Годината за рисков капитал в преглед 2021: Изследователски терминал на Cointelegraph

2021 беше интересна година в крипто света. биткойн (BTC) достигна върхове за всички времена в няколко различни показателя, включително приемане, медийно отразяване и ценово действие. Беше вълнуващо да видим, че цялото покритие и внимание се обръща на всичко крипто, включително интерес към незаменими токени (NFT), децентрализирано финансиране (DeFi) и дори големи публично търгувани компании като MicroStrategy, държащи сериозни суми BTC в баланса си. Всичко това е публичното лице на крипто индустрията. 

Това обаче не се случва от само себе си. Има екипи от хора и проекти, които работят всеки ден за подобряване на съществуващите приложения за криптовалута и се опитват да бъдат следващият феномен на DeFi, NFT мания или решение на наследен проблем, който само блокчейн може ефективно да реши.

Извличайки от базата данни на изследователския терминал на Cointelegraph за сделки с рисков капитал, сливания и придобивания (M&A), инвеститори и крипто компании, този доклад от 12 страници показва прозрения за инвестиционни дейности през 2021 г. Докладът дава смислена представа за тенденциите през последните няколко години и върху какво са се концентрирали венчурните капитали през 2021 г.

Следващият блок

Следващите етапи на блокчейн революцията се изграждат зад кулисите, но това отнема време и важен аспект, който може да се пренебрегне, са капиталовите инвестиции. Рисковият капитал (VC) може да идва от много различни източници, като например физически лица с висока нетна стойност (HNWI), семейни офиси, институции, фондове и дори децентрализирани автономни организации (DAO).

Познаването на това, което се изгражда, кой стои зад това и мрежата, която помага за изграждането на проект, може да помогне на заинтересованите страни да вдигнат крак в бъдещето на блокчейн индустрията, за разлика от четенето на онлайн новинарски статии за резултатите след факта.

Изтеглете пълния отчет тук, пълен с диаграми и инфографика.

Изследователският терминал на Cointelegraph, съвместно с Keychain Ventures, ще публикува тримесечни отчети за събитията зад кулисите относно притока на капитал от VC в блокчейн индустрията. Преди да публикува доклада за венчурни капитали за първото тримесечие на 2022 г., Cointelegraph Research ще пусне доклад от 1 страници, който подчертава дейността на VC през 12 г.

Интересът към рисков капитал към крипто и блокчейн нараства

През 2021 г. се наблюдава безпрецедентен ръст на активните сделки и общия приток на капитал. През 2020 г. имаше 838 сделки с общ капитал от 4.9 милиарда долара. Броят на сделките скочи през 2021 г. до 1349 сделки и малко под 30.5 милиарда долара капиталови инвестиции.

Световното въздействие на COVID-19 ускори интереса към дигиталните активи и масовите фирми като Visa, Mastercard, PayPal и Nike инвестираха сериозно в различни сектори на блокчейн пространството, включително DeFi, инфраструктура и NFT.

Десетте най-активни VC фондове съставляват около 65% от всички индивидуални сделки през 2021 г. Девет от десетте предпочитат DeFi за инвестиции през 2021 г., с изключение на Animoca Brands, които са в противоречие с нормата и инвестират сериозно в NFT. 

Вторият най-инвестиран сектор беше NFT, а третото място беше поделено между Web3 и Infrastructure. Интересното е, че CeFi беше най-малко инвестираният сектор. Само Alameda Research и Coinbase Ventures инвестираха в двуцифрените проценти от общата си дейност.

Като се имат предвид всички индивидуални инвестиции през 2021 г., по-голямата част от инвестиционните кръгове на VC са били в кръгове за предварително зареждане и начален етап. Тези кръгове обаче не спечелиха най-голямо капиталово финансиране в сравнение с други. Серия B, например, имаше само 61 кръга, но събра 6.8 милиарда долара. Разширителните кръгове след серия B, които включват дългово финансиране, стратегически партньорства и диверсификация на съкровищницата, имаха над 200 кръга и почти 10.27 милиарда долара инвестиции.

Предимно придобивания в света на крипто 2021 M&A

През 2021 г. имаше значителни сделки в отдела за сливания и придобивания. Основната концентрация върху придобивания върху сливания в етапа на бизнес цикъла на блокчейн индустрията има смисъл, тъй като все още не е достигнало реално ниво на зрялост.

Въпреки че почти всяка сделка в този списък беше от голямо значение, няколко се открояват с по-големия си внос в блокчейн индустрията и посоката на пазарите като цяло. Те включват Mastercard придобиването на CipherTrace, закупуването на Curv от PayPal, получаването на Tink от Visa и закупуването на Nike RTFKT Studios.

Тези стратегически покупки имат значително значение за действията на Mastercard, PayPal и Visa, ще разширят участието на всяка корпорация в DeFi и инфраструктурата, като например фиатни и извън рампи, платежни шлюзове и системи, които използват уникалните технологични предимства на блокчейн като счетоводство с троен регистър. Придобиването на RTFKT Studios от Nike показва готовност да приеме нарастващия пазарен интерес към NFT, което може да окаже голямо влияние върху света на спорта.