Главният изпълнителен директор на Everledger Лиан Кемп изследва как добивът на критични минерали трябва да се развива в съответствие с нарастващия апетит на инвеститорите за съответствие с ESG. Във всеки момент, при всякакви обстоятелства, се появява кръстовище, където трябва да се приведем в съответствие с Доверие, Прозрачност и Истина, за да надделеем. Може ли технологията за произход да помогне за разказването на истинските истории, които инвеститорите трябва да прочетат?
Предстои надпреварата за доставка на критичните минерали и метали, които са основните градивни елементи за технологиите за чиста енергия на бъдещето. Реалността е, че днешните батерии за електрически превозни средства, батерии за електроника, вятърни турбини, зарядни станции, слънчеви панели и преносни линии не могат да бъдат построени без мед, литий, никел или кобалт заедно с други редкоземни елементи.
И все пак, докато възможността за миннодобивните компании и юрисдикции е ясна, така също са и нарастващите предизвикателства около екологичното, социалното и правителственото (ESG) съответствие. Потребителското търсене, правителствената регулация и може би най-показателният натиск на инвеститорите са фокусирали вниманието върху зелените пълномощия. Когато най-големите инвеститори като Blackrock
Оттук нататък всички съображения трябва да се разглеждат от гледна точка на климата, особено след като инвеститорите купуват в пътя към нетната нула. Няма недостиг на капитал – липсва предлагането на банкируеми проекти. Климатичният риск е инвестиционен риск и стесняването на прозореца за правителствата за постигане на нетни нулеви цели означава, че инвеститорите трябва да започнат да адаптират своите портфейли.
„Призивът за нулеви нетни емисии до 2050 г. е основен сигнал за събуждане за минната индустрия“, обясни Джеф Хауърт, директор на Геоложката служба за правителството на Западна Австралия, важна територия за критични метали, минерали и редкоземни елементи в енергийни, автомобилни, авиационни и отбранителни пазари. „Как всъщност ставаме отрицателни по отношение на въглеродните емисии и все пак да задоволим нуждите на света от критични минерали? Това е обезсърчително предложение. Технологиите за чиста енергия ще се удвоят до 2040 г. Търсенето на батерии ще се ускори девет до 10 пъти през следващото десетилетие. Всички страни и автомобилни компании имат амбиции около батериите и електромобилите, така че трябва да копаем тези ресурси отговорно. Не можем да разчитаме на въглеродни компенсации.”
Цена и произход
През последните пет години Джеф видя, че ESG става все по-важна в дискусиите с инвеститорите. „Юрисдикции като Европейския съюз движат тази промяна със своя паспорт на батерията и засилването на сертифицирането от CERA (Сертификация на суровини) и IRMA (Инициатива за осигуряване на отговорно копаене). Доставчиците все повече трябва да доказват, че добиват с екологична отговорност, справедливи разходи и условия на труд, както и ползи за засегнатите общности. Основните OEM производители на автомобили също се присъединяват към това, изисквайки доказателства за етичен и екологичен добив. Преди всичко беше въпрос на цена, а не на произход. Сега купувачите са все по-склонни да плащат първокласна цена, знаейки, че минералът или металът се добиват, добиват или рециклират етично.”
Тони Найт е главен геолог за щата Куинсланд, също в Австралия, като помага на индустрията да стане по-ефективна и ефективна в проучването, откриването и разработването на нови вериги за доставка на минерали или доставките като цяло. „Няма съмнение, че ще видим значителна промяна в начина, по който намираме и обработваме минерали, за да сведем до минимум въглеродния и воден отпечатък“, каза той. „Тази цялостна модернизация ще изисква промяна на подхода на първо място в икономиката, при който печалбата е ключовият и единствен двигател. Имаме глобален проблем, че ресурсите се изчерпват, въпреки че населението нараства драстично. Исканията ще растат, докато планетата не може. Това означава промяна, за да сведем до минимум това, което вземаме, и да увеличим максимално това, което можем да върнем."
През следващото десетилетие Тони вярва, че произходът на минерала ще стане толкова важен, колкото и неговото качество. „Чистотата на рудата не може да включва само химически състав. Трябва да се опише дали е получен от неетична част от света или е с огромни разходи за околната среда. Тази история на произхода се превръща в мейнстрийм за продукти като храна, а също и дрехи. Минералният сектор трябва да бъде част от обществения преход."
Покажи не кажи
Простото да кажете, че постъпвате правилно, вече не е достатъчно за инвеститори или регулатори. По същия начин медиите и потребителите развиват остър усет за зелени. Тази способност за доказване на пълномощията на ESG без съмнение е част от предизвикателството, пред което са изправени минните компании. „Дълго време се фокусирахме върху това, което доставяме“, каза Тони. „Както го доставяме“ е изключително важно в наши дни. Това е, което ще разграничи доставчиците в бъдеще. Виждаме по-голяма спешност да се проследи откъде идва даден продукт и след това да се проследи неговото пътуване към втори живот в рамките на кръговата икономика. Това в крайна сметка ще се превърне в обичайния бизнес, но юрисдикциите, индустриите или секторите, които се развиват в началото, ще се възползват от краткосрочната разлика в цените.
Джеф е съгласен, че трябва да се направи повече, за да се излъчи правдива история, която се свързва с основните данни и доказателства. „В Западна Австралия се отдръпваме от дизела към природния газ и също така възобновяемата енергия, за да намалим парниковите газове, и има ръст на товарните камиони, задвижвани от водород или амоняк, за да намалим допълнително този отпечатък. Пазарите разглеждат електрификация на железопътните линии от мината до пристанищата, както и автономно копаене, за да намалят въздействието върху личната безопасност и производителност, като същевременно намалят допълнително емисиите. Имаме и много добри истории за това как минната индустрия допринася за местните аборигени и селските общности. И така, ние имаме тези ESG пълномощия, просто не говорим за тях толкова добре, колкото бихме могли."
Той приветства стартирането на пилотна блокчейн програма от правителството на Британската общност, която има за цел да създаде „цифрово сертифициране“ за критични минерали по цялата верига на доставки от добив до преработка и износ на световните пазари. Пилотът ще помогне на компаниите в сектора да се придържат към регулациите за съответствие и да увеличат търсенето на австралийски минерали на световните пазари, като същевременно ще опрости процеса и ще намалят разходите.
„Това ще се окаже полезно за нас като регулатори, но също така ще помогне на минните компании, купувачите и OEM, които трябва да знаят откъде са дошли металите и минералите. Западна Австралия е важен глобален доставчик както на литий, така и на никел и ние търсим пръстови отпечатъци и на двата критични минерала, поучавайки се от скорошния напредък на златодобивната индустрия. Важно е правителствата да помогнат на компаниите да се ориентират през тези изисквания за ESG и емисии, защото те могат да бъдат доста сложни, особено за малки и средни компании.
Създаване на нови пазари
Пилотът показва изобилните възможности за технологични компании и предприемачи да ускорят зеления преход в минното дело и други сектори. Например, технологията за произход може да помогне за укрепване на вътрешните вериги за доставки на минерали, да намали зависимостта от чужди минерали и да сведе до минимум въглеродните емисии, като помага на местните индустрии да се издигнат на върха на етична, устойчива верига за доставки.
Наводнението в инвестициите в зелени технологии отваря вратата за иновации, като например разработването на заместители на редки материали, които са по-изобилни, с устойчиви източници или по-лесно рециклирани, възстановени и използвани повторно. „Ще видим въведени технологии за улесняване на рециклирането на произведените стоки и нови индустрии ще се появят от възможността за рециклиране на минерали. Чувства се неизбежно правителствата да изискват по-добро използване на минералите, преминавайки от линейна към кръгова икономика“, каза Тони.
Все още обаче не сме там. Докато зелените технологии като градския добив и кръговата икономика започват да се разбират по-добре от индустрията, ние все още сме във фаза на образование. „Секторът на минералите ще отнеме време, за да се откаже от икономическия императив, който очевидно не може да бъде изоставен напълно“, призна Тони. „Трябва да признаем, че периодите на изплащане не могат да бъдат толкова кратки, колкото са били преди. Нуждаем се от повече търпелив капитал, за да работим правилно тези цикли."
От моя собствена гледна точка също е окуражаващо да видя, че пазари като Лондонската метална борса започват да изброяват „зелените“ метали по положителен, опитен начин с това къде свързаните въглеродни отпечатъци привличат премия.
Природата положителна
Една от големите дискусии на COP26 беше около въглеродния данък. Някои държави го въвеждат или вече са го въвели, а други седят на оградата. На кръстопът сме. Приемаме ли, че цената, която планетата плаща, е просто външен разход, който просто е твърде скъп за справяне? Или технологията на произхода би могла да играе роля, за да помогне да се установи къде трябва да се въведат данъци и да се идентифицират къде компаниите правят право за отстъпки или показват най-добри практики?
Също така ми беше интересно да чуя нарастващия шум в Глазгоу около финансовите оповестявания на климата и как те се доближават до правителствената политика. През последните години видяхме фундаментална промяна в отговорността чрез, първо, финансовите оповестявания, свързани с климата, а сега и свързаните с природата финансови оповестявания. Лозунгът „няма въглеродно отрицателен, без да е положителен към природата“ беше изразен в много разговори.
„Не можем просто да разглеждаме природата като стока, а като ограничен ресурс“, каза Тони. „Въпросът, който трябва да зададем, е: Как можем да възприемем икономиката на природата, давайки на природната среда стойност, която не сме правили в миналото? Разбира се, можем да избегнем ситуации, в които е по-евтино да се изпомпва метан в околната среда, отколкото да се управлява. Тази промяна идва ли от правителственото регулиране, пазарните сили или е доброволно? Така или иначе, изглежда, че има присъща логика в предотвратяването на замърсяването. Трябва да мислим за търговията отвъд цената. Трябва да е цена и произход в една и съща сфера."
Инвеститорите все повече искат да видят по-добър баланс между хора, планета, печалба и просперитет. Това ще изисква компромиси. Трябва да има пробуждане около външните фактори на разходите за планетата, които игнорираме. Всъщност околната среда субсидира нашите икономически дейности. В крайна сметка търпението ще свърши.
Източник: https://www.forbes.com/sites/leannekemp/2022/01/12/clean-technologies-have-more-complicated-mineral-requirements-than-fossil-fuels–a-critical-commitment-to- преход-критични-минерали/