TeraWulf обявява предложено публично предлагане на обикновени акции

ИСТЪН, Мериленд – (BUSINESS WIRE) –$WULF #Bitcoin– TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) („TeraWulf“ или „Компанията“), която притежава и управлява вертикално интегрирани местни съоръжения за копаене на биткойни, захранвани от повече от 91% енергия с нулеви въглеродни емисии, днес обяви, че започва подписана публично предлагане на своите обикновени акции („Предлагане“). TeraWulf също така очаква да предостави на поемателя за предлагането 30-дневна опция за закупуване на до допълнителни 15% от броя на обикновените акции, предлагани при публичното предлагане. Всички акции, които ще бъдат продадени в Предлагането, ще бъдат продадени от TeraWulf, при спазване на обичайните условия за затваряне.

TeraWulf възнамерява да използва нетните приходи от Предлагането за общи корпоративни цели, които могат да включват оборотен капитал и/или капиталови разходи.

JonesTrading Institutional Services LLC („JonesTrading“) действа като единствен мениджър за управление на книги за Предложението.

Предлагането се извършва от Компанията в съответствие с нейната декларация за регистрация във формуляр S-3 (файл № 333-262226), подадена преди това в Комисията по ценните книжа и борсите („SEC“) и обявена за ефективна от SEC на 4 февруари , 2022 г. Допълнение към предварителен проспект и придружаващ проспект, отнасящи се до и описващи условията на Предлагането, ще бъдат депозирани в SEC. Когато са налични, копия от допълнението към предварителния проспект и придружаващия проспект, свързани с Предлагането, ще бъдат достъпни на уеб сайта на SEC на www.sec.gov. Алтернативно, копия от допълнението към предварителния проспект и придружаващия проспект, свързан с Предлагането, могат да бъдат получени, когато са налични, чрез изпращане на заявка до: JonesTrading, внимание: Equity Capital Markets, 211 E. 43^rd улица, Ню Йорк, Ню Йорк 10017; електронна поща: [имейл защитен]. Окончателните условия на Предлагането ще бъдат оповестени в окончателно допълнение към проспекта, което ще бъде подадено в SEC.

Това съобщение за пресата не представлява предложение за продажба или искане на оферта за закупуване на тези ценни книжа, нито трябва да има продажба на тези ценни книжа в която и да е държава или юрисдикция, в която такова предлагане, искане или продажба би било незаконно преди регистрацията или квалификация съгласно законите за ценните книжа на всяка такава държава или юрисдикция.

Относно TeraWulf

TeraWulf (Nasdaq: WULF) притежава и управлява вертикално интегрирани, екологично чисти съоръжения за добив на биткойни в Съединените щати. Водена от опитна група енергийни предприемачи, компанията в момента работи и/или завършва изграждането на две минни съоръжения: Lake Mariner в Ню Йорк и Nautilus Cryptomine в Пенсилвания. TeraWulf генерира местно произведен биткойн, захранван от 91% ядрена, водна и слънчева енергия с цел да използва 100% енергия с нулеви въглеродни емисии. С основен фокус върху ESG, който е пряко свързан с неговия бизнес успех, TeraWulf очаква да предложи атрактивна минна икономика в индустриален мащаб.

Предстоящи изявления

Това прессъобщение съдържа изявления за бъдещето по смисъла на разпоредбите за „безопасно пристанище“ на Закона за реформа на съдебните спорове за частни ценни книжа от 1995 г., както е изменен. Такива изявления за бъдещето включват изявления относно очаквани бъдещи събития и очаквания, които не са исторически факти. Всички изявления, различни от изявленията за исторически факти, са изявления, които могат да се считат за изявления за бъдещето. В допълнение, изявленията за бъдещето обикновено се идентифицират с думи като „план“, „вярвам“, „цел“, „цел“, „цел“, „очаквам“, „предвиждам“, „възнамерявам“, „прогноза“, „оценка“, „прогноза“, „проект“, „продължаване“, „може“, „може“, „може“, „възможно“, „потенциално“, „предсказва“, „трябва“, „би“ и други подобни думи и изрази, въпреки че липсата на тези думи или изрази не означава, че дадено изявление не е насочено към бъдещето. Изявленията за бъдещето се основават на настоящите очаквания и вярвания на ръководството на TeraWulf и по своята същност са обект на редица фактори, рискове, несигурност и предположения и техните потенциални ефекти. Не може да се гарантира, че бъдещите развития ще бъдат тези, които са били очаквани. Действителните резултати може да се различават съществено от тези, изразени или подразбиращи се в изявления за бъдещето, базирани на редица фактори, рискове, несигурности и предположения, включително, наред с другото: (1) условия в индустрията за добив на криптовалута, включително колебания в пазарното ценообразуване на Биткойн и други криптовалути, както и икономиката на копаене на криптовалута, включително по отношение на променливи или фактори, влияещи върху цената, ефективността и рентабилността на копаене на криптовалута; (2) конкуренция между различните доставчици на услуги за добив на криптовалута; (3) промени в приложимите закони, разпоредби и/или разрешителни, засягащи операциите на TeraWulf или индустриите, в които оперира, включително регулиране относно генерирането на електроенергия, използването на криптовалута и/или копаене на криптовалута; (4) способност за изпълнение на определени бизнес цели и за навременно и рентабилно изпълнение на интегрирани проекти; (5) невъзможност за получаване на адекватно финансиране навреме и/или при приемливи условия по отношение на стратегии или операции за растеж; (6) загуба на обществено доверие в биткойн или други криптовалути и потенциал за манипулиране на пазара на криптовалута; (7) потенциал за киберпрестъпления, пране на пари, инфекции със злонамерен софтуер и фишинг и/или загуба и намеса в резултат на неизправност или повреда на оборудването, физическа катастрофа, нарушение на сигурността на данните, компютърна неизправност или саботаж (и разходите, свързани с което и да е от изброените по-горе ); (8) наличността, графикът за доставка и цената на оборудването, необходимо за поддържане и разрастване на бизнеса и операциите на TeraWulf, включително минно оборудване и инфраструктурно оборудване, отговарящи на техническите или други спецификации, необходими за постигане на неговата стратегия за растеж; (9) фактори за заетостта на работната сила, включително загуба на ключови служители; (10) съдебни спорове, свързани с TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation и/или бизнес комбинацията; (11) способност за разпознаване на очакваните цели и ползи от бизнес комбинацията; и (12) други рискове и несигурности, описани от време на време в документите на Компанията до Комисията по ценните книжа и борсите („SEC“). Потенциалните инвеститори, акционери и други читатели са предупредени да не разчитат неправомерно на тези прогнозни изявления, които се отнасят само за датата, на която са направени. TeraWulf не поема никакво задължение да актуализира публично каквото и да е изявление за бъдещето, след като е било направено, независимо дали в резултат на нова информация, бъдещи събития или по друг начин, освен ако не се изисква от закон или наредба. www.sec.gov.

Контакти

Санди Харисън

[имейл защитен]
(410) 770-9500