Напредъкът в областта на изкуствения интелект (AI) завладя въображението както на пазара, така и на широката общественост през 2023 г., така че не е изненадващо, че ETF, фокусирани върху AI, се радват на солидни печалби от годината до момента. Със само 13 милиона долара активи под управление (AUM), the WisdomTree фонд за изкуствен интелект и иновации (BATS:WTAI) може да бъде скрит скъпоценен камък сред тези средства. Ето защо има какво да харесате в този малък, незабележим ETF.
AI едва започва
WisdomTree пише, че AI „е трансформираща мегатенденция, която има потенциала да повлияе на почти всички аспекти на начина, по който живеем и работим в световен мащаб през идните години“.
И докато AI предлага изобилие от дългосрочен потенциал за растеж, той също се използва в много приложения, които оказват влияние върху нашия живот и бизнес днес – независимо дали става дума за чатботове като ChatGPT, технология за самоуправление в автомобили, индустриална автоматизация или софтуер за автоматизация на работния процес.
Легендарният инвеститор Стенли Дръкенмилър, който според съобщенията е възвръщал 30% годишно за период от 30 години, докато управляваше Dusquense Capital, наскоро каза, че AI може да бъде „толкова въздействащ, колкото интернет“. Той също така каза, че макар да вярва, че ни очаква „твърдо приземяване“ от икономическа гледна точка, лидерите на ИИ като Nvidia и Microsoft могат да бъдат „невероятни възможности“, произлизащи от твърдо приземяване.
Освен това той отбеляза, че дори и да има сериозна рецесия, възможността на Nvidia в AI е толкова завладяваща, че той не е убеден, че цената на акциите на Nvidia ще падне, въпреки че има високо съотношение между цена и печалба.
Обмислена диверсификация
WTAI предлага на инвеститорите диверсифициран и всеобхватен начин да се изложат на AI. Той не само притежава 76 различни акции, но също така не е прекалено концентриран към най-високите си позиции, както някои други ETF с AI тематика. Неговите топ 10 холдинга съставляват само 22.6% от фонда, което означава, че инвеститорите не са прекалено изложени на възходите и паденията на няколко големи холдинга. Най-високата позиция на Nvidia отчита само 3% тегло, което е разумно.
Друго нещо, което харесвам в притежанията на WTAI е, че инвестира в широк диапазон от днешната AI вселена. WisdomTree казва, че WTAI ETF „се стреми да предложи прецизен достъп до мегатенденцията на AI чрез директни инвестиции в публично регистрирани фирми по целия свят, които са фокусирани върху капитализирането на AI в разнообразен набор от технологии и приложения.“
WTAI поставя своя инвестиционен фокус в AI в четири ключови области - AI софтуер, полупроводници, хардуер (което ще включва подобни на автономни превозни средства, дронове, роботика и индустриална автоматизация) и това, което нарича „иновация“, всеобхватна категория това може да включва всяка компания, използваща AI, за да разруши съществуващите индустрии.
По-долу ще намерите моментна снимка на най-добрите притежания на WTAI с помощта на инструмента за притежания на TipRanks, който дава на инвеститорите изчерпателен преглед на най-добрите притежания на ETF и техните характеристики.
Полупроводниците са от решаващо значение за захранването на AI приложения и тук ще намерите много водещи имена на полупроводници, като Nvidia, тайванските Alchip Technologies, Advanced Micro Devices и Lattice Semiconductor.
Nvidia е лидер в областта на полупроводниците, когато става въпрос за AI, като някои източници изчисляват, че има до 85% дял от пазара на графични процесори, но не отчитайте подобни на AMD, за които анализаторът на Morgan Stanley Джоузеф Мур наскоро каза, че може да има възможност в рамките на AI, която е многократно по-голяма от първоначално очакваното. Компаниите за производство на полупроводници като Taiwan Semiconductor и ASML Holding NV също имат място в топ 10 тук, тъй като AI не би бил възможен без тези компании, които произвеждат чиповете зад него за Nvidia и Advanced Micro Devices.
WTAI също така държи мегакапитализираните технологични имена, като притежаването на Meta Platforms и по-надолу в списъка, Microsoft, Alphabet и Amazon, които правят вълнуващ напредък в собствените си технологии за изкуствен интелект. Портфолиото включва и софтуерни компании като ServiceNow и UiPath, които използват AI в рамките на своите предложения, за да помогнат на клиентите да рационализират и автоматизират работните си процеси.
Допълнително нещо, което ще забележите за най-добрите стопанства на WTAI, е, че те имат някои много силни интелигентни резултати. Smart Score е собствена система за количествено оценяване на акциите на TipRanks, която оценява акциите по осем различни пазарни фактора. Резултатът се управлява от данни и не изисква човешка намеса. Интелигентен резултат от 8 или повече е еквивалент на оценка за превъзходство.
Nvidia, C3.Ai, Lattice Semiconductor, Cadence Design Systems и ASML водят пътя с „Perfect 10“ Smart Scores. Междувременно AMD и Infineon Technologies също имат оценки, еквивалентни на превъзходство, с интелигентни резултати от 8 и 9, съответно.
Купува ли WTAI според анализатори?
Анализаторите също са настроени оптимистично за WTAI, давайки му умерен рейтинг за покупка. От 886 оценки на WTAI, 70.56% са покупки, 24.32% са задържания и 5.11% са продажби. Средната целева цена на акциите на WTAI от $20.13 предполага потенциал за повишаване от ~15% от текущите нива.
Разумно съотношение на разходите
WTAI има разумно съотношение на разходите от 0.45%. Въпреки че това не е толкова евтино, колкото може да се очаква от евтин индексен фонд с широк пазар, това е поне разумно за специализиран, тематичен ETF като този. Въпреки че е малко по-високо, отколкото обикновено бих искал да видя, когато разглеждам редица други популярни ETF с изкуствен интелект, използвайки инструмента за сравнение на ETF на TipRanks, WTAI има най-ниското съотношение на разходите от групата, изпреварвайки с малко Многосекторен ETF iShares Robotics и изкуствен интелект (NYSEARCA:IRBO) и идва много по-ниско от няколко други видни имена.
Потребителите на TipRanks могат да използват инструмента за сравнение, за да сравняват лесно до 20 акции или ETF по голямо разнообразие от персонализируеми ключови критерии, като цена, интелигентни резултати, минали резултати, AUM и много други.
Силен избор за инвестиране в AI мегатенденцията
Един риск, който инвеститорите трябва да знаят, е, че при $13 милиона в AUM WTAI е много малък ETF, което може да го направи по-волатилен от по-големите ETF. Въпреки това, той също има достатъчно дневен обем на търговия, така че ликвидността не би трябвало да е проблем за средния инвеститор на дребно.
В обобщение, с разумно съотношение на разходите (особено в сравнение с други ETF с тематика на ИИ) и добре диверсифицирано портфолио от холдинги, което обхваща всички аспекти на пространството на ИИ, WTAI изглежда като силен избор за инвеститори, които искат да получат експозиция към тази мощна дългосрочна мегатенденция.
разкриване
Източник: https://finance.yahoo.com/news/tiny-ai-etf-could-hidden-020400294.html