Пазарите се сринаха вчера, няма друг начин да го кажем. NASDAQ падна с повече от 5%, S&P 500 падна с повече от 4%, а Dow Jones загуби 1,200 пункта, също 4% загуба. Резките спадове се случиха, след като официалните данни за инфлацията през август бяха значително по-лоши от очакванията.
Публикуването на данните също така затвърди убежденията, че Федералният резерв ще приложи ново увеличение на лихвите със 75 базисни пункта по-късно този месец. Взети заедно, растящите цени и по-високите лихвени проценти увеличават шансовете за тежка рецесия в близко бъдеще.
Но има конкретни стъпки, които инвеститорите могат да предприемат сега, за да се защитят в трудна икономическа среда. Може би най-лесната отбранителна позиция, която можете да заемете, е преминаването към „устойчиви на рецесия“ акции с дивиденти. Легендарният инвеститор Уорън Бъфет е дългогодишен защитник на тази стратегия.
Бъфет спазва два основни критерия при избора на изплащачи на дивиденти за своя портфейл от акции. Първо, Бъфет винаги търси компании със „способност да увеличават цените доста лесно, без да се страхуват от значителна загуба на пазарен дял или обем на единица“. И второ, той търси компании, които също имат „способност да поемат големи увеличения на обема на долари в бизнеса само с незначителни допълнителни инвестиции на капитал“.
Компанията на Бъфет, Berkshire Hathaway, в момента прави плащащите дивиденти по-голямата част от портфолиото си. Използвали сме Платформа TipRanks за да извлече подробности за две големи дивидентни акции, в които милиардерът е инвестирал милиарди. Нека ги разгледаме по-отблизо, като използваме най-новите данни и коментарите на анализаторите.
Citigroup, Inc. (C)
Първата акция, която ще разгледаме, Citigroup, е една от „Големите четири“ банки в САЩ; тя е собственик на Citibank и може да се похвали с над $2.3 трилиона общи активи. Citigroup е със седалище в Ню Йорк и извършва бизнес в световен мащаб; компанията има присъствие в повече от 160 държави, предоставяйки широка гама от финансови услуги и продукти на корпоративни, инвестиционни, институционални, правителствени и индивидуални клиенти.
Най-високата линия на компанията постига печалби от година на година; 19.6 милиарда долара, отчетени през второто тримесечие на 2 г., са с 22% повече от тримесечието на миналата година. Печалбите надминават прогнозата, но намаляват на годишна база. Компанията отчете общ нетен доход от $11 милиарда, или $4.5 на акция с намалена стойност; общата нетна стойност е намаляла с 2.19% спрямо 27Q2. EPS, въпреки че спадна с 21% спрямо предходната година, надмина прогнозата от $23 с голяма разлика.
Представляващ интерес за инвеститорите тук, Citigroup върна капитал на стойност 1.3 милиарда долара на обикновените акционери през второто тримесечие, както чрез обратно изкупуване на акции, така и чрез изплащане на дивиденти. Citigroup има дълга история на поддържане на надежден дивидент, история, която датира от края на 1980-те години. Дивидентът за обикновени акции сега възлиза на 51 цента на тримесечие. Той се задържа на това ниво през последните три години и се поддържа стабилен въпреки кризата с корона пандемията. Дивидентът нараства на годишна база до $2.04 и дава доходност от 4.1%.
Уорън Бъфет остава дълъг и силен и не направи промени в позицията си през тримесечието. В момента Berkshire Hathaway притежава 55,155,797 2.7 XNUMX акции на стойност над XNUMX милиарда долара.
5-звездният анализатор на Опенхаймер Крис Котовски също харесва това, което вижда тук. Признавайки, че акциите на C се търгуват доста под общата счетоводна стойност на компанията (TBV), той пише: „Удивително е да се мисли, че самото връщане към TBV ще се равнява на 61% възвръщаемост и има 4.1% дивидент отгоре на това. Разбира се, тук има какво повече да се играе от вградения капитал в компанията. Има мощен клиентски франчайз… и резултатите от 2Q22 започнаха да показват част от силата на приходите на този франчайз.“
За тази цел Котовски поставя рейтинг за превъзходство (т.е. Купуване) на тези акции и неговата целева цена, определена на $86, предполага стабилен 75% едногодишен потенциал нагоре за акциите. (За да гледате рекорда на Котовски, Натисни тук)
Изгледът на Опенхаймер представлява биковете тук; улицата показва определено разделение в рецензиите за C. От 16 скорошни рецензии на анализатори има 7 покупки, 8 задържания и 1 продажба, за консенсусна оценка умерена покупка. Акцията е на цена от $49, а средната цел от $60.70 предполага, че има ~24% ръст за следващата година. (Вижте прогнозата за акциите на Citigroup в TipRanks)
Крафт Хайнц (KHC)
От банковото дело ще насочим вниманието си към хранителния и хранителния сектор. Що се отнася до „устойчивите на рецесия“ сектори, това е една от класиките – независимо какво се случва с икономиката, производителите на храни ще продължат да правят продажби. Същият аргумент може да се направи за хранителните фирми като „убежища от инфлация“; въпреки че августовският хранителен индекс на CPI показа ръст от 11.4% през последната година, по-високите цени не означават, че хората са спрели да купуват храна.
И това ни води до Kraft Heinz. Това е едно от най-известните имена в световния хранителен сектор; това е третата по големина компания за храни и напитки в Северна Америка и петата в света. Както през 2020 г., така и през 2021 г. Kraft Heinz отбеляза 26 милиарда долара годишни приходи от продажби. Тримесечните приходи на компанията през последните няколко години постоянно са между 6 и 7 милиарда долара. Акциите на Kraft Heinz се повишиха с 1% тази година - повече от достатъчно, за да надминат по-широките пазари.
Kraft Heinz изплаща дивидент по обикновени акции от 2012 г. и поддържа този дивидент надежден – никога не пропуска плащане – през това време. Плащането се поддържа на ниво от 40 цента на обикновена акция от началото на 2019 г. и при този курс, годишно на 1.60 долара, дава доходност от 4.5%.
Тази акция привлече вниманието на Бъфет преди години. Милиардерът за първи път закупи KHC през третото тримесечие на 2015 г. и в момента държи над 325 милиона акции на Kraft Heinz, което представлява 26.6% собственост в компанията. Делът на Бъфет е на стойност приблизително 11.4 милиарда долара по текущи оценки.
Бъфет далеч не е единственият бик тук. 5-звезден анализатор Кристофър Гроу, от Stifel, обхваща тези акции и пише: „Компанията управлява инфлацията доста добре със стабилно ценообразуване и ниски нива на еластичност в портфолио, по-слабо повлияно от частни марки (под средното за хранително-вкусовата промишленост). Този фон подкрепи по-силно представяне на растежа на продажбите и печалбите за бизнеса досега през 2022 г. и този подобрен бизнес и портфолио от марки трябва да продължи да поддържа този първостепенен растеж за компанията.“
Обръщайки се към дивидента, Гроу изразява „увереност в дивидентната доходност на компанията [4.5%] и очакваме този дивидент да нарасне в съответствие с печалбите в бъдеще.“
Според Гроу, KHC получава рейтинг Купува, а неговата целева цена от $43 показва очакванията му за ~23% увеличение на акциите в бъдеще. (За да гледате рекорда на Growe, Натисни тук)
Докато Growe е оптимистичен тук, Street не е напълно убеден. Акциите на KHC имат консенсусен рейтинг Задръж, базиран на 12 прегледа на анализатори, които включват 4 покупки, 7 задържания и 1 продажба. Но анализаторите може и да са казали „купувайте“ – защото средно смятат, че акцията, която в момента е на цена от $35.06, може да се увеличи до $42.32 в рамките на една година, доставяйки ~21% печалби на нови инвеститори. (Вижте прогнозата за акциите на KHC в TipRanks)
За да намерите добри идеи за търговия с дивидентни акции при атрактивни оценки, посетете TipRanks' Най-добрите запаси за закупуване, наскоро стартиран инструмент, който обединява всички прозрения на собствения капитал на TipRanks.
Отказ от отговорност: Мненията, изразени в тази статия, са единствено на представените аналитици. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffet-using-dividend-stocks-130016434.html