План за действие за инвестиране на фондовия пазар: Сини чипове, китайските акции са конструктивни като Dow Eyes 35,000 XNUMX

Една положителна, макар и неравна, седмица остави възходящия тренд на фондовия пазар непокътнат. Dow industrials сега преследва нивото от 35,000 XNUMX, тъй като нарастващ брой сини чипове скицират конструктивно изглеждащи диаграми. Базираните в Китай акции също се оказаха светла точка. Много облаци остават натрупани на хоризонта, като компаниите обявяват нови кръгове съкращения, а енергийните пазари се подготвят за седмица на сериозни промени. На всичкото отгоре се очаква Фед да гласува за още едно рязко увеличение на лихвените проценти в средата на месеца, оставяйки кристалната топка за пазарното поведение в края на годината повече от малко мътна.

Акции за гледане: 5 сини чипа в близост до точки за покупка

Dow Jones Industrial Average поведе текущото рали на пазара, отразявайки силата в индустрията, финансите и медицината. Възстановяването на търсенето на въздушни пътувания спомага за повишаване Boeing (BA) от дългата си консолидация и в зона за купуване. Goldman Sachs (GS) кове дръжка в годишна база. Гъсеница (CAT) е точно под точката за купуване, тъй като търсенето нараства от скорошната поредица от програми за федерални разходи. Орнамент във формата на (CLC) също е малко под точката за купуване, тъй като се готви да увеличи добива на шисти в САЩ с 15%. Междувременно, UnitedHealth (UNH) се възстанови възходящо от бърз тест на подкрепа при своята 200-дневна пълзяща средна, търгувайки се с по-малко от 5% под рекордния си връх от 31 октомври.

Икономически календар: Тиха седмица преди бурята

Икономическият календар се успокоява през следващата седмица, но няколко доклада ще помогнат за оформянето на перспективите. Индексът на цените на производител в петък, публикуван в 8:30 сутринта ET, ще бъде разгледан отблизо и не само за основната цифра на инфлацията на едро, която се понижава добре. Докладът също така включва тенденции в разходите за медицински услуги, които не играят роля в CPI, тъй като последният доклад отразява само разходите на потребителите от джоба, а не тези, финансирани от работодателите.

Устойчив на пазарно рали; Какво да правим сега

Инфлацията на медицинските услуги е голяма част от индекса на инфлацията, който председателят на Фед Джеръм Пауъл казва, че държи ключа към перспективите: PCE ценовият индекс за основните услуги минус жилищата. Молбите за безработица, излизащи в четвъртък в 8:30 сутринта, също са все по-голям фокус. Докато новите молби намаляват през последната седмица, броят на хората, които продължават да искат обезщетения, надхвърли 1.6 милиона, тъй като неотдавнашното стабилно нарастване продължава. Инвеститорите също така ще бъдат нащрек за изненада в посока надолу за индекса за проучване на непроизводствения сектор на Института за управление на доставките, публикуван в понеделник в 10 часа сутринта, след като индексът за проучване на фабриките падна в свиваща се територия.  

Перспектива на фондовия пазар: Рали непокътнато; Разпределението остава ниско

Вторият пореден седмичен напредък за Nasdaq composite и S&P 500 запази възходящата тенденция на пазара непокътната. Дните на разпространение остават ниски: по един за всеки индекс. S&P 500 е изправен пред известна съпротива около 4,100. Китайските акции също са готови да тестват устойчивост. iShares MSCI China ETF (MCHI) е нараснал с почти 35% от 31 октомври и е с по-малко от 3% под 200-дневната си линия.

Преглед на пазара за 2022 г.: Добрите, лошите и цикличните

Chevron поведе петте индустриални компании на Dow, отбелязвайки печалби от над 10% до ноември. Chevron се повиши с 54%. Merck (MRK) И Amgen (AMGN) са нараснали съответно с над 42% и 25%. Travelers (TRV) дойде с почти 20% покачване. И големият двумесечен отскок даде на Caterpillar почти 14% ръст. В долната част на списъка, Intel (INTC) И Salesforce.com (CRM) кърмят 42% спадове. Не съвсем половината от промишлените предприятия са надолу с повече от 10% за годината, като индексът спада с не съвсем 6%. Като се има предвид неговият среден ръст от 1% през декември след изборите от 1950 г. насам, най-старшият индекс на пазара ще трябва да се бори, ако иска да премести 2022 г. в графата за победи.

Енергийни пазари: петролът се подготвя за гласуване в ОПЕК, ембарго на ЕС

Цените на петрола се повишиха леко през изминалата седмица, преди да отчетат първия си седмичен ръст от месец. Петролът спадна с 21% от 10 октомври до 25 ноември, въпреки намалението на производството с 2 милиона барела на ден от Организацията на страните износителки на петрол в началото на октомври. Подобно на други индустриални групи, ОПЕК остава фундаментално загрижена за възможна рецесия. Освен това, докато медиите са обсебени от евентуално ограничаване на цените на руския петрол, ОПЕК определено държи под око повече от половин милион барела, които ще бъдат пренасочени към световните пазари, скрито или по друг начин, когато забраната на Европейския съюз за петрола на Русия влезе в сила ефект в понеделник. 

Потенциалното въздействие върху акциите от втория тур на изборите за Сенат в Джорджия във вторник не е ясно. Пазарите се повишиха, когато се появиха резултатите от последния балотаж на Сената в Джорджия, когато демократите Рафаел Уорнок и Джон Ософ изпревариха действащите републиканци Кели Льофлър и Дейвид Пердю, давайки на демократите както места в Сената в Джорджия, така и контрол над горната камара на Конгреса през януари 2021 г. Тези избори може леко да разшири контрола на демократите върху Сената, осигурявайки на Белия дом номинално увеличение на пространството за маневриране. Или може да остави Сената разделен 50 на 50, като демократите запазят контрола чрез решаващия вот на вицепрезидента Камала Харис. Опонентът на Уорнък, републиканският претендент Хершел Уокър, компенсира липсата си на политически умения с огромна финансова подкрепа от партията си.

Фондов пазар през декември: положителен, но не достатъчно положителен

Последният месец на 2022 г. е в ход с малка надежда за възстановяване на пазара в края на годината. Това го прави петата най-лоша възвръщаемост от началото на годината за S&P 500 след Втората световна война, според Сам Стовал от CFRA. Само през 1973, 1974, 2002 и 2008 г. се наблюдават по-дълбоки спадове. S&P 500 е напреднал през 53 от 71 декември от 1950 г. насам, ни казва Алманахът на борсовия търговец, включително ръст от 4.4% миналата година. Най-доброто му беше рали от 11.2% през декември 1991 г. През всички декември от 1945 г. насам, Stovall казва, че S&P 500 регистрира средна възвръщаемост на цената от 1.64%, като се покачва през 77% от времето. Декември по време на годините на междинни избори са били малко по-слаби, възвръщайки 1.35% и нараствайки през 68% от времето.

S&P 500 Tracker: Това не са само запасите от петрол 

Сред акциите на S&P 500 акциите на петрол и газ държаха 17 от 20 от най-големите ръстове за годината до ноември. Occidental Petroleum (OXY) стоеше главата и раменете над всички със своите 138% покачване. EQT (EQT), Маратон Петрол (MPC) И Hess (ХЕС) всички увеличени с повече от 90%. Разпространители на наркотици McKesson (МСК) И Cardinal Health (CAH) се покачиха с около 53% всеки, за да заемат първите 20 места. Торопроизводител CF Industries (CF) също направи разрез, със страхотна печалба от 50%. За ноември, сайт за изкуства и занаяти Etsy (Etsy) беше голям победител с повече от 40%.

Предстоящи печалби на фондовия пазар

Вторник:

AutoZone (AZO) публикува фискалните резултати за първото тримесечие във вторник. Анализаторите виждат 17% забавяне на EPS и 5.3% увеличение на приходите. Това би сложило край на дълга поредица от тримесечни печалби. Акциите са удължени, с 8% нагоре от пробив над влизане от 2,362.34 през октомври.

Общи магазини на Кейси (КАЗИ) отчита печалби за фискалното второ тримесечие на 2023 г. след затварянето на пазара във вторник. EPS за веригата магазини се очаква да нарасне с 22% до $3.16. Очаква се приходите да се увеличат със 17% до 4 милиарда долара. Casey's е в горната част на диапазона за покупка над 224 входа в основата на чашата.

 AeroVironment (AVAV) печалбите се очаква да спаднат със 74% до 20 цента на акция във вторник следобед. Продажбите на производителя на безпилотни самолети се очаква да паднат с 6.6% до 113.9 милиона долара.

Dave & Buster's Entertainment (ИГРАЙ) отчита резултати за третото тримесечие късно във вторник. Печалбите на веригата за хранене и игри се очаква да паднат рязко с 3% до 90 цента на акция, докато приходите скочат с 2% до 48 милиона долара.

рано вторник, Бижутери със сигнет (SIG) вероятно ще доведе до 79% спад на EPS до 30 цента при намаление на продажбите от 4% до 1.47 милиарда долара.

сряда:

Тор индустрии (ТО) обявява печалбите за първото тримесечие в сряда преди отварянето на пазара. Уолстрийт прогнозира, че производителят на RV кемпери и аварийни превозни средства ще спечели $1.62 на акция, спад от 62% в сравнение с миналата година. Очаква се продажбите да паднат с 28% до 2.8 милиарда долара. Thor е под 93.24 точка за покупка в основа с чаша с дръжка.

Анализаторите прогнозират Изходният магазин на Оли (ОЛИ) печалбата ще скочи със 17% до 40 цента на акция за доклада в сряда сутринта. Приходите на дискаунт търговската верига се очаква да нараснат с 12% до 429 милиона долара.

четвъртък:

Търговия на едро (СТРУВА) отчита резултатите си за първото тримесечие в четвъртък след затварянето на пазара. Печалбите на търговеца на едро се очаква да се покачат с 5% до 3.12 долара на акция при 15% ръст на продажбите до 58.36 милиарда долара.

Късен четвъртък, Лулълемон Атлетика (Нещо чудесно) трябва да отчете 20% увеличение на EPS до $1.95 при 24% скок на приходите до $1.8 милиарда.

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА: 

Акциите на Tesla се понижиха след дългоочакваното разкриване на полукамиони, анализаторът оптимистичен при поискване