Фючърсите на Dow Jones се понижиха след часове, докато фючърсите на S&P 500 и фючърсите на Nasdaq отстъпиха, тъй като доходността на държавните облигации продължи да нараства. Tesla Investor Day е в ход, докато печалбите от Salesforce.com, Snowflake и друг софтуер оглавиха натоварена сесия през нощта.
Ралито на фондовия пазар претърпя допълнителни щети в сряда, тъй като доходността на 10-годишните държавни облигации достигна 4% в рамките на деня. Някои водещи акции дадоха сигнали за покупка в новините. Но S&P 500 и Nasdaq се насочиха надолу.
ябълка (AAPL) спадна под своята 200-дневна линия, тъй като International Data Corp. вече вижда лек спад на глобалните продажби на смартфони през 2023 г. спрямо предишната си прогноза за скромен отскок.
Ден на инвеститора на Tesla отвори с очаквания за големи съобщения. Въпреки спекулациите за представянето на нов EV, Tesla (TSLA) ръководителите казаха на събитието, че платформа или превозно средство от следващо поколение ще се появи на „по-късна дата“. „Главен план 3“ на главния изпълнителен директор Илон Мъск включваше света да направи огромен тласък за чиста енергия.
В края на събитието главният изпълнителен директор Илон Мъск потвърди, че Tesla ще изгради план за Мексико.
Акциите на Tesla паднаха солидно през нощта, тъй като Денят на инвеститорите имаше малко заглавия.
Известни производители на софтуер Salesforce.com (CRM), Splunk (SPLK), Кутия (BOX), Окта (ОКТА) И Снежинка (SNOW), съобщено късно в сряда. Акциите на CRM и OKTA бяха големи победители за една нощ, докато акциите на SNOW, Box и Splunk отстъпиха.
Dow Jones фючърси днес
Фючърсите на Dow Jones се покачиха с 0.15% спрямо справедливата стойност. CRM акциите са компонент на Dow. Фючърсите на S&P 500 отстъпиха с 0.4%, а фючърсите на Nasdaq 100 паднаха с 0.5%. Акциите на TSLA са голям компонент на Nasdaq 100.
Доходността на 10-годишните държавни облигации се повиши с 2 базисни пункта до 4.01%, над ключовото ниво от 4%.
Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.
Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live
Ден на инвеститора на Tesla
Големите презентации на Tesla Investor Day се състояха в сряда вечерта.
EV гигантът беше казал преди седмици, че ще пусне повече подробности за следващото поколение EV платформа на Tesla Investor Day, с много спекулации, че Tesla ще представи евтин модел и може би ще даде някаква идея кога може да започне производството.
Ръководителите казаха, че Tesla има за цел да намали разходите за сглобяване с 50% в своята платформа за превозни средства от следващо поколение и да намали фабричния отпечатък с 40%.
Но Tesla не разкри нито едно превозно средство от следващо поколение, като каза, че ще дойде на „по-късна дата“.
По време на сегмента с въпроси и отговори Мъск потвърди, че идва „Giga Mexico“. Президентът на Мексико каза във вторник, че Tesla ще направи съобщението в Деня на инвеститора.
Tesla каза, че заводът в Мексико ще произведе предстоящото превозно средство от следващо поколение. Но това предполага, че хипотетичен електромобил с по-ниска цена няма да пристигне до 2025 г. или след това. Дори сега по-евтината Tesla ще се сблъска с конкуренция от множество конкуренти, особено в Китай.
Tesla казва, че има за цел да намали потреблението на силициев карбид със 75% за своето задвижващо устройство от следващо поколение. Това не е добра новина за игри със силициев карбид като На полупроводника (ON), Wolfspeed (WOLF) И Системи за изпитване Aehr (AEHR). И трите акции на EV чипове паднаха със закъснение.
Очакваше се и Tesla да потвърди надстройка на Model 3.
Запас от Tesla
Акциите на TSLA паднаха с близо 6% през нощта в Деня на инвеститорите на Tesla. Акциите на Tesla отстъпиха с 1.4% до 202.77 в сряда, задържайки се над 21-дневната линия.
Акциите вероятно имат a модел чаша с дръжка връщайки се в началото на ноември. Това предполага точка за покупка от 217.75. Но инвеститорите вероятно трябва да изчакат акциите на TSLA да изчистят своята 200-дневна линия, в момента около 221.
Ключови печалби
Късно след това акциите на CRM скочиха с 16%. Печалби от Salesforce надмина изгледите и софтуерният гигант даде възходящи насоки и удвои обратното си изкупуване до 20 милиарда долара. Акциите на Salesforce се покачиха с 2.3% до 167.35 в сряда, удължавайки отскока от 200-дневната линия и премествайки се над 21-дневната линия. CRM акциите вече сигнализират за пропаст над чаша с дръжка купува точка на 178.94.
Акциите на SNOW паднаха със 7% в продължително действие като Печалби на снежинка надмина изгледите за Q4, но фирмата за анализ на данни се ориентира ниско за Q1 и приходите за цялата година. Snowflake също обяви план за обратно изкупуване на акции на стойност 2 милиарда долара. Акциите на Snowflake поскъпнаха с 12 цента в сряда до 154.50, между 200-дневните и 21-дневните линии.
Акциите на SPLK се понижиха с 3% след часове, тъй като печалбите на Splunk надминаха, а фирмата за бази данни и софтуер за сигурност се ориентира ниско спрямо приходите през първото тримесечие и цялата година. Акциите на Splunk загубиха 1 цента в сряда до 2, задържайки 102.48-дневната линия в база чаша с дръжка, според MarketSmith. Официалната точка за закупуване е 110.05.
Акциите на BOX паднаха с 10% за една нощ, тъй като печалбите на Box достигнаха върха, но фирмата за съхранение на софтуер се ориентира ниско. Акциите се повишиха с 0.7% до 33.58 в сряда, премествайки се от 21-дневната линия, удължавайки отскока от 10-седмичната линия. Кутията работи върху нов плоска основа върху предишна плоска основа. The линия на относителна сила за акциите на BOX са на многогодишен връх.
OKTA скочи с 14% в края на търговията, тъй като фирмата за киберсигурност надмина изгледите за Q4 и се ориентира към приходите за фискалната 2024 г. Акциите на Okta са настроени да се върнат над 200-дневния си период, който сега приблизително съвпада с все още валидна точка за купуване на дъно от 74.28. Акциите се повишиха с 0.2% до 71.44 в сряда, запазвайки 50-дневния период.
Рали на фондовия пазар в сряда
Ралито на фондовия пазар имаше смесена сесия, но като цяло с негативен наклон.
Dow Jones Industrial Average се повиши в сряда борсова търговия. Индексът S&P 500 падна с 0.5%. Nasdaq composite потъна с 0.7%. Russell 2000 с малка капитализация нарасна с 0.1%.
Акциите на Apple, компонент на Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq, паднаха с 1.4% до 145.31, обратно под 200-дневната линия и достигайки едномесечно дъно. Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) и акциите на Tesla също бяха с голяма капитализация в сряда.
Доходността на 10-годишните държавни облигации скочи с 8 базисни пункта до 3.99%, достигайки 4% в различни моменти през деня. Докладите за производството в САЩ за февруари бяха под изгледите, все още сигнализирайки за умерено свиване. Но показателите за сектора на производството и услугите в Китай се повишиха силно, сигнализирайки, че икономическото отваряне на Китай набира скорост.
Междувременно повече представители на Фед сигнализираха за подкрепа или готовност за повишаване на лихвите с 50 базисни пункта. Коефициентите все още са в полза на повишенията на лихвените проценти на Фед с четвърт пункт през март, май и юни, като пазарите се разделиха при четвърто повишение през юли.
Въпреки нарастващата доходност на държавните облигации, щатският долар падна в сряда, тъй като силните данни за Китай подхраниха апетита за риск в чужбина.
Цените на медта се повишиха с 1.7%.
Цените на суровия петрол в САЩ се покачиха с 0.8% до 77.69 долара за барел.
ETFs
Сред ETF за растеж, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) се повиши с 0.4%, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БУТ) нарасна с 1.45%. ETF на iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) падна с 0.8%. CRM акциите са основен холдинг на IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) се покачиха с 0.1%, като акциите на NVDA бяха основни.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) скочи с малко над 2%. US Global Jets ETF (джетове) се покачи с 0.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) намаля с 0.8%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) отскочи с 2%. Фонд SPDR за избран сектор в здравеопазването (XLIV) падна с 0.2%
Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) падна с 2.3% и ARK Genomics ETF (ARKG) отстъпи 1.15%. Акциите на Tesla са водещи в ETF на Ark Invest.
Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега
Анализ на пазарното рали
Ралито на фондовия пазар имаше смесена сряда, затваряйки дъното на сесията. Но основните индекси се борят около ключови нива, тъй като доходността на 10-годишните държавни облигации достигна 4%.
S&P 500 падна още повече от 50-дневната си линия и почти докосна 200-дневната си сряда сутринта. Nasdaq падна обратно под своята 200-дневна линия, като 50-дневната не беше много под тази.
Russell 2000 се повиши въпреки съпротивата на 21-дневната линия за трета поредна сесия.
Изоставащият Dow Jones достигна най-лошото си ниво от началото на ноември в рамките на деня, преди да отбележи печалба.
Водещите акции предложиха причини за надежда.
First Solar (FSLR) И Axon Enterprise (АКСОН) изостава от печалбите. Фрийпорт-Макморан (FCX), сряда Запас от деня на IBD, даде сигнал за покупка, тъй като ключова мина се отвори отново и цените на медта се възстановиха.
Повечето лидери продължиха да се установяват или да се задържат, със скромни печалби или загуби. Но може ли това да продължи, ако по-широките тенденции не се подобрят?
Ралито на пазара е под натиск. Основните индекси не могат да си позволят да загубят много повече позиции. В посока нагоре S&P 500 трябва да възвърне своята 50-дневна линия, докато 21-дневната линия е ключов тест за S&P 500, Nasdaq и Russell 2000.
Посоката на доходността на 10-годишните държавни облигации вероятно ще има много общо със съдбата на пазарното рали. Петъчният индекс на ISM услугите може да бъде важен, но февруарският отчет за работните места ще бъде чак следващия петък.
Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD
Какво да правим сега
Водещите акции бяха устойчиви на оттегляне, с повече мигащи сигнали за покупка през последните дни. Но ако пазарът продължи да се бори, скорошните сигнали за покупка и пробиви вероятно ще се превърнат във фалшиви аути.
Инвеститорите не трябва да се стремят да увеличат общата си експозиция, докато S&P 500 и Nasdaq не възстановят своите 21-дневни линии. Ако изчакате и пазарът наистина се подобри, някои водещи акции ще ви подминат първоначално, но ще има много други възможности за закупуване.
Така че потърсете акции, които могат да бъдат предприети, но също и акции, които се развиват възходящо.
От друга страна, ако пазарът или вашите индивидуални притежания се влошат, ще искате да се преместите още повече встрани.
Извод: Бъдете подготвени, останете ангажирани и бъдете гъвкави.
Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.
Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.
МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:
Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader
Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане
IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес
Източник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-tesla-investor-day-tsla-stock-salesforce-stock-soars/?src=A00220&yptr=yahoo