WisdomTree обявява частно предлагане на конвертируеми старши облигации на стойност 130.0 милиона долара

НЮ ЙОРК–(BUSINESS WIRE)–WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) („WisdomTree“), глобален финансов иноватор, днес обяви намерението си да предложи, в зависимост от пазарните условия и други фактори, $130.0 милиона обща главница на своите конвертируеми първостепенни облигации с падеж 2028 г. („облигациите“) в частно предлагане („предлагането“) на квалифицирани институционални купувачи съгласно Правило 144A съгласно Закона за ценните книжа от 1933 г., както е изменен („Законът за ценните книжа“). WisdomTree също така очаква да предостави на първоначалния купувач на банкнотите опция за закупуване, за сетълмент в рамките на период от 13 дни от и включително датата, на която банкнотите са емитирани за първи път, до допълнителна сума от $20.0 милиона обща главница на банкнотите.

WisdomTree възнамерява да използва част от нетните приходи от предлагането, за да финансира едновременното обратно изкупуване на до приблизително $115.0 милиона в общата главница на своите 4.25% конвертируеми първостепенни облигации с падеж 2023 г. („облигациите за 2023 г.“), както е описано по-долу, с остатъкът да се използва за оборотен капитал и други общи корпоративни цели. Всички оставащи неизплатени банкноти от 2023 г. ще бъдат уредени не по-късно от падежа.

Преди 15 май 2028 г. облигациите ще бъдат конвертируеми по избор на притежателите на облигациите само при изпълнение на определени условия и през определени периоди, а след това по всяко време до края на работния ден на втория планиран ден за търговия непосредствено преди датата на падежа. При конвертиране WisdomTree ще плати в брой до общата главница на банкнотите, които ще бъдат конвертирани, и ще плати или достави, в зависимост от случая, пари в брой, акции от своите обикновени акции или комбинация от пари и акции от своите обикновени акции, на Избор на WisdomTree по отношение на остатъка, ако има такъв, от задължението за конвертиране на WisdomTree над общата главница на банкнотите, които се конвертират. Банкнотите също ще могат да се изкупуват, изцяло или частично, срещу пари в брой по избор на WisdomTree по всяко време и от време на време на или след 20 август 2025 г. при определени обстоятелства. Цената на обратно изкупуване ще бъде равна на главницата на облигациите, които ще бъдат обратно изкупени, плюс натрупаната и неплатена лихва, ако има такава, до, но без датата на обратно изкупуване. Лихвеният процент, обменният курс и другите условия на облигациите се определят при ценообразуването на предлагането.

Едновременно с ценообразуването на облигациите в предлагането, WisdomTree възнамерява да сключи отделни частно договорени транзакции с определени притежатели на облигации от 2023 г. за обратно изкупуване до приблизително $115.0 милиона в общата главница на облигациите от 2023 г. при условия, които трябва да бъдат договорени с такива притежатели (всяко „обратно изкупуване на банкноти“ и колективно „обратно изкупуване на банкноти за 2023 г.“). Очаква се условията на всяко обратно изкупуване на облигации да бъдат договорени с определени притежатели на облигации от 2023 г. на индивидуална основа и ще зависят от няколко фактора, включително пазарната цена на обикновените акции на WisdomTree и търговската цена на облигациите от 2023 г. по време на всяка такава бележка обратно изкупуване. Не може да се даде уверение колко, ако има такива, от облигациите от 2023 г. ще бъдат изкупени обратно или условията, при които ще бъдат изкупени обратно. Възнаграждението за всяко такова обратно изкупуване на банкноти ще бъде пари в брой, финансирани с част от нетните приходи от предлагането. Всички оставащи неизплатени банкноти от 2023 г. ще бъдат уредени не по-късно от падежа.

WisdomTree очаква, че определени притежатели на облигации от 2023 г., които продават своите облигации от 2023 г. в договорени транзакции с WisdomTree, могат да сключат или отменят различни деривати по отношение на обикновените акции на WisdomTree и/или да закупят дялове от неговите обикновени акции на пазара. Размерът на обикновените акции на WisdomTree, които такива притежатели купуват, може да бъде значителен по отношение на историческия среден дневен обем на търговия с обикновените акции. В допълнение, WisdomTree очаква, че някои купувачи на облигациите, предлагани в предлагането, могат да установят къса позиция по отношение на неговите обикновени акции чрез къса продажба на обикновените акции или чрез влизане в къси деривативни позиции по отношение на обикновените акции, във всеки случай, във връзка с предлагането. Нетният ефект от горепосочените пазарни дейности от страна на притежателите на облигации от 2023 г. и купувачите на облигациите, предлагани в предлагането, може да увеличи (или да намали размера на всяко намаление) или да намали (или да намали размера на всяко увеличение на) пазарната цена на Обикновените акции на WisdomTree и/или пазарната цена на банкнотите, предлагани в предлагането, и WisdomTree не може да предвиди мащаба на подобни пазарни дейности или цялостния ефект, който те ще имат върху пазарната цена на банкнотите и/или пазарната цена на своите общи наличност.

Облигациите ще се предлагат само на квалифицирани институционални купувачи съгласно правило 144A от Закона за ценните книжа. Облигациите и обикновените акции, емитирани при конвертиране на облигациите, ако има такива, не са били и няма да бъдат регистрирани съгласно Закона за ценните книжа или други държавни закони за ценни книжа и освен ако не са регистрирани по този начин, не могат да бъдат предлагани или продавани в Съединените щати освен в съответствие с приложимо освобождаване от такива изисквания за регистрация.

Това съобщение не е нито оферта за продажба, нито покана за покупка на която и да е от тези ценни книжа и не представлява оферта, покана или продажба в която и да е юрисдикция, в която такава оферта, покана или продажба е незаконна.

Относно WisdomTree

WisdomTree е глобален финансов новатор, предлагащ добре диверсифициран набор от борсово търгувани продукти (ETP), модели и решения. Ние даваме възможност на инвеститорите да оформят бъдещето си и подкрепяме финансовите специалисти да обслужват по-добре своите клиенти и да развиват бизнеса си. WisdomTree използва най-новата финансова инфраструктура, за да създаде продукти, които осигуряват достъп, прозрачност и подобрено потребителско изживяване. Въз основа на нашето наследство от иновации, ние също така разработваме цифрови продукти и структури от следващо поколение, включително цифрови фондове и токенизирани активи, както и нашия дигитален портфейл, базиран на блокчейн, WisdomTree Prime™.

В момента WisdomTree има приблизително 88.1 милиарда долара активи под управление в световен мащаб.

WisdomTree® е маркетинговото име на WisdomTree, Inc. и нейните дъщерни дружества по целия свят.

Предупредително изявление по отношение на изявленията, насочени към бъдещето

Това съобщение за пресата съдържа изявления за бъдещето, които се основават на вярванията и предположенията на ръководството на WisdomTree и на информацията, която в момента е на разположение на ръководството. Въпреки че WisdomTree вярва, че очакванията, отразени в тези прогнозни изявления, са разумни, тези изявления се отнасят до бъдещи събития или бъдещите финансови резултати на WisdomTree и включват известни и неизвестни рискове, несигурност и други фактори, които могат да доведат до действителни резултати, нива на активност, ефективност или постижения да се различават съществено от всякакви бъдещи резултати, нива на дейност, представяне или постижения, изразени или подразбиращи се от тези прогнозни изявления. В някои случаи можете да идентифицирате изявления за бъдещето по терминология като „може“, „ще“, „трябва“, „очаква“, „възнамерява“, „планира“, „предвижда“, „вярва“, „преценява, “ „предсказва“, „потенциално“, „продължава“ или отрицателното на тези термини или друга сравнима терминология. Тези твърдения са само прогнози. Не трябва да разчитате ненужно на изявления за бъдещето, тъй като те включват известни и неизвестни рискове, несигурност и други фактори, които в някои случаи са извън контрола на WisdomTree и които биха могли съществено да повлияят на резултатите. Факторите, които могат да накарат действителните резултати да се различават съществено от текущите очаквания, включват, наред с други неща, рисковете, описани по-долу. Ако се появят един или повече от тези или други рискове или несигурности, или ако основните предположения на WisdomTree се окажат неверни, действителните събития или резултати може да се различават значително от тези, които се подразбират или предвиждат от изявленията за бъдещето. Никое изявление за бъдещето не е гаранция за бъдещи резултати. Трябва да прочетете изцяло това съобщение за пресата и с разбирането, че действителните бъдещи резултати на WisdomTree може да са съществено различни от всички бъдещи резултати, изразени или подразбиращи се от тези прогнозни изявления.

По-специално, изявленията за бъдещето в това съобщение за пресата могат да включват изявления относно предложените условия на облигациите, размера на предлаганите облигации, включително опцията за закупуване на допълнителни облигации, които да бъдат предоставени на първоначалния купувач, очакваното използване на постъпленията от продажбата на облигациите и потенциалните ефекти от обратното изкупуване на облигации от 2023 г. върху обикновените акции на WisdomTree и пазарната цена на облигациите, както и други твърдения, съдържащи се в това съобщение за пресата, които не са исторически факти. Прогнозните изявления са обект на много рискове и несигурности, включително без ограничение рискове, свързани или свързани с това дали WisdomTree ще завърши предлагането на облигациите при очакваните условия или изобщо, които могат да се различават или променят въз основа на пазарните условия или други причини и другите рискове, посочени под заглавието „Рискови фактори“ в годишния отчет на WisdomTree във формуляр 10-K за годината, приключила на 31 декември 2021 г., както е изменен, и тримесечния отчет във формуляр 10-Q за тримесечието, приключило през юни 30, 2022 г.

Категория: Актуализация на бизнеса

Контакти

Връзки с медиите

WisdomTree, Inc.

Джесика Залум

+1.917.267.3735

[имейл защитен] / [имейл защитен]

Връзки с инвеститорите

WisdomTree, Inc.

Джеръми Кембъл

+1.646.522.2602

[имейл защитен]