4 идеи за ETF, насочени към чиста вода, вятър, интелигентна мрежа — и всичко, което да обхване

Не пропускайте: Пратеникът на Байдън за климата Кери дава на природния газ 10-годишен срок на годност

Един такъв инвестиционен съветник е Даниел Милан от Cornerstone Financial Services в Саутфийлд, Мичиган.

Подходът на Милано включва редица свързани теми, насочени към чиста вода, вятърна енергия и дългоочаквано надграждане на електрическата мрежа на нацията, включително с интелигентни измервателни уреди и други постижения. Тези сектори и акции могат да бъдат достъпни от инвеститорите на дребно най-пряко чрез борсово търгувани фондове (ETF). Освен това той смята, че инвеститорите, които искат по-малък вкус на зелено инвестиране и имат по-дълъг хоризонт, могат да намерят най-добрия си шанс с изчерпателен ETF с чиста енергия.

„От тематична гледна точка ние сме доста натоварени с интелигентните мрежи и водните фондове“, каза Милан, който каза, че е бил настроен, с редовно препозициониране, на вода в продължение на 3 1/2 години и с технологията за интелигентна мрежа от 2 1/2 години и се брои.

„Смятам ги за алфа бустер в нашите модели“, добави той.

Водата е краткосрочна и дългосрочна игра

Един фонд на фокус е First Trust Water ETF
FIW,
-2.58%.
Фондът притежава 36 от най-големите водни компании, регистрирани в САЩ, подредени по пазарна капитализация и претеглени еднакво в рамките на пет нива. Избират се компании с всякаква пазарна капитализация, които извличат приходи от индустрията за питейна вода и отпадъчни води. В допълнение, неговата многостепенна схема за равно претегляне увеличава тежестта на компаниите с малки и микро капитали, като по този начин намалява концентрацията, казва Милан.

„Нашата теза за водата е краткосрочна, средносрочна и дългосрочна“, казва той. „Растежът на населението означава необходимост от реинвестиране в инфраструктура.

Само в САЩ поправянето на водната инфраструктура - включително освобождаването на подпочвените води от това, което обикновено е известно като "химикали завинаги" - се представя само зад транспорта като най-големите получатели на финансиране в миналогодишния закон за инфраструктурата от 1.2 трилиона долара. Двупартийните усилия включват 550 милиарда долара в общите нови разходи, от които повече от 55 милиарда долара са ангажирани за модернизация на водната инфраструктура.

„Аз съм от Мичиган. Флинт изживя своята водна криза и всички ние я изживяхме до известна степен“, каза Милан. „Не мисля, че сценарият на кризата с водата е уникален.

Голяма част от водната инфраструктура на нацията е построена преди десетилетия, понякога повече от век по-рано. Изтичането на вода се превърна в проблем, като някои водни системи отчитат нива на загуби над 60%, а Доклад на McKinsey & Co. за сектора казва. Законът за инфраструктурата, приет миналата година, осигурява финансиране за подмяна на оловни тръби в цялата страна, за справяне с възникващите замърсители, особено в малките и общности в неравностойно положение, а разходите ще подкрепят проекти за вода в селските райони.

„Хедж фондовете и институционалните инвеститори се занимават с тази тема, като купуват земя и получават права за вода; инвеститорите на дребно не могат да направят това. Но те могат да обмислят ETF“, казва Милан.

Прочети: Отглеждането на водорасли и „антиацид“ на океана сред най-добрите идеи за борба със замърсяването в конкурса на Илон Мъск XPRIZE Деня на Земята

Надстройки на интелигентна мрежа – първо пиле или яйце?

„Преобразуването на електрическата мрежа ще се случи, но разбира се, всички инвеститори искат да знаят колко време ще отнеме това“, казва Милан. Цената на вятъра и слънчевата енергия намаля, което прави природния газ вече не единствената жизнеспособна опция за доставка на енергия към мрежата. Може също да последва интерес към водорода и подновен интерес към ядрената енергия.

Милан и други поставят под въпрос допълнителното натоварване на електрическата мрежа от електрически превозни средства и повече преобразувания в електрически термопомпи за домове. Но това търсене може също да наложи по-бързо актуализиране на мрежата.

„Първо е малко пиле или яйце“, каза Милан.

„Но има стимул да останем с него“, каза той. „Капиталните разходи, инвестирани от частни и публични източници, ще продължат. Може би не със скоростта, която хората искат, но за дългосрочна теза, ние искаме да я караме, дори и да се развива бавно."

Първи доверителен фонд на индексната инфраструктура на NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure
МРЕШКА,
-2.05%
е концентриран фонд, насочен към глобални акции, определени да бъдат в сектора на интелигентните мрежи и електрическата енергийна инфраструктура, казва Милано.

Фондът включва компании, като комунални услуги, които са или чиста игра - повече от 50% приходи от мрежата. Той също така се сгъва в разнообразни имена - по-малко от 50% от приходите се получават от сектора на интелигентните мрежи и електрическата енергийна инфраструктура. Има общо тегло от 80% за чиста игра и 20% за разнообразна.

Секторът може да включва бизнес в електрическата мрежа, електромери и устройства, мрежи, съхранение и управление на енергия и софтуер за активиране. GRID също така проверява за минимална ликвидност и пазарна капитализация.

Прочети: EV могат да съхраняват енергия за нашите домове и мрежа: Защо технологията „превозно средство към всичко“ е задължителна тема за инвестиране

Предпазлив фен на FAN

Милано и други търговци на акции гледат на призивите за ръст на инсталациите с плоска турбина, ограничен отчасти от инфлацията, която удря компонентите. Въпреки че САЩ настояват в офшорния вятър се разглежда като положителен фактор като цяло.

Повечето вятърни ETF-та са твърде малки, за да преминат теста на Милано.

Най-добрият, тоест по-голям вариант може да бъде First Trust Global Wind Energy ETF
ВЕНТИЛАТОР,
-1.32%.
Той спестява приблизително 60% от теглото си за чисти игри във вятърната индустрия, включително производители и оператори на турбини, а останалите 40% разпределя за диверсифициран сектор, казва Милан.

Този микс може да разочарова някои инвеститори, които си представят чиста игра. Всъщност те могат да намерят по-желани възможности за вятър в по-широк ETF с чиста енергия.

Прочети: Има интелигентен начин да инвестирате в прехода към чиста енергия в момента (и не само EV, слънчеви и вятърни)

Какво е вашето определение за чиста енергия?

Първият тръст NASDAQ ETF в сектора за чиста енергия
QCLN,
-2.08%
притежава широко портфолио от регистрирани в САЩ фирми в индустрията за чиста енергия. Допустимите компании трябва да са производители, разработчици, дистрибутори или монтажници на един от следните подсектори: съвременни материали (които позволяват чиста енергия или намаляват нуждата от петролни продукти), енергийна интелигентност (интелигентна мрежа), съхранение и преобразуване на енергия (хибрид батерии) или производство на електроенергия от възобновяеми източници (слънчева, вятърна, геотермална и др.).

Тъй като има субективност при класифицирането на компаниите като „чиста енергия“, потенциалните инвеститори биха били добре обслужени, като прегледат портфолиото на фонда, за да се уверят, че тяхната дефиниция за „чиста енергия“ съответства на QCLN, казва Милан.

Що се отнася до други фактори, слънчевата енергия е насочена за разходи в застоялия законопроект на администрацията на Байдън „Build Back Better“, който срещна съпротива като част от по-голям бюджетен законопроект в тясно разделения Конгрес. Но представители на администрацията казаха президентът работи зад кулисите потенциално да премахнат някои от по-популярните части, насочени към климата, за собствен тест в Конгреса.

Нещо повече, Байдън удължи митата от ерата на Тръмп върху вносното соларно оборудване с четири години, наклон към американските производители на слънчева енергия. Но като жест към местните слънчеви инсталатори, той облекчи условията, за да изключи панелна технология, която все повече се използва в големи проекти в САЩ.

Милано признава неотдавнашната нестабилност в този ETF и други фондове на макро ниво, тъй като по-широкият пазарен консенсус предпочита имена с висок паричен поток и силни баланси пред компаниите с висок растеж.

Не пропускайте: Няма достатъчно бебета? Недостиг на батерия на EV? Намаляваща вода? Има "дефицитни" акции за всичко това