Как да използвате този отскок за 7% дивиденти

През последните няколко месеца видях как инвеститорите в дивиденти правят една и съща грешка отново и отново: те постоянно забравят, че фондовият пазар винаги изглежда напред, не назад.

Правенето на тази лесна грешка сега може да ви коства шанса да вземете евтини 7%+ дивиденти фондове от затворен тип (CEF)—и потенциално да се подготвите за години на стабилни парични изплащания и ценови печалби.

Отърсване от „шока на инвеститорите“

Знам, че е трудно да се повярва в този пазарен скок след многото жестоки обрати, които акциите ни причиниха тази година. И ако трябва да бъда честен, може да отнеме много време, докато пазарът напълно намери своята основа. По дяволите, може да преразгледаме най-ниските нива от 2022 г., които достигнахме в средата на юли.

Но всички мои индикатори ми казват, че закупуването на добре управляван CEF, който държи комбинация от акции с голяма и средна капитализация, ще изглежда като много умен ход, когато погледнете назад година или повече. (И както споменах миналата седмица, ако искате да си осигурите допълнително спокойствие, можете да използвате осредняване на разходите в долари, за да си проправите път малко по малко.)

Нашата CEF Insider portfolio е страхотно място за търсене на нови покупки: има американски и международни акции на сини чипове, заедно с технологични имена, разпръснати в 25-те CEF, които държи, които носят огромните 8.9% средна доходност днес.

След малко ще посоча друг фонд (текуща доходност: 7%), който да запазите в списъка си за наблюдение. Първо, нека анализираме някои от най-новите икономични чаени листа, за да видим защо сега е страхотно време да направите няколко разумни покупки на CEF.

Устойчивите потребители могат да получат (рядко) помощ от Фед

Когато купуваме CEF, фокусирани върху акции, ние винаги се стремим да го правим, когато потребителят в САЩ издържа – и в идеалния случай харчи повече – защото в края на краищата потребителските разходи представляват 70% от цялата икономическа дейност в САЩ.

И потребителят в САЩ със сигурност се задържа, като заплатите са се повишили с 5.1% през второто тримесечие на 2022 г., най-бързият темп от над 20 години.

Това от своя страна стимулира продажбите за компании, ориентирани към потребителите като Амазонка
AMZN
(AMZN), което надхвърли очакванията на анализаторите със 121 милиарда долара продажби през второто тримесечие. ябълка
AAPL
(AAPL), също надмина прогнозите с над $82 милиарда тримесечни приходи.

Най-важното е, че и двете компании посочиха, че проблемите с веригата за доставки започват да намаляват, отслабвайки една от основните причини за инфлацията.

И двата са страхотни признаци сами по себе си и можем да добавим още два: единият е фактът, че акциите трябва да извървят дълъг път, докато възстановят нивата си от януари - което им оставя достатъчно място за движение. Другият е наскоро понижените очаквания за лихвените проценти (и в допълнение инфлацията, която изпреварва гореспоменатите печалби на заплатите).

Според фючърсния пазар на фондовете на Фед сега се прогнозира повишаването на лихвените проценти на централната банка да достигне връх през декември.

Пикови тарифи: само три прехода?

Разбира се, като инвеститори в CEF, ние знаем, че най-добрият начин да изиграете всеки отскок на пазара е чрез, добре, CEF! Това е така, защото тези фондове ни дават експозиция към същите акции, които много от нас притежават сега, но с големите доходи, които жадуваме.

Добър пример е доходността от 7%. Фонд за растеж на всички звезди на Liberty (ASG), популярен CEF—или толкова популярен, колкото може да бъде фонд в този нелепо пренебрегван клас активи! ASG разделя портфолиото си на акции с малка, средна и голяма капитализация, с отделни мениджъри, назначени за всяка категория. Това е интелигентна настройка, която позволява на всеки мениджър да се съсредоточи повече върху индивидуалните си специалности.

Компанията притежава имена, насочени към потребителите като Amazon (AMZN), Visa
V
(V) намлява Microsoft
MSFT
(MSFT), освен това добавя известна допълнителна диверсификация чрез изтегляне на акции от други сектори, като застраховател UnitedHealth Group
UNH
(UNH), чието технологично задвижвано звено Optum предоставя аптечни предимства, управлява клиники и доставя анализи на данни и други авангардни технологии за рационализиране на здравеопазването.

Диверсификацията на ASG, заедно със специализираната му управленска структура, му помогнаха да постигне 288% обща възвръщаемост през последното десетилетие (с голяма част от тази печалба в пари от дивиденти), дори когато включите бъркотията, която беше през 2022 г.

Разбира се, това е страхотен фонд, но може би си спомняте, че преди секунда казах, че е идеален за вашите гледам списък (не вашият списък за покупки!). Това е така, защото се търгува на 9% премия към нетната стойност на активите (NAV или стойността на акциите в портфейла) в момента и ние винаги изискваме отстъпка.

Така че моята препоръка е да спрете този засега, но наблюдавайте отстъпката му като ястреб. Междувременно вижте CEFs за акции с рейтинг за купуване и изгодни цени в моя CEF Insider портфолио за най-добрите дисконтирани високодоходни CEF за закупуване.

Майкъл Фостър е водещ анализатор за изследвания Противоположна перспектива, За още страхотни идеи за доходи, кликнете тук за нашия последен доклад „Неразрушим доход: 5 изгодни фонда със сигурни 8.4% дивиденти."

Разкриване: няма