Bank of Montreal намалява продажбата на акции за 2.3 милиарда долара, за да достигне капиталовото препятствие

(Bloomberg) — Bank of Montreal, която работи за приключване на най-голямото придобиване в историята си, продава капитал за 3.15 милиарда канадски долара (2.31 милиарда долара), за да се увери, че може да изпълни наскоро увеличените капиталови изисквания на канадските регулатори.

Най -четени от Bloomberg

Банката емитира акции на стойност 1.4 милиарда канадски долара при публично предлагане по 118.60 канадски долара всяка и още 14.8 милиона акции на същата цена на група от шест канадски пенсионни плана и BNP Paribas, според изявление от понеделник.

Bank of Montreal падна до 119 канадски долара към 4:58 ч. в Торонто, което е спад от 5.7% спрямо затварянето в петък. Сделката с акциите ще намали печалбата на банката на акция с около 4%, казаха в бележка анализаторите на Bloomberg Intelligence Пол Гълбърг и Итън Кей.

Капиталовите нива на Bank of Montreal бяха подложени на по-внимателно наблюдение, откакто канадската Служба на началника на финансовите институции миналата седмица повиши изискваното съотношение на общия капитал от първи ред за най-големите банки в страната с 50 базисни пункта, до 11%, считано от 1 февруари.

След като банката придоби Bank of the West от BNP за 16.3 милиарда долара, което трябваше да приключи през първото тримесечие на следващата година, кредиторът беше изложен на риск да не успее да се справи с това препятствие, което го накара да продаде акции, за да му даде малко място за глътка въздух.

Bank of Montreal заяви в понеделник, че ще се насочи към съотношение CET1 на или над 11.5% в светлината на съобщението на регулатора миналата седмица.

Неочакваната промяна от OSFI натежа върху акциите на Bank of Montreal, изпращайки ги надолу с 2.2% в четвъртък. Акциите на кредитора бяха намалели със 7.4% през тази година до миналата седмица, в сравнение със спад от 9.6% за индекса на търговските банки S&P/TSX.

Bank of Montreal предостави на своите застрахователи опция за закупуване на 1.77 милиона допълнителни акции на същата цена до 30 дни след приключване на публичното предлагане.

Историята продължава

Кредиторът сключи сделка с Bank of the West преди почти година. Транзакцията ще й даде 1.8 милиона нови клиенти, $105 милиарда активи и активно присъствие в 32 американски щата, включително Калифорния.

(Добавя бележка от анализатори на Bloomberg Intelligence в трети параграф.)

Най -четени от Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP