткойн и други криптовалути, както и икономиката на копаене на криптовалута, включително по отношение на променливи или фактори, влияещи върху цената, ефективността и рентабилността на копаене на криптовалута; (2) конкуренция между различните доставчици на услуги за добив на криптовалута; (3) промени в приложимите закони, разпоредби и/или разрешителни, засягащи операциите на TeraWulf или индустриите, в които оперира, включително регулиране относно генерирането на електроенергия, използването на криптовалута и/или копаене на криптовалута; (4) способност за изпълнение на определени бизнес цели и за навременно и рентабилно изпълнение на интегрирани проекти; (5) невъзможност за получаване на адекватно финансиране навреме и/или при приемливи условия по отношение на стратегии или операции за растеж; (6) загуба на обществено доверие в биткойн или други криптовалути и потенциал за манипулиране на пазара на криптовалута; (7) потенциал за киберпрестъпления, пране на пари, инфекции със злонамерен софтуер и фишинг и/или загуба и намеса в резултат на неизправност или повреда на оборудването, физическа катастрофа, нарушение на сигурността на данните, компютърна неизправност или саботаж (и разходите, свързани с което и да е от изброените по-горе ); (8) наличността, графикът за доставка и цената на оборудването, необходимо за поддържане и разрастване на бизнеса и операциите на TeraWulf, включително минно оборудване и инфраструктурно оборудване, отговарящи на техническите или други спецификации, необходими за постигане на неговата стратегия за растеж; (9) фактори за заетостта на работната сила, включително загуба на ключови служители; (10) съдебни спорове, свързани с TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation и/или бизнес комбинацията; (11) способност за разпознаване на очакваните цели и ползи от бизнес комбинацията; и (12) други рискове и несигурности, описани от време на време в документите на Компанията до Комисията по ценните книжа и борсите („SEC“). Потенциалните инвеститори, акционери и други читатели са предупредени да не разчитат неправомерно на тези прогнозни изявления, които се отнасят само за датата, на която са направени. TeraWulf не поема никакво задължение да актуализира публично каквото и да е изявление за бъдещето, след като е било направено, независимо дали в резултат на нова информация, бъдещи събития или по друг начин, освен ако не се изисква от закон или наредба. www.sec.gov.
Контакти
Санди Харисън
[имейл защитен]
(410) 770-9500
Източник: https://thenewscrypto.com/terawulf-announces-beneficial-debt-modifications-and-approximately-32-million-of-new-equity-proceeds/