Най-доброто за седмицата: Уорън Бъфет Снайпс от Уолстрийт

Иск за дискриминация. Гуен Кембъл беше наемник, когато се присъедини


JPMorgan Chase

през 2020 г., скачайки от Мерил Линч и донесъл със себе си бизнес книга за 1 милиард долара. Но връзката не върви добре. Кембъл, който вече е участвал в арбитражно дело срещу компанията, е подал иск за дискриминация с Комисията за равни възможности за заетост на САЩ. Тя твърди, че JP Morgan се е опитал да унищожи кариерата й и твърди, че компанията има култура на работното място на „неконтролирана алчност, сребролюбие, мизогиния и отмъщение“.

â € <â € <Фед прави достатъчно? Ако Федералният резерв прибягва до „шокова терапия“, за да овладее инфлацията, ще може ли той все пак да предотврати рецесия и какво би могъл да направи по различен начин? Попитахме няколко опитни съветници относно плановете на Фед за повишаване на лихвите. Те предположиха, че централната банка можеше да започне по-рано кампанията си за повишаване на лихвите и да отпадне дескриптора „преходен“, когато се позовава на инфлацията. Те се чудят дали политиците подценяват колко ще трябва да увеличат лихвите, за да върнат икономиката в баланс.

Намаляване на таксите в американските фондове. Capital Group обяви, че нейното дъщерно дружество на American Funds намалява таксите за фондове с активи под 15 милиарда долара, потенциално спестяване на такси от над 20 милиона долара за инвеститорите през следващата година. Съкращенията, които засягат основно облигационните фондове, идват, тъй като този клас активи беше набит на пазарите, като един ключов фонд намаля с повече от 8% тази година. И все пак нарастващата доходност и по-ниските такси ги правят по-привлекателни.

Екип за 1.6 милиарда долара скача от UBS. Екип от съветници, управляващ активи от 1.6 милиарда долара е напуснал UBS да се присъедини към независимата фирма за управление на богатство NewEdge Wealth. Президентът на тази фирма каза, че решението на екип ветерани да се присъедини към фирмата „отразява способността на нашата компания да обслужва своите клиенти по уникален начин“.

Семейни въпроси. Финансовото планиране на няколко поколения носи някои уникални предизвикателства, не на последно място загрижеността, че богатството остава в семейството - и че клиентите от по-младото поколение се придържат към съветника на родителите си. В подкаста от тази седмица Валери Нюел от Mariner Wealth Advisors споделя съвета си за това как фирмите могат да гарантират, че клиентите имат съветник, подходящ за възрастта, защо богатите клиенти не са склонни да харчат парите си и какво е най-важно за родителите.

И тази седмица настигнахме една от най-влиятелните жени във финансите, Пени Пенингтън, за въпроси и отговори на съветника на Barron. Като управляващ партньор на Едуард Джоунс, Пенингтън ръководи брокерска компания, известна със своите легиони от съветници, работещи като самостоятелни практикуващи в общности в Северна Америка. Но във фирмата предстоят промени, казва тя. Експериментира със споделено офис пространство и съветнически екипи и може дори да обмисля канал за RIA. 

Имате страхотен уикенд.