Защо Байдън ограничава повече технологии за чипове до Китай? Сложно е.

Администрацията на Байдън планира да разшири ограниченията върху американските доставки на някои усъвършенствани полупроводникови чипове и някои от най-сложните съоръжения за производство на чипове за Китай, Ройтерс наскоро съобщени.

Предполага се, че целта е да се забави развитието и внедряването на най-модерните компютърни технологии и технологии за производство на чипове от китайски компании. Това е много сложен въпрос и крайният резултат не е очевиден. Но тук трябва да зададете три въпроса.

1. Ще бъдат ли успешни бордюрите за износ?

От гледна точка на Белия дом контролът върху износа е полезен инструмент за защита на технологичните предимства на страната, особено срещу нежелани военни употреби. Но ключовият въпрос е колко трудно ще бъде за китайските компании да разработят алтернативи. В крайна сметка това се свежда до това дали има някаква технологична пречка, която трябва да бъде преодоляна, или техните алтернативни пътища могат да ви отведат там?

В случая със супер скъпите литографски машини ASML, които са необходими за производството на най-сложните цифрови логически чипове, ASML и неговият доставчик Zeiss прекараха десетилетия в учене как да направят сложната оптична система и екстремен източник на ултравиолетова светлина и да свържат всичко заедно. Въпреки че може да има алтернативни маршрути, проблемът е толкова взискателен, че ще отнеме съпоставим мащаб на инвестиции и време. Прекратяването на достъпа до китайските компании вероятно ще ги попречи за известно време. Достъпът до водещи инструменти за литография отдавна е ограничен, поради което компании като базираната в Шанхай Semiconductor Manufacturing International Company (SMIC) постоянно се борят да бъдат в крак с най-новите поколения чипове.

За разлика от това, ако има алтернативни пътища, които могат да ви отведат там, ограниченията за износ в крайна сметка насочват инвестиции към тях. А 2007 г проучване проведено от Бюрото за промишленост и сигурност на Министерството на търговията на САЩ (BIS) заедно с Изследователската лаборатория на военновъздушните сили на САЩ изследва въздействието на контрола върху износа върху американската космическа индустрия. Оценявайки въздействието на контрола върху износа на Регламентите за международен трафик на оръжие (ITAR), той установи, че делът на САЩ в глобалните приходи от производство на сателити е спаднал от 63% през 1996-1998 г. на 41% от 2002-2005 г. в резултат на тези контроли. Докладът заключава, че „ITAR е повлиял на конкурентоспособността на САЩ, като е насърчил други нации, в много случаи наши съюзници, да развиват местни космически способности и индустрии, които сега се предлагат на глобален пазар.“

Много хора във Вашингтон приемат, че американските компании се радват на огромна технологична преднина и че страните, получаващи ограничения, не разполагат с необходимите средства за научноизследователска и развойна дейност, за да им позволят да разработят алтернативи. Това може да е било така в края на 1980-те и 1990-те години на миналия век, но както знаем, много страни, включително Китай, са развили впечатляващи способности в много области. САЩ наистина трябва да избегнат непредвидени последици като нанасяне на щети на местни фирми, които днес са световни лидери.

2. Как новите или допълнителни ограничения ще се отразят на производителите?

За производители на инструменти като Applied MaterialsAMAT
или Lam ResearchLRCX
новите изисквания за лицензиране на износа ще затруднят работата им. Това също така ще насърчи увеличените инвестиции от китайското правителство в алтернативи, което означава потенциална бъдеща конкуренция. Китай ще работи много усилено, за да заобиколи опитите да ги задържи и вече инвестира на широк фронт, за да развие вътрешни способности. Китайският пазар за полупроводникови инструменти е огромен, благодарение на главоломните нива на инвестиции в нови фабрики. Компании като Applied и Lam извличат голяма полза от продажбата на този пазар. Това е нещо повече от положителното въздействие върху крайните им резултати, както мнозина във Вашингтон могат да заявят. Продажбата там им дава повишена ефективност на мащаба и печалбите, необходими за инвестиране в бъдещи технологии. Свиването на размера на техните налични пазари рискува да навреди на тези компании в дългосрочен план.

Производителите на инструменти вероятно също ще ви кажат, че те печелят значително, като работят в тясно сътрудничество с китайски (и всички) клиенти. Това е така, защото те могат да видят и разберат върху какво работят тези клиенти. Усещам, че този аспект е широко недооценен.

Компании за чипове като AMD и Nvidia са изправени пред малко по-различна дилема. Ограничаването на продажбите им ще намали предимствата в мащаба, които печелят от размера на този пазар, и ще насърчи растежа на вътрешните китайски алтернативи. Не трябва да приемаме, че Китай е развиваща се страна, на която липсва ноу-хау за създаване на иновативни дизайни. Точно обратното, там има много умни инженери, които знаят как да използват най-новите инструменти за автоматизация на електронния дизайн и могат и ще проектират алтернативни чипове.

3. Това устойчива стратегия ли е в дългосрочен план?

Ключът към ефективния контрол върху износа е разбирането къде САЩ могат да притежават технологични предимства, как сме стигнали до тях и как ги поддържаме. По-често, отколкото не, това произтича от основата, осигурена от огромни минали инвестиции във фундаментални научни изследвания и дълбоко разбиране и мълчаливо знание, получено от тях, което не се възпроизвежда лесно. Това също така означава да работите в тясно сътрудничество със съюзниците и да координирате политиката на този фронт.

В крайна сметка начинът да спечелите този вид състезание е да бягате по-бързо. Като химик по образование, често предлагам на моите по-технически склонни колеги, че когато Вселената се охлади до четири градуса по Келвин, всички брутни печалби ще се насочат към нула. Новите иновации в този модел са като горещи точки, които естествено са склонни да се охладят (обикновено цитирам уравнението на Болцман за това, но няма да ви занимавам с подробности тук). Можете да увиете тази иновация в одеяла, за да я стоплите и да забавите охлаждането, но в крайна сметка цялото това знание изтича навън и иновацията става стокова. Това е просто друг начин да се каже, че почти всички страхотни патентовани иновации в крайна сметка се превръщат в стоки и единственият път напред е да продължим да измисляме новото. В крайна сметка това е голямата надежда за САЩ, че можем да продължим да правим това.