Мечият пазар навлиза в по-дълга от средната територия и лихвените проценти нанасят пробив на пазара на жилища

TL; DR

• Текущият мечи пазар вече официално е по-дълъг от средното, като сега е над месец, след като средната стойност от 9.6 месеца беше надмината
• Стойностите на имотите се поддържат добре досега, но броят на транзакциите е намалял рязко, тъй като собствениците на жилища са заключени в съществуващи ипотеки поради големи увеличения на лихвените проценти
• Голяма част от краткосрочните пазарни движения вероятно се дължат на настроения, което е мястото, където нашият Forbes Kit блести
• Топ седмични и месечни сделки

Абонамент за бюлетинът на Forbes AI за да останете в течение и да получавате нашите подкрепени от AI инвестиционни прозрения, най-новите новини и други, доставяни директно във входящата ви поща всеки уикенд.

Големи събития, които могат да повлияят на вашето портфолио

Днес сме оптимисти. Имахме корем, пълен с пуешко и тиквен пай, и прекарахме достатъчно време със семейството, за да се почувстваме топли и размити, без да преминаваме в режим „Нямам търпение да се махна оттук“.

Имайки това предвид, нека поговорим за мечия пазар.

Да, все още сме в едно. Сега това може да не изглежда твърде оптимистично, но има някои добри новини. Сегашният мечи пазар вече е бил продължава около десет месеца и половина. Това е по-дълго от средния мечи пазар, който продължава 9.6 месеца.

Най-дългият непрекъснат мечи пазар продължи общо 20 месеца. Така че, въпреки че това може да се окаже най-дългото досега, има и добър шанс, че имаме по-малко време пред нас, отколкото зад нас.

Икономическият фон изглежда съответства на тази (несъмнено доста проста) прогноза. Инфлацията започва да се понижава, икономическият растеж остава изненадващо стабилен и компаниите се фокусират върху по-ефективната работа.

Тази ефективност под формата на съкращения и уволнения води до мрачни заглавия, но от оперативна гледна точка обикновено оставя компаниите в по-добра позиция да подобрят цената на акциите. Той укрепва крайния резултат на компанията в краткосрочен план, което като цяло прави акционерите доста щастливи. С това казано, те трябва да внимават да не подстригват твърде силно и да възпрепятстват бъдещите си перспективи за растеж.

Кой знае, може би до следващия ден на Турция отново ще бягаме с биковете.

-

Нямаме толкова много оптимизъм около жилищния пазар, поне в краткосрочен план. Отново, нямаме кристална топка, но продължаващото повишаване на лихвените проценти от Фед удари спирачките на пазара на недвижими имоти и това вероятно ще продължи още известно време. Новите молби за ипотека са намалели с 88% спрямо това време миналата година.

И това е част от плана. Федералният резерв трябва да забави икономическия растеж, за да намали инфлацията, а спирането на растежа на богатството от имотите е един от най-добрите начини за това.

В момента дори домакинствата, които са се радвали на увеличаване на стойността на имотите си, в повечето случаи не могат да отключат това. Въпреки че тяхната нетна стойност може да се е увеличила на хартия, те не са в състояние да рефинансират ипотеката си и да похарчат повече пари за по-скъп имот, тъй като новите ипотечни лихви са много по-високи от съществуващите.

Пазарът на имоти не се движи толкова бързо, колкото фондовия пазар. Това може да е положително, тъй като обикновено не е обект на същите нива на волатилност. От друга страна обаче това може да означава, че възстановяването е по-продължително.

Една от основните причини за това е, че фондовите пазари са ориентирани към бъдещето. Когато Фед в крайна сметка започне да обръща текущата си лихвена политика, акциите вероятно ще реагират положително. Това ще се основава на текущото намаление на лихвените проценти, но и на очакванията за бъдещи намаления.

Не е същото с имотите. Дори ако има ясно очакване, че лихвите по ипотечните кредити ще намалеят след шест месеца, собствениците на жилища, които искат да рефинансират, няма да могат да се възползват от тези съкращения, докато те действително не се осъществят.

Тази седмица водещата тема от Q.ai

Благодарение на връзката ни с Forbes имаме достъп до информация, която никоя друга инвестиционна платформа няма. Като един от най-големите сайтове за бизнес, финанси и начин на живот в света, има огромно ниво на данни, управлявани от платформата всеки ден.

Ние използваме силата на AI, за да анализираме тези данни и да съберем прозрения за това какво е популярно и какво е общественото мнение по всякакви различни въпроси и пазарни сегменти. Това помага да се подобри точността на нашите AI прогнози, както и използването на анализ на настроението, за да се подпомогне изборът на инвестиционната вселена.

Причината, поради която това е важно, е, че за кратки времеви рамки настроението е огромен двигател за ефективността на инвестициите. Основни показатели като приходи, печалба и печалба на акция често печелят в много дългосрочен план, но през дните, месеците и дори годините тези краткосрочни новини могат да доведат до срив на акциите или скок.

Всичко това е опаковано в нашия Комплект на Forbes. Изкуственият интелект намира компаниите, които имат най-положително отразяване в новините, за да стесни възможностите за инвестиране и след това прогнозира кои от тях е вероятно да се представят най-добре през следващата седмица на базата на коригирани рискове.

Портфолиото автоматично се ребалансира всяка седмица, за да се вземат предвид последните новини и информация.

Топ търговски идеи

Ето някои от най-добрите идеи, които нашите AI системи препоръчват за следващата седмица и месец.

Nasdaq Inc (NDAQ) – Компанията майка на технологичния индекс е една от нашите Топ покупки за следващата седмица с рейтинг A в нашата стойност на качеството и B в ниската волатилност на импулса. Приходите са се увеличили с 3.9% през последните 12 месеца.

Shake Shack (SHAK) – Веригата за бързо хранене е наша Топ Short за следващата седмица като нашият AI ги оцени с F за качествена стойност и B за ниска променливост на импулса. Печалбата на акция беше -$0.59 през 12-те месеца до края на септември.

Бюджетна група на Avis (CAR) – Компанията за коли под наем е една от нашите Топ покупки за следващия месец с оценка А в нашите фактори за растеж и технически показатели. Приходите са се увеличили с 45.6% през 12-те месеца до 30 септември.

Axsome Therapeutics (AXSM) – Фармацевтичната компания е една от нашите Топ Shorts за следващия месец с нашия AI, който ги оценява с F по технически показатели и стойност на качеството. Печалбата на акция беше -4.08 долара през 12-те месеца до 30 септември.

Нашите AI Най-добрите ETF сделки за следващия месец е да инвестира в съкровищни ​​бонове, китайски акции с голяма капитализация и индустриални и къси корпоративни облигации и азиатско-тихоокеански акции в по-широк план. Топ купувачи са SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF, iShares China Large-Cap ETF и Vanguard Industrials ETF. Топ шорти са SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF и Vanguard FTSE Pacific ETF.

Наскоро публикувани Qbits

Искате ли да научите повече за инвестирането или да изострите съществуващите си знания? Qai публикува Qbits на нашия Център за обучение, където можете да дефинирате условия за инвестиране, да разопаковате финансови концепции и да повишите нивото си на умения.

Qbits са смилаемо инвестиционно съдържание, което може да се хапва, предназначено да разбие сложни концепции на обикновен английски.

Вижте някои от най-новите ни тук: