Обоснована ли е популярността на бизнесите за обмен на крипто?
Василий Алексеев, главен изпълнителен директор на UpTrader:
След бума на ICO през 2015-2017 г. започна стабилна тенденция за отваряне на нови крипто борси. Във времена на огромни количества криптовалута, циркулиращи свободно на пазара, стартиращите фирми събраха пари за крипто обмен чрез ICO. Това значително минимизира рисковете от инвестиране на собствени средства. Тенденцията беше разбираема. Сега обаче желанието за стартиране на крипто борси изглежда финансово съмнително. Forex CRM доставчик UpTrader редовно получава заявки за закупуване на White Label Crypto Exchange или дори за разработване на наша собствена от нулата. Ние се грижим да насочваме такива клиенти към партньори, но какво движи днешните бизнесмени? Това наистина ли е печеливш бизнес или мода?
Конкуренция на борсовия пазар
Има много борси. През последните години те станаха повсеместни. Има повече от 300 записа само в CoinMarketCap (CMC), най-добрият списък на крипто борсата, и много други чакат да бъдат изброени. Към днешна дата най-голямата борса по обем на търговия е Binance. Следват го борси като Coinbase, HitBTC и, в третия ешелон, Kucoin, Bitfinex и Huobi. Списъкът продължава, като включва борсите без изобщо обем на търговия, което между другото изглежда като парадокс, тъй като едно от изискванията за листване на CMC е обем на търговия от някакъв вид. Така че, ако вашата борса не е била в списъка през по-прости времена, трябва по някакъв начин да увеличите обема или да потърсите хитри и доста скъпи начини да заобиколите изискването.
Защо да спечелите място в списъка на CMC?
Необходима е ценна регистрация в CMC, за да получите токени в списъка на вашата борса. След това цената на токена от вашата борса ще отиде на страницата за токени на CMC, което е точно това, от което се нуждаят новите собственици на токени. В допълнение, листването оказва значително влияние върху репутацията, увеличава стойността на борсата, мотивира инвеститорите и ви позволява да привличате търговци. Търговците очевидно трябва да търгуват един с друг и тази настройка повдига въпроса: ако просто отворите борса и нямате търговци или някой, с когото да търгувате, откъде ще получите обем? Резултатът е порочен кръг: няма търговци без обем, няма обем без търговци.
ликвидност
Една от възможностите за увеличаване на обема на търговия е закупуване на ликвидност от друга борса. Работи във Форекс, така че трябва да работи и тук. Така е, но не съвсем. На Форекс пазара има огромна разлика между ликвидността, предлагана на брокерските компании (особено притежаващи лицензи в големите юрисдикции) и това, което търговецът на дребно може да получи. Брокерските компании получават много по-добри условия, но трябва да поддържат сложна техническа инфраструктура и да гарантират определени обеми на търговия. Това им позволява да го препродават на отделни търговци с надценка и въпреки това да предлагат конкурентни условия. На крипто пазара всички са равни, което затруднява привличането на клиенти, защото няма с какво да се привлекат клиенти. Ако закупите ликвидност от друга борса, вашите условия са просто по-лоши, кой ще дойде да търгува с вас?
И ако го направят? Изгодно ли е?
Дори и да го направят, вашата доходност няма да е толкова висока. Поради факта, че Forex търговията се извършва с ливъридж, т.е. клиент прави транзакции с обем, който обикновено е 100 пъти по-голям от това, което позволяват финансите му, а брокерът получава комисионна за цялата сума. На борсата няма ливъридж, тоест комисионната се определя само от оборота, който клиентът прави със собствени средства. Това означава, че предвид всички разходи за закупуване на ликвидност, привличане на клиенти и изплащане на заплати, една борса може лесно да се превърне в губещо начинание. Във Форекс, в допълнение към добрите комисионни, има и други съвсем легитимни начини за печалба, като B-book, когато търговията се извършва в рамките на компанията на пазарни цени. С висок марж, той позволява да печелите добри пари, като същевременно оставате брокер със звездна репутация и отлични условия.
И така, какви други опции има?
Ако желаете да работите на крипто пазара, можете да изберете да предоставите търговия с крипто фючърси, която основно съчетава традиционната маржин търговия, позната от Forex пазара, с крипто активи. Ливъриджът обикновено не е толкова висок, колкото при Forex – около 1:20, но все пак ви позволява да получите 20 пъти повече търговски обем от клиент и да имате B-book.
И ако все пак искате да стартирате обмен, колко пари ще ви трябват?
Ако все пак искате размяна, тогава нека направим някои изчисления.
Купуването на White Label ще ви струва $30,000 50,000-100,000 200,000, а разработването на ваш собствен ще струва поне $10 1-50,000 100,000. За да управлявате собствен офис, ще ви трябват поне XNUMX души: техници, разработчици, маркетинг специалисти и мениджъри. Тук не изброяваме разходите, тъй като те варират значително в зависимост от държавата. Според средните оценки, насърчаването на борсата за привличане на необходимите обеми на търговия ще струва поне XNUMX милион долара. Бихме искали да предупредим онези, които смятат, че могат да ограничат маркетинговите си разходи на $XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX. Това погрешно схващане ще доведе до пропилени пари, разочарование в екипа и края на проекта. Борсите, чиито имена са известни само на техните собственици, достигат хиляди! Причината почти винаги е да се опитвате да спестите пари от маркетинг или да не влагате достатъчно в него. Да, светът е такъв, че славата струва пари. Освен ако не сте Илон Мъск, инвестиращ гигантски суми в разработването на Tesla или Space Shuttle, не можете да си позволите само да туитнете и да мислите, че е достатъчно да накарате търговците да ви изберат. Бюджетът за промоция по-добре да е там.
И какво е необходимо, за да се осигури търговия с крипто фючърси?
За да предоставите търговия с крипто фючърси, имате нужда от същия набор от софтуер и услуги, както за Forex брокер. За разлика от крипто борсите, хиляди малки Forex брокери в най-отдалечените краища на света стартират и най-вече оцеляват. Първо, самото стартиране стана по-лесно и по-евтино през годините. Преди 15 години също беше доста скъпо да стартирате брокер: за да закупите MetaTrader 4, вие се нуждаехте от $100,000 200,000, още $1 5,000 до $10,000 милион или повече за Forex CRM, уебсайта, маркетинга, офис работата и покупката на лиценз и ликвидност. Сега е възможно да стартирате брокер за $XNUMX-XNUMX! В настоящия развит пазар на брокерски софтуер може да се купи всичко: от всички опции за инвестиционни услуги (PAMM, MAMM, LAMM, социална търговия) и Forex CRM до готови маркетингови бонуси и партньорски програми. Всичко по-горе е доста евтино и е възможно да изградите собствен бизнес като строителен комплект. Както виждаме през последните години, интересът към пазара нараства и се наблюдава преориентиране на клиентите към малки местни компании вместо към големи. важно е, на UpTrader данните показват, че 90% от тези компании оцеляват.
Кой знае, може би след десетилетие ще видим същата тенденция на пазара за обмен на крипто.
Сега обаче е по-разумно да инвестирате в бизнес с предвидима доходност и по-добри шансове за оцеляване, вместо съзнателно да се провалите в едностранчива конкуренция с Binance.
Снимка от Бианка Холанд от pixabay
Източник: https://www.newsbtc.com/news/company/launching-cryptocurrency-exchanges-a-fad-or-a-trend/