План за действие за инвестиране на фондовия пазар: Tesla, Chevron, Microsoft и синя вълна от печалби

Смесената седмица за фондовия пазар не е изненада след силното начало на януари. Технологичните акции направиха добро шоу, оставяйки Nasdaq composite удобно над 50-дневната си линия, докато Dow се обърна и подби 50-дневната си средна стойност, а S&P 500 приключи с подкрепата. Предстоящата седмица може да бъде активна, с Tesla (TSLA) поради доклад, заедно с Microsoft (MSFT), Орнамент във формата на (CLC) и вълна от други сини чипове. Тежък икономически календар, резултати от индустрията за чипове и ключови имена в областта на отбраната и космоса също са на разположение. Единственият фронт, на който е по-малко вероятно пазарите да видят икономически или фирмени новини, е Китай, тъй като страната очаква празнуването на Лунната Нова година.

X

Акции за гледане: Пет устойчиви акции на сложен пазар

Ралито на фондовия пазар се бори през изминалата седмица, тъй като Nasdaq отбеляза трета поредна седмична печалба, докато Dow падна до първата си седмица надолу за годината. Инвеститорите трябва да търсят в тази комбинация акции, показващи признаци на устойчивост. BP (BP), Axon Enterprise (АКСОН), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Baidu (BIDU) И Visteon (VC) всички са близо до точки за закупуване. BP е точно под плоска базова точка за покупка и над 50-дневна подкрепа, докато цените на петрола тестват последните върхове. Axon и Vertex работят върху възможни манипулации. Същото е и с Baidu, на фона на рязък отскок от 10-дневната му пълзяща средна. Всички биха могли да представят точки за покупка в началото на следващата седмица. Производителят на авточасти Visteon флиртува с точка за закупуване на дръжки от сряда.

Икономически календар: Фед вижда дявола в детайлите

Първата официална оценка за растежа на БВП за четвъртото тримесечие, в четвъртък в 4:8 сутринта ET, ще подчертае натоварената седмица с икономически данни. Данните за личните доходи и разходи за декември излизат в петък в 30:8 сутринта. Последните ще включват последното четене на предпочитаната мярка за инфлация на Федералния резерв, ценовия индекс на личните потребителски разходи.

След като и индексът на потребителските цени, и индексът на цените на производител показаха, че инфлацията продължава бързото си отстъпление, съществува известен риск индексът на цените PCE да покаже по-устойчив ценови натиск. Това има много общо с разликите между измервателите на инфлацията PCE и CPI. Мерките на PCE за здравеопазване и пътуване със самолет идват от PPI ​​и двете бяха по-горещи от показанията на CPI през декември. Тези категории са част от основните услуги, с изключение на подслон, който според председателя на Фед Джером Пауъл предлага най-добрата представа накъде върви инфлацията. Завършване на икономическия календар: S&P Global Flash PMI за производство и услуги излиза във вторник в 9:45 ч. Поръчките на дълготрайни стоки и продажбите на нови жилища излизат в четвъртък в 8:30 ч. Предстоящите продажби на жилища и Univ. на индекса на потребителското настроение в Мичиган се очакват в петък в 10 сутринта

Печалби на Dow: Седмицата на синята вълна

След постепенно внедряване към отчетния сезон за четвъртото тримесечие, сините чипове се насочват към най-натоварената си седмица за периода. Докладите се очакват от Microsoft (MSFT), Джонсън и Джонсън (JNJ), 3M (MMM), Travelers (TRV), Boeing (BA), IBM (IBM), ServiceNow (ПРЕДПРИЯТИЕТО), Орнамент във формата на (CLC), Американ Експрес (AXP), виза (V) И Intel (INTC). Това ще остави само половината от 30-те емисии на Dow, включително ябълка (AAPL), все още за докладване.

Погледнете по-отблизо Tesla

EV джагернаут Tesla (TSLA) отчита печалби за четвъртото тримесечие и края на годината след затварянето на пазара в сряда. Анализаторите очакват EPS да нарасне с 35% до $1.15 — доста под средното темпо на компанията от 196% през 2022 г. Продажбите се очаква да нараснат с 39% до $24.68 милиарда, също доста под скорошната тенденция. Доставките на Tesla, публикувани по-рано, скочиха с 31% спрямо година по-рано и с почти 18% спрямо 3 343,830 през Q40. Като цяло доставките набъбнаха с 1,313,851% до 2022 50 4 през 420,000 г., под целта от XNUMX%. Анализаторите очакваха доставки на Tesla за QXNUMX от приблизително XNUMX XNUMX. Инвеститорите също трябва да получат по-добра представа в сряда за ревизираните перспективи за доставките на Tesla след рязко намаляване на цените в Китай, Европа и САЩ

 Печалбите на Microsoft вероятно са спаднали

Microsoft планира да отчете резултатите си за второто фискално тримесечие късно във вторник. Анализаторите очакват софтуерният гигант да спечели $2.30 на акция при продажби от $53.1 милиарда за декемврийското тримесечие. Това би означавало годишен спад от 7% на приходите и 3% увеличение на приходите. Скорошните съкращения и таксите за преструктуриране ще намалят приходите с 12 цента на акция. Компанията предупреди, че клиентите по целия свят намаляват разходите си в труден икономически климат. Продажбите на персонални компютри са спаднали през последните четири тримесечия, оказвайки натиск върху софтуерните бизнеси на Microsoft за Windows и Office.

Цикълът на чиповете е на фокус сред докладите

Няколко големи производители на чипове и доставчици на полупроводниково оборудване ще отчетат приходите си за тримесечието през декември през следващата седмица. Фокусът на инвеститорите ще бъде върху цикъла на чиповете, тъй като сегменти от полупроводниковата индустрия навлязоха в спад, включително чипове с памет и процесори за персонални компютри. Сред производителите на чипове, Texas Instruments (TXN) съобщава късно във вторник, последван от Wolfspeed (WOLF) в сряда и Intel (INTC) И STMicroelectronics (STM) в четвъртък. От страната на чип-предавката, ASML (ASML) И Лам изследвания (LRCX) доклад в сряда, последван от АОК (KLAC) И Терадин (TER) в четвъртък.

Големият петрол говори: Chevron Outlook на фокус

Енергийният гигант Chevron започва сезона на отчетите за големия петрол в петък. Анализаторите прогнозират забавяне на растежа на EPS до 73%, при $4.42. Това са извън рекордните печалби от второто тримесечие и под средната тримесечна печалба от 200%, която Chevron отбеляза през 2022 г. Анализаторите очакват приходите да се повишат с 12% до 53.83 милиарда долара. По-важна ще бъде перспективата на Dow Jones в тежката категория за ръста на производството, капацитета за рафиниране и цялостното пазарно търсене, тъй като китайската икономика възвръща крачката си след Covid. Exxon Mobil (XOM) следва със собствените си приходи във вторник, 31 януари.

Защита: Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman

Lockheed Martin (LMT) И Raytheon (RTX разширение) започнете печалбите от отбраната във вторник следващата седмица, последвани от Boeing (BA) И Northrop Grumman (NOC) съответно в сряда и четвъртък. Бюджетът за отбрана на САЩ нарасна до най-високите си стойности за всички времена. Но републиканските законодатели настояват за съкращения, за да намалят държавния дълг, което потенциално може да повлияе на разходите за отбрана тази година, пише анализаторът на Goldman Sachs Ноа Попонак в изследователска бележка миналата седмица.

Уолстрийт очаква печалбата на Lockheed Martin да намалее с 1% до 7.74 долара на акция при 3% ръст на приходите до 18.3 милиарда долара. Очаква се печалбите на Raytheon да нараснат с 15% до $1.24 на акция, докато приходите се покачват с 6.7% до $18.2 милиарда. Анализаторите прогнозират печалбите на Boeing да възлизат на 27 цента на акция, значително подобрение от загубата от $7.69 миналата година, тъй като приходите скочат с 37% до $20.25 милиарда. И Street вижда Northrop Grumman да отчита 10% увеличение на печалбата до $6.58 на акция при 11.8% ръст на приходите до $9.66 милиарда.  

Авиокомпании: Гледки за по-силна 2023 г.?

Това е сезонът на печалбите за авиокомпаниите. Следване United Airlines (UAL) И Delta Air Lines (DAL) докладване тази седмица, American Airlines (ИЗС), Southwest Airlines (LUV) И Аляска Еър (ALK) ще отчете приходите за Q4 в четвъртък. Анализаторите прогнозират 92 цента EPS за American Airlines, обръщайки загуба от $1.42 преди година. По време на Covid AAL имаше поредица от девет поредни тримесечни загуби, преди да види печалби през Q2 и Q3 на 2022 г. Прогнозите са приходите да скочат с 37% до $12.98 милиарда. Това е малко по-малко от предходните две тримесечия.

Прогнозите са, че Southwest ще отчете загуба от 4 цента на акция през четвъртото тримесечие, което е спад от 4 цента на акция преди година. Междувременно се очаква приходите да се увеличат с 14% до 23 милиарда долара. Това е приблизително в съответствие с последните две тримесечия. Анализаторите прогнозират, че печалбата на Alaska Air ще нарасне с 6.22% до 283 цента на акция през Q92. ALK имаше шест поредни тримесечни загуби, вариращи от Q4 1 до Q2020 2. Консенсусът е продажбите да се увеличат с 2021% до $32 милиарда. Това е под средния темп на растеж от 2.51% през последните три тримесечия.

Печалби на фондовия пазар

Понеделник

Logitech (ЛОГИ) ще публикува резултатите си за третото фискално тримесечие късно в понеделник. Смята се, че производителят на периферни устройства за персонални компютри печели 1.17 долара на акция, което е спад от 25% на годишна база, при продажби от 1.35 милиарда долара, което е спад от 18% през декемврийското тримесечие.

Вторник

General Electric (GE) отчита печалби за четвъртото тримесечие на 2022 г. рано във вторник, след своя GE HealthCare Technologies (GEHC) spinoff през януари. Анализаторите очакват печалбите на GE да се увеличат с 61% през годината до 1.15 долара на акция. Очаква се приходите да се възстановят с 6% до 21.247 милиарда долара след поредица от стабилен до отрицателен растеж през последните тримесечия.

Verizon Communications (VZ) отчита печалби за четвъртото тримесечие в началото на 4 януари. Анализаторите оценяват EPS на $24, което е с 1.19% по-малко от година по-рано. Очаква се приходите да нараснат с 9% до 3 милиарда долара. Verizon Главният изпълнителен директор Ханс Вестберг на финансова конференция в началото на януари каза, че компанията очаква положителни потребителски абонаментни телефонни добавки през Q4, възстановявайки се от загубата от 89,000 XNUMX през септемврийското тримесечие. Анализаторите прогнозират 234,000 XNUMX допълнения към абонаментни безжични телефони, включително потребителски и бизнес абонати.

Интуитивен хирургически (ISRG) е на път да отчете печалбите си за четвъртото тримесечие рано във вторник. Анкетирани от FactSet анализатори очакват гигантът в роботизираната хирургия да спечели коригирани $1.25 на акция при $1.67 милиарда продажби. Компанията вече обяви продажби за 1.66 милиарда долара.

Paccar'с (PCAR) печалбите за четвъртото тримесечие се очакват рано във вторник. Анализаторите прогнозират скок на печалбата с 49% до $2.20 на акция. Това е малко под 59% среден ръст на EPS, на който Paccar се радваше през последните три тримесечия. Изгледите са продажбите да се увеличат с 14% до 7.16 милиарда долара. През последните три тримесечия Paccar отбеляза средно 26% ръст на приходите.

Сряда

AT & T (T) отчита печалба за четвъртото тримесечие преди отварянето на пазара на 25 януари. Анализаторите оценяват EPS от 57 цента, което е с 3% по-малко от година по-рано. Очаква се приходите да паднат с 23% до 31.4 милиарда долара на фона на продажбата на WarnerMedia, която се сля с Discovery. AT&T добави 620,000 884,000 абонати на безжични абонаментни телефони срещу 2023 5.8 година по-рано, изчисляват анализатори. Насоките за свободен паричен поток на AT&T за XNUMX г. вероятно ще преместят акциите. Акциите на AT&T имат XNUMX% дивидентна доходност.

United Rentals (URI,en) ще докладва резултати за Q4 след отварянето в сряда. EPS се очаква да нарасне с 37% до $10.10 на акция, докато приходите нарастват с 19% до $3.3 милиарда. Най-голямата компания за отдаване под наем на оборудване в САЩ, която едва започва да вижда подем от големия законопроект за инфраструктурата, приет през есента на 2021 г., е част от портфолиото от елитни акции на IBD Leaderboard.

Фрийпорт-Макморан (FCX) вероятно ще отчете спад на печалбата за трето поред тримесечие преди отварянето в сряда. EPS се очаква да намалее с 53% до 45 цента, като приходите са намалели с 12% до 5.4 милиарда долара. Въпреки че цените на медта се повишиха през Q4 и продължиха да се повишават през януари, те все още са под нивата отпреди година, докато производствените разходи също са скочили. Но FCX акциите бяха лидер, подпомогнат от появата на Covid в Китай и междинната перспектива за стабилно търсене на фона на прехода към зелена енергия.

Четвъртък

виза (V) печалбите и приходите се очаква да нараснат за седмо поредно тримесечие с доклада си в четвъртък. Печалбите се увеличават с 11% до $2.01 на акция при 9% ръст на приходите до $7.7 милиарда.

Уолстрийт очаква Мастъркард (MA), за да отчете 9.4% скок на печалбата до 2.57 долара на акция при 10.9% ръст на приходите до 5.79 милиарда долара. Резултатите ще отбележат седем последователни тримесечия на нарастващи приходи и осем тримесечия на ръст на приходите.

Гигант за инвестиционно банкиране Черен камък (BX) отчита резултати за четвъртото тримесечие в четвъртък. Анализаторите очакват коригираните печалби да паднат за второ поредно тримесечие, падайки с 4% до 43 цента на акция. Уолстрийт прогнозира 97% спад на приходите, което ще отбележи втори пореден спад.

Валеро Енерджи (VLO) ще отчете печалби за четвъртото тримесечие преди отварянето на пазара в четвъртък. Анализаторите предвиждат печалби да нараснат с 200% до $7.44 на акция. Valero беше в гореща серия от печалби на печалба през 2022 г. и отчете ръст на печалбата от печалба от 2,266% през Q2. Очаква се приходите да нараснат с 10% до 39.67 милиарда долара. Това е под средния темп на растеж от 71% през последните три тримесечия.

Comcast (CMCSA) отчита печалби за четвъртото тримесечие преди отварянето на пазара на 4 януари. Анализаторите прогнозират EPS от 26 цента, което е с 78% повече от година по-рано. Очаква се приходите да останат на едно ниво от 1 милиарда долара. Прогнозата на Comcast за капиталовите разходи и надграждането на мрежата вероятно ще бъде тема за печалби, както и конкуренцията срещу фиксирана 30.4G безжична широколентова връзка.

Петък

HCA Healthcare (HCA) отчита резултати за четвъртото тримесечие преди отварянето в петък. Очаква се EPS за болничния оператор да нарасне с 4% до $8 след два тримесечни спада, които отразяват намаляването на печалбите от Covid. Анализаторите предвиждат покачване на приходите с 4.42% до 3.5 милиарда долара. Болничната група се издигна до най-високото ниво на фондовия пазар след доклада на HCA за третото тримесечие, подпомогнат от намаляването на натиска върху разходите за труд.

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Noble, IBD акции на деня, близо до точката на покупка с очакван ръст на печалбата

Присъединете се към IBD Live всяка сутрин за съвети за запасите преди отварянето

Това е най-добрият запас на Уорън Бъфет, но трябва ли да го купите?

Устойчив на пазара като технологичен лидер; 10 големи печалби от чешма