Как да оценим различните вериги?

С толкова много блокчейн мрежи, които се появяват през цялото време, новите или дори опитни крипто ентусиасти може да се почувстват претоварени, когато става въпрос да решат кои са най-добрите за инвестиране.

В това ръководство ще очертаем най-важните аспекти на всеки блокчейн проект и защо трябва да обърнете специално внимание на такива подробности, когато оценявате различните вериги на крипто пазара.

Случай за употреба

Може би най-важната част от всеки блокчейн проект е неговата употреба. Каква е причината за съществуването на проекта? Проектът е тук, за да подобри обработката на плащанията? За подобряване на бизнес веригата за доставки или за забавление на потребителите?

Технически няма такова нещо като невалиден случай на употреба, но някои със сигурност са по-приложими от други. Например, проект, предназначен да помогне на милиони при придобиването на храна, вероятно ще спечели повече подкрепа от монета за мем. Ако някой реши, че даден проект е ценен за тях и че тази стойност може да се пренесе на широка аудитория, тогава това е точка в полза на проекта.

Когато разглеждате случаи на употреба, най-добре е да погледнете бялата книга на проекта. Например, можем да разгледаме белия документ на Polygon, който описва възможни случаи на използване, свързани с платформата.

общност

Един проект е нищо без общността. Технологията Blockchain в крайна сметка е решение с отворен код и ориентирано от потребителя. Когато оценявате блокчейн, често е най-добре да проверите в общността и да видите колко власт имат.

Надеждните проекти като цяло са възможно най-децентрализирани, като предоставят на потребителите от всички краища възможността да държат токени и да казват думата си в управлението. Тези потребители обикновено са откровени, като публичните разговори се провеждат на платформи като Reddit, Twitter и Discord. Обикновено е най-добре да се присъедините към сървъра на Discord на проекта, за да прецените както размера, така и приноса на неговата общност.

Скорости на транзакциите и мащабируемост

Избраният от един блокчейн проект може да има най-добри намерения, но ако технологията не може да мащабира или надеждно обработва транзакции, тя е в сериозно неизгодно положение. Каква полза има платформа, която не може да обслужва стотиците хиляди клиенти, които се надява да спечели?

Когато оценявате блокчейн, най-добре е да проучите типичните скорости на транзакциите на мрежата заедно с това как възнамерява да се мащабира масово. Възможно ли е да се внедрят надстройки в бъдеще? Ще стане ли, или мрежата вече използва решение от два слоя? Решението звучи ли реалистично в дългосрочен план?

Уебсайтът на Ethereum съдържа обширна документация за неговите настоящи и бъдещи методи за мащабируемост. 

Човек може да сдвои този фактор заедно с този на общността, тъй като посветените членове на общността ще проведат публични дискусии около случаите на използване на любимия им проект и потенциалните надстройки, както и как работи в момента.

Консенсус и управление

Двата най-често срещани метода за консенсус в блокчейн са proof-of-work и proof-of-stake. Мрежите за доказване на работа (PoW) изискват миньори, които са потребители, които посвещават изчислителната си мощност за решаване на сложни уравнения и валидиране на транзакции. Миньорите получават заплащане за усилията си с всеки добиван блок, въпреки че необходимата компютърна мощност е вредна за околната среда.

Доказателството за залог (PoS), от друга страна, предоставя власт на потребителите, които държат и залагат или заключват своите цифрови активи. Като цяло, колкото повече активи залага потребителят, толкова повече власт има в мрежата.

Чрез залагане потребителите обикновено стават валидатори, които след това валидират транзакциите, премахвайки необходимостта от копачи. Този процес е по-екологичен от добива и възнаграждава интереса на потребителите за техните усилия. Въпреки че и PoS, и PoW имат своите плюсове и минуси, мнозина вярват, че PoS е бъдещето на блокчейна и че PoW мрежите са на път да напуснат.

В крайна сметка PoS е по-мащабируемата опция и Ethereum, втората по големина криптовалута по отношение на пазарната капитализация, прави надстройка до PoS през следващите месеци. Консенсусът пряко засяга управлението на мрежата и е нещо, което трябва да се вземе предвид при оценката на различни блокчейн мрежи.

Екип

Екипът зад проекта е също толкова важен, колкото и техническите аспекти на всеки блокчейн. Проектите трябва да са много отворени по отношение на това кой разработва проект, както и историята и уменията на екипа.

Неуспехът да се разкрият подробностите за екипа за разработка може да бъде значителен предупредителен знак при оценката на блокчейн, тъй като липсата на информация може да означава, че те искат да измамят потребителите. Въпреки че това не винаги е така, се препоръчва да се придържате към проекти, които са отворени за процеса на тяхното развитие.

Проектът Polkadot има някои от своите ключови членове, достъпни на уебсайта си, включително техните истински имена и история. Въпреки това може да се подобри чрез включване на подходящи социални връзки към профилите на екипа, така че потребителите да могат да провеждат свои собствени изследвания, за да проверят проекта и екипа зад него.

Пътна карта

Блокчейнът не само трябва да има солиден надежден случай на използване, но трябва да има планирана пътна карта по отношение на бъдещи разработки и допълнения на продуктови функции.

Подробната пътна карта обикновено означава, че екипът е мислил дългосрочно за своя проект и как той може да бъде от полза за света. Той също така предоставя на потребителите повече знания за това, в което инвестират, и дали мрежата е в съответствие с техните ценности или не.

Пътната карта Cardano включва подробни раздели за всяка част от нейната пътна карта, като гарантира, че всички потребители могат да разберат какво да очакват в бъдеще на мрежата.

Пазарна капитализация/заключена обща стойност (TVL)

Когато става въпрос конкретно за проекти за децентрализирано финансиране (DeFi), един жизненоважен фактор, който трябва да се вземе предвид, е неговата обща заключена стойност (TVL) и неговата пазарна капитализация.

TVL представлява общата сума на всички средства, заключени в смарт договорите на платформата DeFi. Колкото по-висок е TVL, толкова по-здрава е екосистемата на платформата, тъй като повече потребители се възползват от нейните предложения.

Като алтернатива, пазарната капитализация на проекта представлява стойността на съществуващите активи в неговата екосистема, служеща като индикатор за потенциала за растеж на проекта. Това число представлява не само тези, които използват токените на платформата, но и тези, които държат активи по пасивен начин.

Човек може да счита пазарната капитализация за индикатор за популярността на даден проект, докато TVL може да отбележи колко пари всъщност се движат в рамките на различните му протоколи. И двете статистики са важни, но е важно да се разбере какво означава всяка от тях, свързана с конкуренцията на проекта.

DeFi Pulse детайлизира TVL на всички видове DeFi проекти, докато CoinMarketCap изброява пазарната капитализация на почти всяка верига на пазара.

Дълголетие

И накрая, вижте колко време проектът е на пазара. Ако е бил наличен от години, какво е постигнал проектът? Дали се е придържал към своята пътна карта и е бил надежден, или е страдал от постоянни закъснения и не е успял да постигне? Надеждността на проекта може да бъде чудесен индикатор за неговата дълготрайност.

Като алтернатива, ако даден проект е нов за пазара, помислете за това да го наблюдавате в продължение на няколко месеца и да видите как се развиват нещата. Ако развитието изглежда гладко и групата постига значителен напредък и обяви, това може да означава по-надеждна дългосрочна инвестиция.