Affirm и Klarna засилват конкурентните си усилия за привличане на американски потребители

Добре дошли в The Interchange, поглед върху финтех новините и тенденциите тази седмица. За да получите това във входящата си поща, абонирайте се тук.

Купувайте сега, плащайте по-късно тук, в САЩ, стана почти повсеместно, компаниите, които предлагат тази технология на търговците, не е изненадващо, стават все по-конкурентни помежду си.

Посочен случай. Миналата седмица базираната в Сан Франциско Affirm обяви, че е така извършвайки покупката си сега, технологията за плащане по-късно е достъпна за американските фирми, които използват технологията за плащания на Stripe. Това означава, че цял куп компании, които преди не са били в състояние да предложат на клиентите си възможност за плащане на вноски, сега могат.

Сделката е важна за Affirm, защото Stripe, който беше оценен на 95 милиарда долара миналата година, има „милиони“ клиенти в световен мащаб. Тя обработва стотици милиарди долари всяка година за „всеки размер на бизнеса – от стартиращи фирми до Fortune 500s“. И това дава възможност на Affirm да генерира повече приходи, тъй като прави пари отчасти от такси за лихви. От своя страна Stripe е в състояние да предложи на бъдещите и настоящи клиенти повече гъвкавост при плащане.

Affirm - която е основана от съоснователя на PayPal Макс Левчин - е изградила технология, която може да поема индивидуални транзакции и след като определи, че клиентът отговаря на условията, може да им предложи опцията да плащат на двуседмична или месечна база. Левчин говори за факта, че Affirm „е замислен като нещо като антикредитна карта“. Компанията стана публична миналата година и въпреки драстично по-ниската цена на акциите, напоследък показва признаци на продължаваща сила.

Също миналата седмица шведската Klarna обяви ново собствено партньорство. Компанията, която миналата година беше оценена на 45 милиарда долара, но оттогава имаше собствен дял от борби, заяви, че си партнира с Marqeta, за да пусне нова карта Klarna в САЩ Картата, според компанията, пренася услугата „Плащане в 4” на Klarna към физическа карта Visa. Това е интересно, защото исторически купувайте сега, плащайте по-късно се фокусира върху онлайн пазаруването или хората, които избират да плащат на вноски на мястото на продажба. Но миналата година Visa заяви, че „нарастващ списък“ с емитенти, придобиващи и финтех компании използваха неговата технология да предлагат BNPL опции на своите клиенти. И Mastercard също миналата година обяви своето собствено предлагане на BNPL: Mastercard вноски. Главният продуктов директор на гиганта за кредитни карти Крейг Восбърг каза по това време: „В основата на това плащанията се свеждат до избор – и хората искат повече от парите си с по-голяма гъвкавост и контрол в начина, по който плащат и къде пазаруват.

Историята продължава

Така че фактът, че Klarna вече създаде своя собствена карта, не е напълно шокиращ. Но това е илюстративно за мерките, които компаниите за финансови услуги — както заложници, така и финансови технологии — предприемат, за да направят своите заеми на вноски достъпни за повече потребители. Това е и още един пример за това колко конкурентно става BNPL пространството, особено тук, в САЩ При обявяването на новата карта, Себастиан Семятковски, съосновател и главен изпълнителен директор на Klarna, каза: „Фактът, че над 1 милион потребители в САЩ са се регистрирали до нашия списък с чакащи за няколко седмици демонстрира невероятното търсене на справедлива и прозрачна алтернатива на конвенционалните кредитни карти.” Интересното е, че картата Klarna не начислява лихва и се предлага за $3.99 на месец. И компанията казва, че всъщност е напълно безплатно за първите 12 месеца след активирането.

По-специално, Klarna каза още, че през последната година нейната „клиентска база в САЩ е нараснала с над 65%, достигайки над 25 милиона потребители“. От своя страна Affirm отбеляза в неотдавнашната си резултати за третото фискално тримесечие че броят на активните му потребители е достигнал 12.7 милиона, което е 137% на годишна база - въпреки че не предоставя разбивка на това колко от тях са тук, в САЩ

Междувременно дори няма да се опитвам да прогнозирам какво ще се случи с пазара на BNPL като цяло през следващите месеци, тъй като настоящата макросреда представлява много предизвикателства за всички видове финтех. Както Wall Street Journal наскоро съобщи,, „нарастващите престъпления и забавянето на икономиката“ отнемат част от блясъка на BNPL пространството. Но аз мога споделям с теб блог пост че Левчин от Affirm публикува на 3 юни относно виждането му поне за това защо компанията му е позиционирана не само да оцелее, но и да процъфтява в период на спад. Ето един откъс:

В други новини

Говорейки за BNPL, Fundbox обяви миналата седмица a партньорство с Visa и че е прехвърлил над 160 милиона долара в годишен темп на приходи. Партньорството му включва пускането на дебитната карта Fundbox Flex Visa, за която казва, че съчетава „мощта на Flex Pay (която е нараснала с 80% в обема на транзакциите QoQ) с повсеместното приемане от Visa“, каза той пред TechCrunch. Той също така ще работи за разработване на BNPL продукт за бизнеса и продукти за незабавно изплащане на средства. Докладвах за стартирането Увеличение от 100 милиона долара през ноември миналата година.

Само преди 8 месеца, Изпълнителният директор на Varo Колин Уолш посочено на TechCrunch че получаването на банкова харта — процес, който Съобщава струва близо 100 милиона долара и отне 3 години - би позволило на дигиталната банка да „преследва растеж и рентабилност едновременно“ и да разшири маржовете си. Но като колега финтех ентусиаст Джейсън Микула посочи миналия уикенд fintech се бори да изгради смислен кредитен портфейл, като отпуска заеми на своите клиенти и бързо изразходва 510 милиона долара, които събра в серия E миналия септември. Като такъв, въз основа на изчисленията на Джейсън, Варо може, ахне, да остане без пари до края на тази година — „и преди това ще стане по-малко от добре капитализиран… Всичко това оказва огромен натиск върху Варо да намали разходите и да набере допълнителен капитал ” Какво означава това за дигиталните банки като цяло? Е, от една страна, вероятно тези финансови технологии, които обмисляха да преследват банкови чартъри, вероятно са се замислили. През февруари 2021 г. стартирането на корпоративни разходи Brex беше най-новата финтех технология да кандидатствате за банков чартър. Но миналия август компанията заяви, че ще го направи доброволно се оттеглят своята банкова харта и заявления за федерално застраховане на депозити в опит да „модифицира и укрепи“ приложението си, преди да бъде подадено повторно на по-късна дата. Може би е избягал от куршум?

Финтех стартъпите са приемайки спада по-трудно от повечето други сектори, показват данните. Дотолкова, че дори най-големите и най-известни частни финтех компании страдат от неудобни преоценки. Данните, събрани от Andreessen Horowitz, показват, че публичните fintech компании страдат от по-голям спад в оценката в сравнение с други технологични категории. В същото време нова информация от различните фондове на Fidelity показва, че инвестиционният гигант има промени решението си за стойността на някои от най-летящите компании в стартиращи земя, включително Stripe.

Бюрото за финансова защита на потребителите (CFPB) обяви, че отваря нов офис, Службата за конкуренция и иновации, като част от нов подход за подпомагане на иновациите във финансовите услуги чрез насърчаване на конкуренцията и идентифициране на пречки за нови участници на пазара. С други думи, той иска да помогне на финтех компаниите да бъдат в по-силна позиция да се конкурират с утвърдените компании, нещо, което смята, че ще бъде от полза за потребителите. Офисът ще замени Службата за иновации, която се фокусира върху процес, базиран на приложения, за предоставяне на специално регулаторно третиране на отделни компании. Наред с други неща, новият офис заяви, че ще прави неща като полагане на усилия, за да разбере как по-големите играчи могат да получат предимство пред по-малките играчи: „Понякога стартиращите компании просто биват прегазени от по-големи играчи. Например, големите компании могат лесно да представят нови продукти на големите си клиентски бази и да блокират външни играчи, които може да имат по-благоприятни продукти. Големи технологични компании, с огромния си обхват, също търсят нови начини да се присъединят към пазарите на потребителско финансиране и могат да застрашат лоялната конкуренция.

Policygenius, застрахователна компания, която събра 125 милиона долара в кръг от Серия E Съобщава се, че преди по-малко от 3 месеца уволни около 25% от персонала си. Броят на засегнатите служители не е потвърден, но се смята, че е около 170, според множество източници. По време на своята серия E през март Policygenius - чийто софтуер по същество позволява на потребителите да намират и купуват различни застрахователни продукти онлайн - каза, че бизнесът му за застраховане на жилища и автомобили е "нараснал значително", като новите писмени премии са се увеличили "повече от 6 пъти от 2019 до 2021 г." В изявление Дженифър Фицджералд, главен изпълнителен директор и съосновател на Policygenius, каза, че „внезапната и драматична промяна в икономиката“ принуди компанията да адаптира стратегията си.

Финансиране и M&A

Виждано в TechCrunch

Базираната в Берлин B2B BNPL платформа Mondu набира $43 милиона Серия B, водена от Valar в САЩ

Hourly.io банкира 27 милиона долара за новия си подход за осигуряване на компетенции и заплати за работниците с почасова заплата

Индийският fintech Slice надхвърля стойността на 1.5 милиарда долара в ново финансиране за мащабиране на плащанията на UPI

Constrafor грабва 106 милиона долара собствен капитал, кредит за финансиране на строителни подизпълнители

Sanlo, стартираща компания, която предлага на разработчиците на приложения и игри достъп до финансови инструменти и капитал, набира 10 милиона долара

Hitpay е решение на едно гише за МСП

Onramp Funds ускорява платформата за финансиране на електронна търговия с 42 милиона долара собствен капитал, кредит

И другаде

Clear Street, финтех, който има за цел да изгради по-добър достъп до капиталовите пазари, затваря $165 милиона серия B при оценка от $1.7 милиарда

Японската компания за дигитални плащания Opn осигурява 40 милиона долара, за да стимулира растежа в Азия

Keyway, стартираща компания, която купува имоти от собственици на малък и среден бизнес и след това им го отдава под наем, набира $25 милиона Серия A, водена от Camber Creek

Въпроси и отговори на репортер

И не на последно място, направих малко Въпроси и отговори със старши репортер на TechCrunch Наташа Маскареняс, който наскоро започна да обхваща повече финтех - особено що се отнася до включването и достъпа. Наслади се!

Първо, знам колко сте прекрасни, но искам и нашите читатели да знаят. Коя всъщност е Наташа Маскареняс??

Вашият най-голям фен! Той Х. Обичах да пиша през целия си живот, но започнах да докладвам като ученик в средното училище в училищния вестник. Оказа се, че съм наясно с нещо, тъй като продължих да уча журналистика в Бостънския университет и стажирах в публикации, включително BostInno, Boston Globe и San Francisco Chronicle.

Стажът на Chronicle неизбежно ме хвърли в света на технологиите и стартиращите компании, където се натъкнах на Алекс Вилхелм и накрая на екипа на Crunchbase News. Там се срещнахме и където официално започнах да работя като технически репортер. Любимите ми моменти там бяха отразяването на Uber S-1, писането на поредица за самотата и получаването на първия ми кръг за финансиране.

Днес аз съм старши репортер тук в TechCrunch, както и съ-домакин на Equity, подкаст три пъти седмично за начинания и стартиращи компании. Също така пиша Startups Weekly, бюлетин, който се обяснява със себе си, който включва всичко, което не можах да побера в моите парчета или подкаста. Това са най-четените ми произведения, което е вот на доверие, че трябва да се облягам повече на странността си. хаха

Отвъд журналистиката намирам много удовлетворение от писането емоции и взаимоотношения, храна, приятели и след това време насаме за размисъл върху всичко по-горе. Базиран съм в Сан Франциско, но имам слабост към Синсинати и Централно Джърси.

Толкова съм развълнуван, че сега ще отразявате някои финтех. Какво те привлече в ритъма и върху какво смяташ да се съсредоточиш?

Парите са толкова емоционални и обичам да покривам цялото напрежение, което съществува, когато хората правят повече, говорят по-високо и решат да го споделят. Специално планирам да се съсредоточа върху обещанието за демократизация на капитала, мултиплейър финтех и създаване на богатство.

Винаги съм се борил да подчертая какво ме привлича към историите, защото се чувствам толкова различно. Но след като разговарях с моя бивш колега и завинаги приятел Дани Крайтън, разбрах, че има такова нещо като хоризонтален ритъм – известен още като покриващ множество вертикали, които споделят обща нишка. За мен любимите ми истории се фокусират върху това, което Mercedes Bent на Lightspeed така точно казва, е „икономическото овластяване на хората“.

Какъв е най-добрият начин да ви предложа?

Посъветвайте ме за събитията в света на финтех – особено тези, които не винаги имат нещо общо с вашата компания и покритие. Никога не мога да бъда муха на стената по същия начин, както основателят, така че ми кажи какво пропускам! О, и най-добрият начин всъщност да направите горното е просто да ми туитвате @nmasc_ или ми изпратете имейл [имейл защитен].

Това е всичко за тази седмица! Благодаря ви, че четете. И за да вземете назаем от Наташа, можете да ме подкрепите, като препратите този бюлетин на приятел или следвайки ме в Twitter.