Фючърси на Dow Jones: Отдръпването на пазарното рали продължава; Какво да правим като инфлация, Tesla Data Loom

Фючърсите на Dow Jones ще отворят неделя вечерта, заедно с фючърсите на S&P 500 и фючърсите на Nasdaq. Ралито на фондовия пазар имаше седмица на спад след големи печалби през предходните пет седмици. Но оттеглянето беше нормално досега.

X

Ще се повиши ли възходящият тренд, ще продължи ли да спира или ще се продава по-сериозно? Три големи фактора, които трябва да наблюдавате през следващата седмица: отчетът за инфлацията на CPI, печалбите и Tesla (TSLA).

Докладът за инфлацията на CPI е във вторник сутринта, което помага да се определят очакванията на Фед за повишаване на лихвените проценти.

Ключовите печалби тази седмица включват Ариста Мрежи (Анет), Системи за дизайн на Cadence (CDNS) И Airbnb (АБНБ), всички в близост до точки за покупка.

Акциите на Tesla се удвоиха за малко повече от месец, като инвеститорите на TSLA заложиха на розов сценарий без много информация, която да потвърди или отрече това. Ще започнем да виждаме колко бодли има в този сценарий през следващата седмица, с данни за регистрация на електромобили в Китай Tesla (TSLA) и ключови конкуренти.

В същото време, ябълка (AAPL) изкова нова точка за покупка на дръжка, докато Exxon Mobil (XOM) е отново в зона за закупуване.

Видеоклипът, вграден в тази статия, прегледа задълбочено оттеглянето на пазарното рали, като същевременно анализира акциите на XOM, dexcom (DXCM) И Системи за изпитване Aehr (AEHR).

Dow Jones фючърси днес

Фючърсите на Dow Jones се отварят в 6:500 ET, заедно с фючърсите на S&P 100 и фючърсите на Nasdaq XNUMX.

Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live

Рали на фондовия пазар

Ралито на фондовия пазар се отказа миналата седмица, особено малките капачки и игрите за растеж.

Dow Jones Industrial Average се понижи с 0.2% през миналата седмица борсова търговия. Индексът S&P 500 падна с 1.1%. Композитният индекс Nasdaq загуби 2.4%. Ръсел 2000 с малка капитализация загуби 3.4%.

Доходността на 10-годишните държавни облигации скочи с 21 базисни пункта до 3.74%.

Фючърсите на американския суров петрол скочиха с 8.6% до $79.72 за барел миналата седмица, възстановявайки се от резките загуби от предходната седмица. Фючърсите на бензина скочиха със 7.9%. Дори цените на природния газ скочиха с 4.3%.

ETFs

Сред ETF за растеж, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) поевтиня с 1.7% миналата седмица, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БУТ) се понижи с 2.15%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) отстъпи с 1.5%. ETF на VanEck Vectors Semiconductor (SMH) загуби 2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) се понижи с 4.6% миналата седмица. The Global X US Infrastructure Development ETF (настилка) поевтиня с 2.3%. US Global Jets ETF (джетове) се плъзна с 5.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) спадна с 3.5%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) скочи с 5%, като акциите на XOM бяха основен компонент. The Financial Select SPDR ETF (XLF) спадна с 0.3%. Фонд SPDR за избран сектор на здравеопазването (XLIV) се понижи с 0.15%, въпреки че това беше седмият пореден седмичен спад.

Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) падна със 8.6% миналата седмица и ARK Genomics ETF (ARKG) спадна с 8.65%, след големи печалби през последните седмици. Акциите на TSLA са основен холдинг в ETF на Ark Invest.

Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега

Доклад за инфлацията на CPI

Докладът за инфлацията на CPI за януари се очаква във вторник сутринта. Икономистите очакват инфлацията да продължи да се понижава, но все още да е твърде висока за предпочитанията на Фед.

В петък Министерството на труда ревизира леко нагоре данните за CPI за ноември и декември. Декемврийският индекс на потребителските цени се повиши с 0.1% спрямо предходния месец спрямо първоначалното отчитане от –0.1%. Основният CPI, който изключва храната и енергията, се е увеличил с 0.4%, ревизиран от 0.3%. Индексът на потребителските цени за ноември и основният CPI бяха ревизирани нагоре с 0.1 процентни пункта.

Докладът за инфлацията на CPI оглавява една натоварена седмица за икономически данни, включително продажбите на дребно през януари, производствения индекс на Филиал Фед за февруари, седмични молби за безработица и др. Данните ще подсилят или ще подкопаят тезата за „мекото кацане“ на пазарното рали.

В момента пазарите преобладаващо очакват повишаване на лихвените проценти с четвърт пункт през март и май. Междувременно шансовете за ново преместване през юни се повишиха до 43%.

„Законът, който изгради интернет“ може да бъде смазан

Печалба

Arista Networks, Бюджет на Avis (КОЛА), Medspace (МЕРП), Технологии на SolarEdge (SEDG), Palantir (PLTR) и Cadence Design Systems са готови в понеделник вечер. CDNS конкурент Synopsys (ЕНП) се очаква във вторник, заедно с Airbnb (АБНБ), Marriott International (MAR) И Глобални леярни (GFS). Повечето от тези имена, с възможно изключение на акциите на PLTR, са близо до потенциални точки за покупка.

Shopify (Пазарувай), Applied Materials (AMAT), Crocs (КРОКС) И Visteon (VC) са по-късно през седмицата.

Сезонът на печалбите е извън своята треска, но стотици компании ще докладват през следващата седмица. Мегакапиталите са отчетени, но печалбите все още са ключови за много сектори и, разбира се, за отделни акции. Expedia (EXPE) печалбите в четвъртък вечер удариха акциите на пътуващите като цяло в петък, включително акциите на ABNB и Marriott.

Търсене на Tesla

Акциите на Tesla се сринаха с 5% до 196.89 в петък, слагайки край на серия от печалби от осем сесии. Акциите все още се повишиха с 3.6% за седмицата, доближавайки се до 200-дневната линия. Акциите на TSLA се повишиха с 93% от дъното на мечия пазар на 6 януари от 101.81. 6 януари беше последващ ден за текущото рали на пазара.

6 януари също беше денят, в който Tesla обяви големи намаления на цените в Китай и ключови азиатски пазари, след значителни намаления на цените в Китай в края на октомври. Tesla последва големи намаления в Европа и САЩ, като последните също направиха повече автомобили Model 3 и Model Y отговарящи на условията за големи данъчни кредити до $7,500.

Намаленията на цените оказват влияние върху ценните брутни печалби на Tesla, които вече са надминали своя връх. Но те също така дадоха голям тласък на търсенето на Tesla. Акциите на Tesla скочиха рязко отчасти поради надеждите, разпалени от изпълнителния директор Илон Мъск, че намаленията на цените на Tesla ще стимулират търсенето през годината.

Рискът е търсенето да намалее след първоначалния взрив, особено в Китай. За разлика от САЩ, Китай има силно конкурентен пазар на електромобили. Много други производители на електромобили намалиха цените или предложиха големи отстъпки след хода на Tesla от 6 януари. Със сигурност ще дойдат още ходове. Междувременно конкурентите продължават да пускат нови или обновени електромобили.

Във вторник инвеститорите ще получат данни за регистрацията на електрически електромобили в Китай за седмицата, приключила на 12 февруари. Това са първите реални данни без въздействия на празниците по Лунната Нова година върху производството и продажбите. Повечето производители на електромобили трябва да видят голямо увеличение на регистрациите.

Продажбите на Tesla, за съжаление, може да са трудни за тълкуване. Силните регистрации ще предполагат стабилно текущо търсене, но те могат да представляват изпълнени поръчки от предишни седмици, с малко нови продажби. Слабите регистрации може да показват, че Tesla Shanghai изнася голяма част от най-новата си продукция.

Така че, докато данните от вторник ще бъдат важни, може да минат няколко седмици, преди инвеститорите да получат ясна представа за продължаващото търсене на Tesla.

Tesla Vs. BYD: EV гигантите се борят за короната, но коя е по-добрата покупка?

Apple-Stock

Акциите на Apple паднаха с 2.3% до 151.01 през последната седмица, след четири поредни седмични печалби от спадове на мечи пазар. Това сега дава на акциите на AAPL дръжка на база, която се връща към август, с 157.48 купува точка. Технологичният титан не е пазарен лидер със своите линия на относителна сила все още далеч от септемврийския си пик. И все пак, тъй като единствената в света акция от 2 трилиона долара и член на Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq composite, представянето на акциите на Apple има значение.

Exxon Stock

Подкрепени от възстановяването на цените на суровината, акциите на XOM скочиха с 6.5% до 119.20 миналата седмица, като се върнаха над 114.76 плоска основа точка за покупка, според Анализ на MarketSmith. Много енергийни акции се разпродадоха трудно през предходната седмица с падането на цените на петрола, но акциите на XOM се отказаха неохотно. Акциите намериха подкрепа на 10-седмичната линия в понеделник и след това отскочиха.

Анализ на пазарното рали

Ралито на фондовия пазар е в разгара на първото си истинско отдръпване от последващия ден на 6 януари. Досега отстъплението беше скромно и здравословно.

Nasdaq, S&P 500 и Russell 2000 загубиха позиции, но намериха подкрепа около своите 21-дневни пълзящи средни в петък. S&P и Russell също се търгуват, за да задържат върховете си от края на 2022 г. Dow Jones, който тества своята 50-дневна линия многократно през последните две седмици, отскочи от това ключово ниво в петък.

Докато петък беше смесен за основните индекси, не се усещаше така за имената на растеж.

Все пак отстъплението позволява на пазара да усвои мощни печалби, като пълзящите средни донякъде наваксват. Водещите акции се поддържат или намират подкрепа на възходящи нива, въпреки че някои се покачват нагоре или се придвижват към позиция.

Разбира се, конструктивното действие на основните индекси и водещите акции може бързо да се превърне в деконструктивно. Ако паднат значително оттук, ще започне да е тревожно.

Доходността на държавните облигации и доларът се възстановиха силно през последните две седмици, оказвайки натиск върху акциите. Не е съвпадение, че пазарното рали достигна своя връх на 2 февруари, когато доходността на 10-годишните държавни облигации достигна петмесечно дъно в рамките на деня от 3.33%. Доларът достигна скорошно дъно на 1 февруари.

Така че докладът за инфлацията на CPI и други икономически данни ще бъдат важни. Същото ще се случи и с все още тежкия поток от приходи от ANET, Shopify, Airbnb, Cadence Design и др. Акциите на EV и спекулативният растеж може да вземат пример от Tesla.

Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD

Какво да правим сега

Докато пазарното рали не покаже истинска сила, инвеститорите трябва да внимават с добавянето на експозиция. Скорошното отдръпване подчертава важността на постепенното добавяне на експозиция, а не на продължително купуване.

Все пак инвеститорите трябва да са готови, ако пазарното рали възвърне реална инерция. Насладете се на Super Bowl тази неделя, но пуснете екраните си този уикенд и подгответе плана си за играта за следващата седмица.

Този план на игра не е само атака. Бъдете готови да предприемете отбранителни действия, ако условията се влошат за по-широкия пазар или конкретни холдинги.

Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.

Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.

МОЖЕ ДА ХАРЕСАТЕ СЪЩО И:

Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес

100% рали на Tesla се разви: анализатор