В резултат на войната на Русия срещу Украйна цените на петрола скочиха до 14-годишен рекорд. Въпреки че са се оттеглили от този връх, те все още остават на десетилетни високи нива. Очевидните победители в този сценарий са големите производители на петрол в света, в САЩ и в чужбина, които са в състояние да поддържат печалби при по-ниско производство – но те не са единствените бенефициенти. Компаниите от мрежата за транспортиране на петрол също излязоха напред през последната година.
Корабоплавателните фирми – компании, управляващи страхотните танкери, които превозват суров петрол и петролни продукти по световните океански маршрути – са видели някои от най-силните печалби сред тези второстепенни печеливши. Тези компании бяха подложени на силен натиск в навечерието на войната в Украйна, разклащайки се от срива на цените на корабоплаването по време на периода на блокиране на пандемията. Атаката на Русия срещу Украйна и последвалото съкращаване на световното производство и доставки на петрол доведоха до пренареждане на моделите на корабоплаване и танкерните компании жънат печалбите.
Всъщност чифт от тях са спечелили заветното „Перфектно 10“ от Интелигентен резултат на TipRanks, уникален инструмент за данни, който събира и съпоставя набор от ценни данни за всички публично търгувани акции – и след това ги оценява според 8 фактора, за които е известно, че корелират с бъдещо свръхпроизводителност. Резултатът се дава по проста скала от 1 до 10 – като Perfect 10 показва акция, която заслужава втори поглед.
Един бърз поглед върху някои цифри ще даде мащаба на печалбите, които помогнаха на тези акции да получат високите си оценки. През изминалия месец, S&P 500 загуби ~6.5%, докато тези два танкера Perfect 10 се покачиха. Ако намалим мащаба, разликата е много по-голяма, като и двете имена генерират възвръщаемост от повече от 200% през последната година. И така, нека да разгледаме тези двама победители, като използваме комбинация от най-новите данни на TipRanks и коментари от анализаторите.
Scorpio Tanker, Inc. (STNG)
Първият в нашия списък е Scorpio Tanker, основен играч на океанските магистрали, с пазарна капитализация от 5 милиарда долара, флот от 113 модерни танкера и почти 14 години опит в бизнеса. Scorpio е базиран в Монако и управлява своя флот по чартърната система за транспортиране на петрол, рафинирани продукти и нефтохимикали по целия свят. Флотът на компанията клони силно към танкерите от клас MR, кораби от 50,000 39 DWT, но Scorpio също има 110,000 от 2 14-тонните танкери LR38,000 – и XNUMX от по-малките, XNUMX XNUMX-тонни кораби Handymax, които плават по по-малко пътуващите алеи до по-малките пристанища.
Scorpio публикува своите финансови резултати за 4Q22 и цялата 2022 г. миналия месец и резултатите показват колко големи са били последните му печалби. През четвъртото тримесечие компанията показа най-високи приходи от $493.7 милиона, далеч над $4 милиона за 21Q147.9. В крайна сметка тримесечните приходи на Scorpio от 264.4 милиона долара са силен обрат от загубата от 46 милиона долара, отчетена през тримесечието на предходната година. На база на акция намалената печалба на акция се повиши от загуба от 79 цента през 4Q21 до печалба от $4.24 през 4Q22.
Разглеждайки цялата година, нетният доход на Scorpio за 2022 г. е 637.3 милиона долара, което е ръст от 171% спрямо 234.4 милиона долара, отчетени през 2021 г. Текущата печалба на акция от 10.34 щатски долара на акция с намалена стойност представлява още по-силно увеличение от 141% спрямо цифрата за 2021 г. от 4.28 щатски долара.
Също така трябва да се отбележи, че като друга индикация за това колко силни са последните приходи и приходи, компанията обяви редовния си тримесечен дивидент с оповестяването на печалбите и обяви плащане от 20 цента на обикновена акция. Новото изплащане на дивидент е двойно повече от предходното тримесечие и бележи първото увеличение на дивидента от четири години.
От Интелигентен резултат, три фактора се открояват като особено силни. Акциите имат 100% положително настроение от отразяването на новините наскоро, а мнението на тълпата е „много положително“, показвайки увеличения на притежанията от 15.6% през последните 30 дни. И от хедж фондовете, проследявани от TipRanks, притежанията в STNG са нараснали с повече от 754K акции през последното тримесечие.
Тези акции привлякоха вниманието на инвестиционната банка JPMorgan, която инициира покритие в скорошна бележка от анализатора Сам Бланд. Бланд посочи силни тенденции в търсенето, които трябва да подкрепят бизнеса на Scorpio занапред: „Има дългосрочна тенденция на търговията по море с петролни продукти, която расте по-бързо от суровия петрол. Очакваме тази разлика да продължи въз основа на географския микс от търсене и очакваното увеличаване на капацитета на рафинерията. Също така очакваме санкциите върху руския износ да добавят около 5% към индустриалните тон мили. Като цяло очакваме търсенето на петролни продукти за тон-мили по море да бъде с около 28% по-високо през 2025 г., отколкото през 2018 г., въпреки че обемът на производството на суров петрол в световен мащаб се увеличава само с около 5-10% през този период.
Акциите може да са нараснали с 231% през последната година, но Бланд смята, че има повече място за управление. Гледайки напред, анализаторът оценява тези акции като наднормено тегло (покупка), а неговата целева цена от $87 предполага едногодишен потенциал нагоре от 47%. (За да гледате рекорда на Бланд, Натисни тук.)
Тази акция събра 8 скорошни отзива от анализаторите на Street, с разбивка 7 към 1 в полза на Купуване пред Задържане за силна консенсусна оценка за Купуване. Акциите са на цена от $59.27, а средната им целева цена от $75.88 предполага, че акциите имат печалба от 28% преди тази година. (Вижте прогнозата за акциите на Scorpio в TipRanks.)
Танкери Teekay (ТНК)
Втората акция, която ще разгледаме, Teekay Tankers, е базирана на Бермудските острови фирма и най-големият играч в нишата на средните танкери. Teekay притежава флот от 45 кораба, притежавани и управлявани вътрешно. Гръбнакът на този флот са 25 танкера с размер Suezmax, вариращи в DWT от ~150,000 160,000 тона до 10 110,000 тона. Компанията също има 9 кораба Aframax в клас ~2 2 тона, 105,000 кораба long rage 1 (LR319,000) от ~XNUMX XNUMX тона всеки и XNUMX VLCC (много голям кораб за суров петрол) от XNUMX XNUMX тона. Този флот дава на Teekay високо ниво на оперативна гъвкавост при транспортиране на петрол и петролни продукти и компанията може да се похвали, че „Без значение къде се произвежда петролът или къде трябва да отиде, ние го доставяме безопасно и надеждно“.
Отново разглеждаме танкерна компания, която отчете рязък ръст на горната и долната линия през 2022 г. Резултатите на компанията за 4Q22 потвърждават това; общите приходи възлизат на 367.3 милиона долара за тримесечието, което е 129% увеличение спрямо предходната година. Това даде на фирмата нетен доход от $146.4 милиона, далеч над нетната загуба за 4Q21 от $39.8 милиона. Коригираният EPS на Teekay достигна $4.33 на акция; това беше загуба от 74 цента през предходното тримесечие.
За цялата 2022 година Teekay имаше приходи от общо 1.06 милиарда долара, което е ръст от 96% на годишна база. Крайната линия за годината достигна 217.1 милиона долара, или 6.39 долара на акция. Това беше цял свят от загубата от 138.5 милиона долара, регистрирана през 2021 г.
Когато се обърнем към Интелигентен резултат на Teekay, намираме отново запас с 3 открояващи се фактора. Тук има много положителна мъдрост на тълпата, базирана на 30% увеличение на холдинга през последния месец, заедно с увеличение от 27,500 100 акции в хедж холдинги през последното тримесечие. Освен това финансовите блогъри – които обикновено са непостоянна група, която рядко се съгласява – са XNUMX% оптимистични в настроенията си за акциите на TNK.
В скорошната си бележка за DNB Markets 5-звездният анализатор Йорген Лиан излага потенциалния курс на Teekay напред и стига до възходящо заключение. Lian пише: „Въпреки по-мекия старт на 2023 г., скорошната сила на танкерите със среден размер би трябвало да предвещава добра експозиция на място и ние оценяваме доходност от c20% за 2023 г., с потенциал за значима възвръщаемост на акционерите, тъй като компанията изгражда голяма парична позиция. Въпреки това акциите все още се търгуват с атрактивна отстъпка според нас, което би трябвало да подкрепи посоката на покачване на текущата цена на акциите.“
Лиан подкрепя тези коментари с рейтинг Купува и неговата целева цена от $52.70 показва потенциал за поскъпване на акциите с 18% през следващите 12 месеца. (За да гледате рекорда на Лиан, Натисни тук.)
През последните 3 месеца 5 анализатори прегледаха тази акция и оценките им се разделиха на 4 купува и 1 задържане – за силна консенсусна оценка за купуване. В момента акциите се търгуват за $44.64, а тяхната средна целева цена от $53 показва 18.5% потенциал нагоре от това ниво. (Вижте прогнозата за акциите на Teekay в TipRanks.)
За да намерите добри идеи за търговия с акции на атрактивни оценки, посетете TipRanks ' Най-добрите запаси за закупуване, наскоро стартиран инструмент, който обединява всички прозрения на собствения капитал на TipRanks.
Отказ от отговорност: Изказаните в тази статия мнения са единствено на представените аналитици. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-160049591.html